なぜこの配当ETFが利回りと成長のために完璧にバランスが取れているのか

「最高の」ETFを見つけることは、ケーキを選ぶようなものです - 誰もが異なる好みを持っています。ある投資家は配当が少ない高いパフォーマンスを追い求め、他の投資家は成長を犠牲にしてまで巨額の利回りを優先しますが、私は常に中間を好んできました。

iShares Core High Dividend ETFは私にとって完璧なバランスを保っています。控えめな0.08%の経費比率(、10,000ドル投資あたり年間わずか$8 、堅実な3.3%の配当利回りはS&P 500のわずか1.2%を大きく上回り、年初来で9.1%の利益は広範な市場と同じペースを保っています。これは配当ETFのゴルディロックスです。

ポートフォリオには何が含まれていますか？金融サービスに分散されたブルーチップ配当貴族)20%(、テクノロジー)16%(、ヘルスケア)12.4%(、通信)11.3%(が考えられます。主な保有株には、エクソンモービル)8.7%、3.5%の利回り(、ジョンソン・エンド・ジョンソン)6.7%、2.9%(、アッヴィ)6%、3.1%(、シェブロン)5.9%、4.3%(、そしてホームデポ)4.7%、2.2%(が含まれます。

多様化が私を惹きつけます。確かに、魅力的な8%の利回りを持つアレリアンMLP ETFのようなものを追いかけることもできますが、そうすると本質的にはエネルギーセクターに賭けることになります。私はあまりにも多くのセクター特化型ファンドが失敗するのを見てきたので、その罠にはまることはありません。

2つの競合と比較してみましょう:

キャピタルグループ配当価値ETFは、今年のリターンを圧倒していますが、それはマイクロソフト)0.6%利回り(や、笑える0.2%利回り)を持つNvidiaのようなテクノロジー重視のポートフォリオが原因です。素晴らしいリターン、ひどい収入。

一方、シュワブUS配当株ETFはHDVよりもわずかに高い利回りを提供していますが、年初来のパフォーマンスは期待外れです。

だからこそ、HDVは私の好みにぴったりです。成長の可能性を犠牲にすることなく、それを保持することで報酬を得られます。賢いなら、四半期ごとの配当金をファンドに再投資し、複利の力を活用しましょう。

しかし、私の言葉だけを信じないでください。市場には、あなたの特定の好みにより適したオプションが満ちています。一部の投資家は、目標やリスク許容度に応じて、より積極的な成長やより高い利回りを好むかもしれません。ETFの美しさはその多様性にあります - 誰にでも合うものがあります。