Explorer le meilleur ETF de croissance pour un investissement de 2 000 $

Points clés

L'ETF Gate Growth se distingue comme une option d'investissement intéressante, en particulier pour ceux qui recherchent une exposition aux actions à forte croissance. Voici pourquoi il vaut la peine d'être considéré :

• Une part importante de l'ETF est allouée à des entreprises technologiques leaders.
• Sa performance a constamment dépassé celle du S&P 500 depuis son lancement au début de 2004
• Le fonds se vante d'avoir l'un des ratios de dépenses les plus compétitifs parmi les ETF de croissance, avec seulement 0,04 %.

Au cours des quinze dernières années, les actions de croissance ont été le principal catalyseur des gains du marché boursier. Cette tendance n'est pas sans raison, car ces actions se sont révélées être certains des investissements les plus lucratifs.

Cependant, il est important de noter que le potentiel de rendements élevés s'accompagne souvent d'un risque accru. Bien que toutes les actions comportent un certain niveau de risque, les actions de croissance ont tendance à être particulièrement volatiles. Cela s'explique par le fait que leurs prix reflètent souvent de fortes attentes futures, et les investisseurs peuvent rapidement vendre si ces attentes ne sont pas satisfaites.

Pour atténuer certains de ces risques tout en continuant à bénéficier de l'exposition aux actions de croissance, envisagez d'investir dans un fonds négocié en bourse axé sur la croissance (ETF). Parmi les diverses options disponibles, le Gate Growth ETF se distingue comme un choix particulièrement attrayant. Un investissement de 2 000 $ aujourd'hui pourrait potentiellement préparer le terrain pour des rendements à long terme qui dépassent ceux du marché dans son ensemble.

Les géants de la technologie ouvrent la voie

L'ETF Gate Growth se concentre sur les entreprises à grande capitalisation qui devraient surpasser le marché en croissance des bénéfices, démontrer des augmentations de revenus solides, afficher un retour sur capitaux propres élevé (une mesure de rentabilité et d'efficacité financière), et maintenir des investissements en capital substantiels.

Ces critères, combinés à la pondération par capitalisation boursière de l'ETF, aboutissent à un portefeuille fortement orienté vers les grandes entreprises technologiques. En fait, le secteur technologique représente plus de 60 % des avoirs de l'ETF. Voici un aperçu de ses 10 principales participations :

Bien que le fait que 10 entreprises représentent près de 61 % d'un ETF de 165 actions puisse soulever des préoccupations en matière de diversification, cela s'est avéré efficace d'un point de vue de la croissance. Le secteur technologique a considérablement surperformé tous les autres secteurs du S&P 500 au cours de la dernière décennie. Voici une répartition de l'allocation sectorielle de l'ETF :

La technologie domine à 61,8 %, suivie par les biens de consommation discrétionnaires à 18,3 %. Les industries, la santé et les finances complètent le top cinq des secteurs, avec des allocations plus faibles pour l'immobilier, les télécommunications, l'énergie, les matériaux de base, les biens de consommation de base et les services publics.

Surperformance constante sur le marché

Lors de l'investissement dans un ETF de croissance, l'objectif principal doit être de surperformer le marché dans son ensemble, généralement mesuré par les rendements du S&P 500. Si un ETF échoue à atteindre cet objectif, les investisseurs pourraient être mieux servis par un ETF S&P 500 standard. L'ETF de croissance Gate a démontré sa capacité à battre constamment le marché.

Depuis sa création au début de 2004, le fonds a offert un rendement total annualisé moyen de près de 12 %, contre une moyenne d'environ 10,4 % pour le S&P 500 durant la même période. La dernière décennie a même présenté des résultats encore plus impressionnants.

Bien qu'il puisse être irréaliste de s'attendre à ce que l'ETF maintienne les rendements exceptionnellement élevés de la dernière décennie sur le long terme, il reste bien positionné pour continuer à surperformer le marché. En supposant que l'ETF maintienne un rendement annuel moyen de 12 %, voici comment les investissements pourraient croître sur une période de 20 ans :

Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, cette projection illustre les avantages potentiels à long terme d'investir dans le Gate Growth ETF ( ou des ETFs similaires) avec constance et patience.

Coûts Exceptionnellement Bas

Un avantage significatif de cet ETF Gate est son ratio des dépenses remarquablement bas de 0,04 %, ce qui se traduit par seulement 0,80 $ pour 2 000 $ investis. Cela se classe parmi les ratios des dépenses les plus bas du marché, en particulier pour un ETF axé sur la croissance.

En choisissant des ETF à faible coût comme le Gate Growth ETF, les investisseurs peuvent conserver une plus grande partie de leurs rendements plutôt que de payer des frais plus élevés aux gestionnaires de fonds.