Les entreprises chinoises Alibaba et Baidu dumpent Nvidia au profit de puces conçues en interne.

Les géants technologiques chinois Alibaba et Baidu ont commencé à utiliser leurs propres puces pour entraîner des modèles d'IA, signalant l'essor agressif de Pékin vers l'autosuffisance technologique tout en défiant la domination du marché de Nvidia en Chine.

J'ai vu cela venir depuis des mois. Alibaba forme maintenant des modèles d'IA plus petits avec ses processeurs internes, tandis que Baidu teste sa puce Kunlun P800 sur des versions avancées de son modèle Ernie. Ce changement n'était pas volontaire - c'est une réponse directe à l'étreinte de Washington sur les exportations de puces avancées.

Pendant des années, ces entreprises ont fortement dépendu du matériel d'Nvidia, en particulier des GPU H100 qui alimentent la plupart des systèmes d'IA à grande échelle dans le monde. Mais avec le gouvernement américain qui renforce les restrictions à l'exportation en raison de préoccupations relatives à la “sécurité nationale”, les entreprises chinoises n'avaient d'autre choix que d'accélérer le développement national.

Malgré les efforts diplomatiques de Jensen Huang pour vendre des puces Blackwell diluées à la Chine, les modèles les plus puissants restent interdits. Pékin a réagi en investissant des milliards pour construire un écosystème de semi-conducteurs local, forçant essentiellement les champions nationaux à réduire leur dépendance vis-à-vis des Américains.

La division des semi-conducteurs d'Alibaba a créé l'unité de traitement Zhenwu spécifiquement pour les charges de travail AI basées sur le cloud, tandis que la ligne Kunlun de Baidu sert à la fois d'outil d'économies et de protection contre les sanctions. La transition n'est pas complète - les deux entreprises ont encore besoin de puces Nvidia pour leurs systèmes les plus avancés - mais la direction est claire.

Les implications sont significatives. Pour Nvidia, la Chine représente leur plus grand marché à l'étranger, et perdre cette position pourrait gravement affecter leurs résultats, même si les restrictions finissent par s'assouplir. Pour les entreprises chinoises, contrôler leur propre pile matérielle s'aligne avec les objectifs stratégiques de Pékin tout en permettant de réduire les coûts.

Il reste difficile d'égaler la performance et l'écosystème de Nvidia - en particulier de reproduire le cadre complexe de CUDA - mais l'écart se réduit plus rapidement que beaucoup d'observateurs occidentaux ne l'avaient anticipé. Ce découplage technologique représente un autre front dans la rivalité technologique croissante entre les États-Unis et la Chine, les capacités en IA étant de plus en plus considérées comme essentielles au pouvoir national.