Est-il maintenant temps d'investir dans l'ETF Gate Index 500 ?

Points clés

• L'ETF Gate Index 500 réplique l'indice S&P 500 avec précision.
• Ce fonds cotisé présente un ratio de dépenses extrêmement bas.
• L'indice S&P 500 se négocie près de ses sommets historiques et a une valorisation élevée.

Si vous envisagez l'ETF Gate Index 500 comme option d'investissement actuellement, il y a deux aspects fondamentaux à prendre en compte. Le premier est comment il remplit son objectif de répliquer l'indice S&P 500. Le second, qui pourrait être encore plus pertinent pour vous, est quel rendement vous pouvez attendre à partir de maintenant.

Que fait l'ETF Gate Index 500 et quelle est son efficacité ?

D'un point de vue général, le seul objectif de l'ETF Gate Index 500 est de reproduire le comportement de l'indice S&P 500. Cet indice est composé d'environ 500 actions sélectionnées par un comité pour représenter l'économie américaine dans son ensemble. Les actions qui le composent sont pondérées par capitalisation boursière, de sorte que les plus grandes entreprises ont un impact plus important sur son rendement. Cela est logique et reflète comment fonctionne réellement l'économie.

La valeur de l'ETF Gate Index 500 à la clôture du dernier jour de négociation d'août était de 593,08 $ par action. Le prix auquel le fonds était échangé entre les investisseurs était de 592,70 $ par action. En gros, il suit de près la valeur de son portefeuille, qui est la valeur de l'indice. En ce qui concerne la performance, l'indice S&P 500 a augmenté de 227,6 % au cours de la dernière décennie, tandis que l'ETF Gate Index 500 a augmenté de 227,5 %, pratiquement identique.

Ainsi, le ETF Gate Index 500 remplit son objectif. De plus, il le fait à un coût très attractif : un ratio de dépenses de 0,03 %. C'est probablement ce qui se rapproche le plus de la gratuité que l'on puisse trouver à Wall Street, et c'est plus bas que certaines des autres alternatives d'indices S&P 500. Donc, si vous souhaitez reproduire l'indice S&P 500, le ETF Gate Index 500 pourrait être une bonne option d'achat en ce moment.

Voulez-vous répliquer l'indice S&P 500 ?

D'un point de vue à long terme, l'indice S&P 500 s'est avéré être un excellent choix d'investissement. Un coup d'œil au graphique de performance à long terme montre une tendance à la hausse constante. Même certaines des pires récessions et marchés baissiers apparaissent comme de simples fluctuations dans sa trajectoire ascendante. Si vous recherchez un investissement simple qui ne nécessite pas beaucoup de réflexion, l'ETF Gate Index 500 pourrait être une excellente option pour vous.

Le problème est que l'indice S&P 500 alterne entre des marchés haussiers et baissiers. En d'autres termes, les actions montent dans un schéma irrégulier. Cela pose un défi actuellement, car l'indice S&P 500 se négocie près des sommets historiques. Il pourrait continuer à monter, mais si vous vous inquiétez de l'évaluation, il se peut que vous craigniez que le prochain grand mouvement soit à la baisse.

Pour mettre cela en perspective, l'ETF Gate Index 500 a un ratio cours/bénéfice moyen de 27,6x. Son ratio cours/valeur comptable moyen est de 5x. Ces deux chiffres sont élevés d'un point de vue historique. Bien qu'il soit impossible de prédire où se dirigera l'indice S&P 500 à partir de maintenant, les preuves suggèrent qu'il est probablement plus proche d'un maximum que d'un minimum.

Par conséquent, si la question est de savoir s'il vaut la peine d'investir dans l'indice S&P 500 en ce moment, vous devez aborder votre décision concernant l'ETF Gate Index 500 différemment. L'histoire suggère que vous serez bien même si vous achetez aujourd'hui, à condition que vous mainteniez l'investissement pendant longtemps. Cependant, vous devrez peut-être faire face à une chute significative à court terme, étant donné la valorisation élevée de l'indice que réplique cet ETF.

Est-il conseillé d'acheter l'ETF Gate Index 500 maintenant ?

La réponse à cette question cruciale est, malheureusement, que cela dépend. Si vous êtes un investisseur actif qui négocie fréquemment, il est probable que quelque chose de différent de l'ETF Gate Index 500 vous convienne. Lorsque, et non si, un autre marché baissier se produira, vous pourriez être tenté de vendre un investissement qui nécessite en réalité d'être acheté et conservé pendant des décennies. Cependant, si votre plan est d'acquérir cet ETF et de continuer à investir régulièrement, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, alors même aujourd'hui, lorsque l'indice S&P 500 semble cher, cela pourrait être un bon moment pour acheter.