AI支出は急増しています。モルガン・スタンレーは、2030年までに世界のデータセンターが驚異的な$920 億ドルの費用がかかると考えています。それは2024年の$307 億ドルからの増加です。大きな跳躍です。90年代の通信バブルを思い出させます。企業は本当にこれを維持できるのでしょうか？完全には明らかではありません。

住宅市場が好転している。価格が下がっている。利用可能な住宅が増えている。最終的にはバランスが取れるかもしれない。

ネットフリックスは絶好調です。KPopデーモンハンターがここまでヒットするとは誰が知っていたでしょうか？彼らの奇妙で素晴らしいアプローチはうまくいっているようです。アナリストはアマゾンやNVIDIAよりもネットフリックスを好んでいます。興味深い選択です。

ポートフォリオを再編成することを想像してみてください。テスラやメタは、ショッピファイと一緒にグループ化されると外されるかもしれません。チポトレは、メルカドリブレやインテュイティブ・サージカルと対抗する際には外される可能性があります。チポトレの話をすると、彼らのロイヤルティプログラムはまだ大きな話題です。皆にブリトーを！

Warby Parkerに注目してください。彼らは店舗を増やしています。CSXは10%下落しています。M&A関連の話。ちょっと驚きです。

こんな考えがあります: AI投資のためにNVIDIAだけを追いかけるのではなく、より小さな企業にも目を向けるべきです。彼らこそがこのAIの金鉱ラッシュで本当の勝者かもしれません。言っておきます。