Les 10 plus grandes compagnies pétrolières du monde

L'industrie pétrolière est l'une des plus puissantes au monde. Les plus grandes entreprises possèdent d'énormes réserves de pétrole et de gas, opèrent dans diverses régions et réalisent des milliards de chiffres d'affaires. Jetons un œil aux 10 plus grandes compagnies pétrolières mondiales, aux types d'entreprises et pourquoi il pourrait être intéressant d'y investir.

Pourquoi investir dans les plus grandes compagnies pétrolières du monde ?

Investir dans de grandes compagnies pétrolières peut s'avérer bénéfique pour plusieurs raisons :

• Stabilité et Sécurité : Ces énormes entreprises sont plus stables que les petites et volatiles.
• Dividendes Cohérents : Beaucoup paient des dividendes réguliers et attrayants, générant des revenus passifs.
• Diversification : Les plus grandes compagnies pétrolières ont des opérations variées telles que l'exploration, la production, le raffinage et la distribution, réduisant ainsi les risques face aux fluctuations des prix.
• Potentiel de Croissance : Avec la demande énergétique croissante, ces entreprises sont bien positionnées pour tirer parti des opportunités futures.

Panorama de l'industrie pétrolière mondiale en 2024

L'industrie pétrolière continue de dominer l'économie mondiale, malgré les défis actuels :

• Demande mondiale : Une augmentation de 1,1 million de barils par jour est prévue en 2024, atteignant 102,3 mb/j, bien que la croissance soit plus lente en raison de l'efficacité énergétique et des véhicules électriques.
• Production mondiale : prévue pour augmenter de 580 000 barils par jour, atteignant un record de 102,7 mb/j, soutenue par des pays en dehors de l'OPEC+ tels que les États-Unis, le Canada, le Brésil et la Guyane.
• Prix : Le Brent a considérablement fluctué, atteignant récemment environ US$83 le baril, avec une volatilité influencée par des facteurs géopolitiques.
• Investissements : On s'attend à ce qu'ils restent autour de US$580 milliards, générant plus de US$800 milliards en flux de trésorerie libre.
• Inventaires : En mars 2024, les réserves commerciales mondiales ont chuté à 4,4 milliards de barils, tant dans les pays de l'OCDE que dans les pays non-OCDE.

Types d'entreprises pétrolières

Le secteur pétrolier comprend différentes catégories d'entreprises :

• Entreprises Intégrées : Elles opèrent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'exploration à la distribution, comme ExxonMobil et Chevron.
• Entreprises d'exploration et de production (E&P) : Elles se concentrent sur la découverte et l'extraction de pétrole et de gaz, comme ConocoPhillips.
• Entreprises de Raffinage et de Distribution : Spécialisées dans le traitement du brut et la distribution de produits dérivés, comme Valero Energy.
• Entreprises de services pétroliers : Fournissent des services techniques et opérationnels aux E&P, comme Schlumberger et Halliburton.

Les 10 plus grandes compagnies pétrolières du monde

Classées par revenus:

1. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) - 590,3 milliards de dollars US - Arabie Saoudite - Plus grand producteur et avec les plus grandes réserves.
2. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - 486,8 milliards de dollars - Chine - Plus grande raffinerie chinoise.
3. PetroChina Co. Ltd. - 486,4 milliards USD - Chine - Plus grand producteur de pétrole et de gaz en Chine.
4. Exxon Mobil Corp. - 386,8 milliards de dollars - États-Unis - L'une des plus grandes entreprises énergétiques intégrées.
5. Shell PLC - 365,3 milliards de dollars - Royaume-Uni - Parmi les plus grandes entreprises intégrées d'énergie.
6. TotalEnergies SE - 254,7 milliards de dollars US - France - Opère dans plus de 130 pays, fort dans les énergies renouvelables.
7. Chevron Corp. - 227,1 milliards de dollars - États-Unis - Deuxième plus grande compagnie pétrolière américaine.
8. BP PLC - 222,7 milliards de dollars US - Royaume-Uni - Connue pour son réseau de stations-service et ses opérations mondiales.
9. Marathon Petroleum Corp. - US$173 milliards - États-Unis - Sert des clients dans tout le pays.
10. Valero Energy Corp. - 170,5 milliards de dollars US - États-Unis - Plus grand raffineur indépendant.

Entreprises pétrolières du Brésil

Le Brésil est un important producteur mondial de pétrole :

• Petrobras (PETR4) : Plus grande compagnie pétrolière brésilienne, entreprise d'État mixte cruciale dans la production nationale. Domine des technologies avancées pour l'exploration et la production offshore.
• 3R Petroleum (RRRP3) : Se concentre sur les champs matures, appliquant des techniques de récupération dans des gisements abandonnés par d'autres entreprises.
• Prio (PRIO3) : Anciennement PetroRio, c'est la plus grande compagnie pétrolière privée du Brésil, spécialisée dans l'extraction et l'optimisation des actifs productifs.
• Petroreconcavo (RECV3) : Opère dans des champs terrestres dans le bassin de Recôncavo, achète des champs matures et optimise sa production.

Est-il judicieux d'investir dans des entreprises pétrolières ?

Cela dépend du profil et des objectifs de l'investisseur. Considérons :

Avantages :

• Dividendes attrayants : Beaucoup paient des dividendes élevés et constants.
• Demande Constante : La demande mondiale reste élevée, assurant des revenus.
• Diversification : Les entreprises intégrées offrent une exposition à différents segments du secteur.

Inconvénients:

• Volatilité des Prix : Le pétrole est volatil et influencé par des facteurs géopolitiques et économiques.
• Risques Environnementaux : Le secteur est confronté à des pressions pour réduire son empreinte carbone.
• Transition Énergétique : Le passage aux énergies renouvelables pourrait affecter les entreprises axées sur les combustibles fossiles.

Les grandes compagnies pétrolières mondiales sont fondamentales pour l'économie mondiale et peuvent être de bons investissements en raison de leur stabilité et de leurs dividendes, mais il est nécessaire de surveiller les risques et les tendances du marché. Avant d'investir, renseignez-vous bien et consultez des sources fiables.