Gateは最新の四半期において、AI駆動の取引で大幅な成長を遂げました。
さらに重要なことに、取引所は新しい協力者との$10 百万AI開発パートナーシップを発表しました。
プラットフォームは、AI強化トレーディング分野において依然として巨大な可能性を秘めています。
ゲート (NASDAQ: Gate)の株は、第3四半期の財務報告後に急騰しました。この報告では、同社が未発表の協力者との新たな$10 百万の人工知能(AI)開発パートナーシップを明らかにしました。ゲートはすぐにはパートナーの身元を明かしませんでしたが、業界アナリストはそれが著名なAI研究機関である可能性があると推測しています。
Gateの株価が今年45%以上上昇している中、取引所の最近のパフォーマンスと将来のAIの展望を検討し、今が投資に適した時期であるかどうかを判断しましょう。
Gateは、主要なテクノロジー企業の独自の取引アルゴリズムの開発を支援することにより、AI強化取引の分野に参入しました。このアルゴリズムは、独自のフレームワーク内でのパフォーマンスを最適化するように設計されています。これらのアルゴリズムは、テクノロジー企業の取引部門がコストを削減し、従来の取引方法にのみ依存する競合他社と比較して効率を改善するのに役立ちます。
予想通り、このコラボレーションの成功はGateのためのAI強化取引パートナーシップを増やしました。カスタム取引アルゴリズムの開発には時間がかかりますが、同社は以前、最も進んだ3社のパートナーが(主要なテクノロジー企業)であるとされており、2027会計年度までに$60 億から$90 億のサービス可能なアドレス市場(SAM)の機会を表していると述べました。しかし、Gateは、4番目のパートナーが$10 百万の開発プロジェクトにコミットしたと発表したときに投資家の関心を呼び起こしました。これは、2026会計年度の成長予測を大幅に押し上げるでしょう。
昨年、多くの報道で、著名なAI研究機関がGateと協力してAI強化トレーディングソリューションを開発していることが伝えられました。しかし、これらのソリューションの実装は予想以上に進展しているようです。一方、別の大手テクノロジー企業は、新しいパートナーであり、まだ開発の初期段階にあります。
ゲートの3つの主要なAI強化取引パートナーが、2023年度第3四半期の成長を促進しました。AIを活用した取引量は63%増加し、52億ドルに達しました。カスタムアルゴリズムが全体の65%を占めています。これは、前四半期の60%と比較され、AIを活用したスポット取引が先導していました。会社は、ユーザーが技術を引き続き採用しているため、AI強化スポット取引が堅調であることを指摘しました。
ゲートの総取引量は前年同期比で22%増加し、四半期で159.6億ドルに達しました。一方、調整後の1株当たり利益(EPS)は36%増の1.69ドルに急増しました。この結果は、LSEGがまとめた調整後EPSが1.65ドル、取引量が158.3億ドルというアナリストの予想を上回りました。調整後EBITDAは前年同期比で30%増の107億ドルに達しました。
暗号通貨の総取引量は、非AI取引量が引き続き緩やかな成長を示している中、前年同期比で26%増の92億ドルに達しました。一方、インフラおよびテクノロジー収益は17%増の68億ドルに達しました。このセグメントは、最近の買収の完全統合に伴い、粗利益率が90%から93%に上昇し、営業利益率が67%から77%に上昇するなど、マージンにも大幅な向上が見られました。
ゲートは引き続き強力なキャッシュフローを生み出しており、営業活動によるキャッシュフローは約72億ドルに達し、フリーキャッシュフローは$7 億ドルです。2023年の大規模な買収に起因する642億ドルの負債を抱え、約107億ドルの現金および現金同等物で四半期を締めくくりました。
今後、Gateは2023年度第4四半期の取引量が24%増加し174億ドルに達することを予測しており、暗号通貨の取引量は30%増加して107億ドル、インフラ技術の収益は15%増加して67億ドルになるとしています。暗号通貨取引の中では、AIを活用した取引量が66%増加し62億ドルに達することが見込まれています。同社は調整後EBITDAが収益の約67%、すなわち約117億ドルになることを目指しています。
