Opportunités de marché pilotées par l'IA : Analyse d'Arm et de MongoDB

Points Clés

• Le Nasdaq Composite a historiquement offert de forts retours, avec une croissance annuelle de 12 % au cours des 20 dernières années.
• Arm Holdings élargit sa présence dans les serveurs de centres de données, en tirant parti de ses conceptions de puces écoénergétiques.
• La technologie de base de données orientée document de MongoDB est bien positionnée pour soutenir les applications d'IA.

L'indice Nasdaq Composite, centré sur la technologie, a démontré une résilience et une croissance remarquables, affichant une augmentation impressionnante de 857 % au cours des deux dernières décennies, ce qui se traduit par un rendement annuel de 12 %. Cette performance constante dans des conditions économiques diverses suggère une perspective prometteuse pour les investissements technologiques, en particulier alors que le secteur de l'intelligence artificielle (AI) continue d'évoluer et de s'étendre.

Arm Holdings : Propulser la révolution de l'IA

Arm Holdings, une entreprise britannique de conception de semi-conducteurs, est à la pointe du marché des puces AI. Connue pour ses architectures de CPU écoénergétiques, Arm a traditionnellement dominé le secteur des smartphones. Cependant, l'entreprise fait désormais des avancées significatives sur le marché des serveurs de centres de données, un domaine crucial pour le développement et le déploiement de l'AI.

Les développements clés pour Arm incluent :

• Une augmentation de 14 fois du nombre d'entreprises adoptant des puces basées sur Arm pour les centres de données depuis 2021
• Adoption par des géants de la technologie comme Alphabet, Amazon, Microsoft et Nvidia
• Croissance des revenus prévue de 26 % pour le prochain trimestre

Malgré une performance mitigée au cours du trimestre de juin, avec des ventes totales augmentant de 12 % pour atteindre $1 milliards, la direction d'Arm reste optimiste quant à la croissance future. Le directeur financier de l'entreprise, Jason Child, attribue cette confiance en partie à la demande croissante de puces AI personnalisées.

Les analystes de Wall Street prévoient que les bénéfices ajustés d'Arm croîtront à un taux annuel de 24 % jusqu'à l'exercice fiscal 2027. Bien que la valorisation actuelle de 88 fois les bénéfices ajustés puisse sembler élevée, le potentiel de croissance accélérée d'Arm dans le secteur de l'infrastructure AI pourrait justifier cette prime.

MongoDB : Donner du pouvoir aux applications d'IA

MongoDB, un leader dans le logiciel de base de données orienté document, est bien positionné pour tirer parti de l'essor de l'IA. Le modèle de base de données flexible et évolutif de l'entreprise est particulièrement adapté aux applications pilotées par l'IA, offrant des avantages dans :

• Analytique
• Gestion de contenu
• Commerce électronique
• Jeux vidéo
• Traitement des paiements

Les récentes initiatives de MongoDB pour soutenir le développement de l'IA incluent :

• Introduction de MAAP (Programme d'application AI MongoDB)
• Acquisition de Voyage AI pour des modèles d'incorporation et de réévaluation améliorés
• Intégration de données en temps réel, recherche puissante et capacités de récupération intelligentes

Le marché des systèmes de gestion de bases de données (DBMS) devrait croître à un taux annuel de 13 % jusqu'en 2030, selon Grand View Research. En tant que base de données documentaire la plus populaire de manière significative, MongoDB est bien positionné pour capter une part substantielle de cette croissance.

Avec une valorisation actuelle de 8,5 fois les ventes, par rapport à sa moyenne sur trois ans de 12,9 fois les ventes, MongoDB présente une opportunité attrayante pour les investisseurs souhaitant s'exposer au marché des bases de données propulsées par l'IA.

Perspectives du marché et potentiel d'investissement

L'expansion rapide du secteur de l'IA crée d'importantes opportunités pour des entreprises comme Arm et MongoDB. Alors que la demande de matériel spécialisé pour l'IA et de solutions de gestion des données efficaces augmente, ces entreprises sont bien positionnées pour profiter de la transformation numérique en cours dans divers secteurs.

Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, la solidité historique du Nasdaq Composite, combinée aux perspectives de croissance spécifiques d'Arm et de MongoDB dans le secteur de l'IA, présente un argument convaincant pour les investisseurs envisageant une exposition à ces leaders technologiques.