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Le marché des cryptomonnaies connaît à nouveau des turbulences : chute de l'or, explosion des volumes d'ETF, nouvelle vague de régulations et apparition du trading AI.

Récemment, le marché mondial des cryptomonnaies a connu une intensification de la turbulence, avec des flux de capitaux, une régulation politique et des innovations technologiques s'entremêlant pour former un nouveau cycle de marché. L'or a chuté de manière spectaculaire, tandis que les fonds de Bitcoin ont afflué vers le Bitcoin ETF au comptant américain, qui a enregistré un afflux net de 477,2 millions de dollars cette semaine, avec une chaleur de capitaux nettement accrue. Pendant ce temps, le prix de l'or a chuté de 300 dollars/once en 24 heures, soit une baisse de plus de 5 %, montrant que le capital passe des actifs refuges traditionnels aux actifs numériques. Le prix du Bitcoin a connu de fortes fluctuations à court terme, redescendant d'un sommet de 114 000 dollars à 108 000 dollars, avec une chute allant jusqu'à 6000 points en 24 heures, tandis que le sentiment du marché montre une forte volatilité. Bien que les flux de capitaux vers les ETF soient positifs, le marché dans son ensemble reste dans une phase de jeu émotionnel.
Le nouveau rôle des cryptomonnaies dans les turbulences mondiales
Dans un contexte de tensions géopolitiques et de sanctions financières, les cryptomonnaies deviennent des outils financiers importants pour les pays du tiers monde.

L'utilisation des stablecoins et des portefeuilles de cryptomonnaie augmente rapidement en Afrique et en Amérique latine, en particulier Tether qui promeut localement la création de magasins de paiement en cryptomonnaie, offrant de nouvelles options pour les transactions transfrontalières et la couverture contre l'inflation. Cette tendance montre qu' dans les régions où le système financier traditionnel est instable, les actifs numériques commencent progressivement à assumer les fonctions de "dollar numérique" et de "réseau de paiement parallèle".

La Corée du Sud renforce la réglementation des actifs virtuels. Le nouveau président de l'Autorité de régulation financière de Corée, Lee Ik-hwan, a déclaré qu'il mettrait en place un mécanisme d'inscription et de retrait similaire à celui des marchés boursiers et élargirait la réglementation des échanges.
La nouvelle politique exigera : que les listes de monnaie répondent à des normes uniformes, l'établissement d'un mécanisme de suspension des transactions, et un système de divulgation d'informations obligatoire. Cela signifie que le marché des actifs virtuels en Corée du Sud entrera dans une phase de réglementation plus stricte et plus transparente. Les analyses estiment qu'une imitation excessive des règles du marché boursier pourrait entraîner un flux de capitaux et de projets vers l'extérieur, mais cela pourrait également contribuer à améliorer la protection des investisseurs et la confiance du marché. À l'avenir, la Corée du Sud devra trouver un nouvel équilibre entre la "sécurité réglementaire" et "l'innovation dynamique".

Hong Kong approuve le premier ETF au comptant Solana en Asie
La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a officiellement approuvé le lancement d'un ETF au comptant Solana (SOL) par Harvest Fund (Hong Kong), ce qui en fait le troisième ETF au comptant de cryptomonnaies après le Bitcoin et l'Ethereum, et le premier ETF Solana en Asie. Cette initiative marque une accélération du processus d'institutionnalisation du marché des actifs numériques à Hong Kong, et signifie également que les projets de blockchain publique sont progressivement intégrés dans le système d'investissement conforme, apportant une nouvelle source de liquidité au marché asiatique.

L'expérience de trading de cryptomonnaies par l'IA suscite l'attention
La technologie AI entre dans la "phase de test en conditions réelles" du marché des cryptomonnaies. Grâce aux modèles algorithmiques et à l'entraînement des données, l'IA peut réaliser des opérations automatisées à haute fréquence dans la prise de décision de trading, le contrôle des risques et la gestion des positions.
Bien qu'il soit encore en phase expérimentale, ces systèmes de trading intelligents devraient à l'avenir promouvoir l'IA quantitative et le conseil décentralisé comme une nouvelle tendance.

L'importance accrue des communautés et de l'éducation des utilisateurs
Avec l'expansion continue de l'écosystème Web3, les équipes de projet renforcent progressivement l'éducation des utilisateurs et l'autonomie des communautés.
En établissant des communautés à l'étranger, en clarifiant les responsabilités des leaders de la communauté et en guidant les utilisateurs à maintenir ensemble la valeur de marché et la confiance, les projets décentralisés passent d'un "marché spéculatif" à une "communauté de consensus". Cela signifie également que les projets qui peuvent réellement traverser les cycles ne dépendent pas seulement de la technologie ou des fonds, mais reposent davantage sur la confiance des utilisateurs et leur capacité à co-construire à long terme.

Résumé : Le monde de la cryptographie entre dans une période de "turbulence et de reconstruction".
La chute de l'or et le engouement pour les ETF, le renforcement de la réglementation et l'entrée de l'IA, la décentralisation et l'institutionnalisation coexistent, tout cela indique que le marché des cryptomonnaies entre dans un nouveau cycle de turbulences. Entre fluctuations à court terme et tendances à long terme, un nouvel ordre est en train de se former.
La prochaine fenêtre d'opportunité appartiendra à ceux qui peuvent innover dans la réglementation et tenir bon dans la volatilité. #