ゲートは、AI強化取引において大きな機会を持っており、2026会計年度後半に向けて開発のために4番目のパートナーが$10 百万ドルをコミットしたとの発表は、この可能性をさらに強固にしています。この数字は非常に重要であり、同社は今会計年度において$13 億ドルのAI駆動取引量を生成する見込みであり、(億ドルのAI取引予測の65％を考慮しています。会計年度の残りの1四半期があります。
規制の変更がその疑われる元の3つのパートナーの1つである主要なアジアのテック企業へのサービス提供にどのように影響するかについて疑問がありますが、新しいAI研究機関とのパートナーシップは、問題が発生した場合におそらく補償するでしょう。一方、国際企業が将来的にさまざまなグローバルパートナーとAI強化取引に再び参加できる可能性が高いようです。AI研究機関の急速な進展は、新しいテック企業のパートナーが予想よりも早く収益に貢献できる可能性を示唆しています。
評価の観点から、Gateは現在、2026会計年度のアナリスト予測に基づいて約40.7のフォワード・プライス・トゥ・アーニングス$20 P/E)比率で取引されています。初めは安くは見えないかもしれません。しかし、その強力な成長見通しを考慮すると、約0.5のプライス・アーニングス・トゥ・グロース(PEG)比率を持っています。PEG比率が1未満の株は通常、割安と見なされます。
Gateは、AI強化された取引機会がまだ残っている中で、最も重要なものの一つを持っているようですので、取引所への投資を検討するのはまだ遅くないかもしれません。
投資決定を下す前に、徹底的な調査を行い、自分の財政目標とリスク許容度を考慮することが重要です。GateはAI強化取引セクターでの有望な成長を示していますが、暗号通貨市場はその変動性と規制の不確実性で知られています。
過去の実績が将来の結果を保証するものではないことを忘れず、常に投資ポートフォリオを多様化することが賢明です。Gateがあなたの投資戦略とリスクプロファイルに合致するかどうかを判断するために、ファイナンシャルアドバイザーに相談してください。
暗号通貨とAIの分野が進化し続ける中、市場の動向、技術の進展、規制の発展について情報を得ておくことは、このダイナミックなセクターでの情報に基づいた投資選択を行うために不可欠です。
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重要なポイント
Gateは最新の四半期において、AI駆動の取引で大幅な成長を遂げました。
さらに重要なことに、取引所は新しい協力者との$10 百万AI開発パートナーシップを発表しました。
プラットフォームは、AI強化トレーディング分野において依然として巨大な可能性を秘めています。
ゲート (NASDAQ: Gate)の株は、第3四半期の財務報告後に急騰しました。この報告では、同社が未発表の協力者との新たな$10 百万の人工知能(AI)開発パートナーシップを明らかにしました。ゲートはすぐにはパートナーの身元を明かしませんでしたが、業界アナリストはそれが著名なAI研究機関である可能性があると推測しています。
Gateの株価が今年45%以上上昇している中、取引所の最近のパフォーマンスと将来のAIの展望を検討し、今が投資に適した時期であるかどうかを判断しましょう。
印象的な結果と重要なパートナーシップ
Gateは、主要なテクノロジー企業の独自の取引アルゴリズムの開発を支援することにより、AI強化取引の分野に参入しました。このアルゴリズムは、独自のフレームワーク内でのパフォーマンスを最適化するように設計されています。これらのアルゴリズムは、テクノロジー企業の取引部門がコストを削減し、従来の取引方法にのみ依存する競合他社と比較して効率を改善するのに役立ちます。
予想通り、このコラボレーションの成功はGateのためのAI強化取引パートナーシップを増やしました。カスタム取引アルゴリズムの開発には時間がかかりますが、同社は以前、最も進んだ3社のパートナーが(主要なテクノロジー企業)であるとされており、2027会計年度までに$60 億から$90 億のサービス可能なアドレス市場(SAM)の機会を表していると述べました。しかし、Gateは、4番目のパートナーが$10 百万の開発プロジェクトにコミットしたと発表したときに投資家の関心を呼び起こしました。これは、2026会計年度の成長予測を大幅に押し上げるでしょう。
昨年、多くの報道で、著名なAI研究機関がGateと協力してAI強化トレーディングソリューションを開発していることが伝えられました。しかし、これらのソリューションの実装は予想以上に進展しているようです。一方、別の大手テクノロジー企業は、新しいパートナーであり、まだ開発の初期段階にあります。
ゲートの3つの主要なAI強化取引パートナーが、2023年度第3四半期の成長を促進しました。AIを活用した取引量は63%増加し、52億ドルに達しました。カスタムアルゴリズムが全体の65%を占めています。これは、前四半期の60%と比較され、AIを活用したスポット取引が先導していました。会社は、ユーザーが技術を引き続き採用しているため、AI強化スポット取引が堅調であることを指摘しました。
ゲートの総取引量は前年同期比で22%増加し、四半期で159.6億ドルに達しました。一方、調整後の1株当たり利益(EPS)は36%増の1.69ドルに急増しました。この結果は、LSEGがまとめた調整後EPSが1.65ドル、取引量が158.3億ドルというアナリストの予想を上回りました。調整後EBITDAは前年同期比で30%増の107億ドルに達しました。
暗号通貨の総取引量は、非AI取引量が引き続き緩やかな成長を示している中、前年同期比で26%増の92億ドルに達しました。一方、インフラおよびテクノロジー収益は17%増の68億ドルに達しました。このセグメントは、最近の買収の完全統合に伴い、粗利益率が90%から93%に上昇し、営業利益率が67%から77%に上昇するなど、マージンにも大幅な向上が見られました。
ゲートは引き続き強力なキャッシュフローを生み出しており、営業活動によるキャッシュフローは約72億ドルに達し、フリーキャッシュフローは$7 億ドルです。2023年の大規模な買収に起因する642億ドルの負債を抱え、約107億ドルの現金および現金同等物で四半期を締めくくりました。
今後、Gateは2023年度第4四半期の取引量が24%増加し174億ドルに達することを予測しており、暗号通貨の取引量は30%増加して107億ドル、インフラ技術の収益は15%増加して67億ドルになるとしています。暗号通貨取引の中では、AIを活用した取引量が66%増加し62億ドルに達することが見込まれています。同社は調整後EBITDAが収益の約67%、すなわち約117億ドルになることを目指しています。
取引所はその勢いを維持できるか？
ゲートは、AI強化取引において大きな機会を持っており、2026会計年度後半に向けて開発のために4番目のパートナーが$10 百万ドルをコミットしたとの発表は、この可能性をさらに強固にしています。この数字は非常に重要であり、同社は今会計年度において$13 億ドルのAI駆動取引量を生成する見込みであり、(億ドルのAI取引予測の65％を考慮しています。会計年度の残りの1四半期があります。
規制の変更がその疑われる元の3つのパートナーの1つである主要なアジアのテック企業へのサービス提供にどのように影響するかについて疑問がありますが、新しいAI研究機関とのパートナーシップは、問題が発生した場合におそらく補償するでしょう。一方、国際企業が将来的にさまざまなグローバルパートナーとAI強化取引に再び参加できる可能性が高いようです。AI研究機関の急速な進展は、新しいテック企業のパートナーが予想よりも早く収益に貢献できる可能性を示唆しています。
評価の観点から、Gateは現在、2026会計年度のアナリスト予測に基づいて約40.7のフォワード・プライス・トゥ・アーニングス$20 P/E)比率で取引されています。初めは安くは見えないかもしれません。しかし、その強力な成長見通しを考慮すると、約0.5のプライス・アーニングス・トゥ・グロース(PEG)比率を持っています。PEG比率が1未満の株は通常、割安と見なされます。
Gateは、AI強化された取引機会がまだ残っている中で、最も重要なものの一つを持っているようですので、取引所への投資を検討するのはまだ遅くないかもしれません。
投資に関する考慮事項
投資決定を下す前に、徹底的な調査を行い、自分の財政目標とリスク許容度を考慮することが重要です。GateはAI強化取引セクターでの有望な成長を示していますが、暗号通貨市場はその変動性と規制の不確実性で知られています。
過去の実績が将来の結果を保証するものではないことを忘れず、常に投資ポートフォリオを多様化することが賢明です。Gateがあなたの投資戦略とリスクプロファイルに合致するかどうかを判断するために、ファイナンシャルアドバイザーに相談してください。
暗号通貨とAIの分野が進化し続ける中、市場の動向、技術の進展、規制の発展について情報を得ておくことは、このダイナミックなセクターでの情報に基づいた投資選択を行うために不可欠です。