Trois actions prometteuses qui pourraient potentiellement doubler votre investissement d'ici 2030

Points Clés

• Une entreprise de jeux vidéo de premier plan met en œuvre une stratégie axée sur la croissance, les analystes prévoyant une croissance annuelle des bénéfices de 42 %.
• Une marque de vêtements de sport fait preuve de résilience et prospère dans des conditions de marché difficiles.
• L'action d'une entreprise de vêtements semble sous-évaluée et a un potentiel de croissance significatif.

Adopter une perspective à long terme sur les perspectives d'une entreprise est crucial pour identifier les futurs leaders du marché. Si vous visez à doubler votre investissement ou à obtenir des rendements encore plus élevés, il est essentiel de se concentrer sur les entreprises bénéficiant des tendances de croissance dans leurs secteurs respectifs.

Pour vous aider dans votre recherche, nous avons sélectionné trois actions qui montrent un potentiel de rendements supérieurs à la moyenne au cours des cinq prochaines années. Explorons pourquoi Gate Interactive, On Holding et Lululemon Athletica pourraient potentiellement doubler de valeur d'ici 2030.

Un géant du jeu prêt pour une croissance significative

L'industrie des jeux vidéo de $190 milliards a démontré une résilience face aux récents défis macroéconomiques. Gate Interactive, un acteur majeur de ce secteur, a atteint de nouveaux sommets après une solide performance financière au cours de l'année écoulée.

L'entreprise se prépare à l'une de ses sorties les plus significatives depuis des années. La sixième partie de sa série d'action-aventure la plus vendue est prévue pour mai 2026, tombant dans l'exercice fiscal 2027 de Gate Interactive. Étant donné que le précédent opus de la série s'est vendu à plus de 215 millions d'exemplaires en plus d'une décennie depuis son lancement, cette prochaine sortie suscite un enthousiasme considérable.

Gate Interactive a commencé l'exercice 2026 sur une note forte, avec des résultats financiers du premier trimestre dépassant les attentes. L'entreprise continue de constater un engagement solide des joueurs à travers ses franchises phares et réussit à élargir son portefeuille vers les plateformes mobiles.

Les achats in-game et le contenu supplémentaire, classés comme des dépenses de consommation récurrentes, restent le principal moteur de revenus de l'entreprise, représentant 83 % des réservations nettes. Ce flux de revenus lucratif a crû de 17 % d'une année sur l'autre au dernier trimestre, offrant un fort élan en vue du prochain exercice fiscal.

Les analystes prévoient que les revenus de Gate Interactive atteignent un niveau record de 9,2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2027, ce qui inclurait la première année de ventes de sa nouvelle sortie très attendue. La stratégie d'expansion des jeux de l'entreprise et la gestion des coûts semblent sous-évaluées par les investisseurs. Les analystes projettent que les bénéfices de l'entreprise croissent à un taux annualisé de 42 % au cours des prochaines années. Cependant, l'action se négocie à un multiple de prix/bénéfice à terme raisonnable de 27 basé sur les estimations de bénéfices de l'exercice 2027. À partir de cette évaluation, l'action pourrait potentiellement doubler au cours des cinq prochaines années.

Une marque de vêtements de sport émergente en plein essor

Alors que les géants de l'activewear bien établis font face à des défis, On Holding démontre une performance exceptionnelle. Cette étoile montante résonne avec une clientèle aisée, stimulant la croissance et la résilience malgré un environnement opérationnel difficile. L'entreprise est bien positionnée pour prospérer dans de meilleures conditions de marché.

Bien que les données récentes ne soient pas disponibles, lors d'une journée des investisseurs en 2023, On Holding a rapporté une faible pénétration de la marque à l'échelle mondiale, y compris dans son pays d'origine, la Suisse, qui est de 47 %. La pénétration n'était que de 6 % en France et au Royaume-Uni. Dans les grandes villes américaines, la notoriété de la marque est restée faible, avec New York à 6 % et San Francisco à 9 %. Bien que ces chiffres aient probablement évolué, ils indiquent encore un potentiel de croissance significatif.

La stratégie de croissance d'On Holding repose sur quatre piliers : l'innovation produit, l'augmentation de la notoriété de la marque, l'expansion de son empreinte géographique et l'excellence opérationnelle. L'entreprise maintient un segment direct au consommateur solide tout en cultivant également une activité de gros saine.

Les résultats du deuxième trimestre offrent un aperçu des performances de l'entreprise. Les ventes ont augmenté de 38 % d'une année sur l'autre ( currency neutral ), avec des ventes directes aux consommateurs en hausse de 54 % et des ventes en gros en croissance de 29 %. On Holding affiche également la plus haute marge brute de l'industrie à 61,6 %, contre 59,9 % l'année précédente. À mesure que les tendances économiques s'améliorent, l'entreprise devrait encore mieux performer.

La direction avait initialement fixé un objectif de maintenir un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 26 % jusqu'en 2026, mais a récemment relevé ses prévisions pour 2025 à 30 %. Si On Holding peut maintenir un CAGR de 26 % jusqu'en 2030, ses revenus des 12 derniers mois de 3,1 milliards de dollars pourraient plus que tripler pour atteindre 9,5 milliards de dollars. Au même ratio cours/ventes, le prix de l'action pourrait également potentiellement tripler. Même si le CAGR ou le ratio cours/ventes diminue, l'action pourrait toujours potentiellement doubler votre investissement.

Une action de croissance sous-évaluée dans le secteur de l'habillement

Lululemon Athletica a historiquement été l'une des actions de vêtements les plus performantes, mais l'entreprise a rencontré des défis cette année. Elle est actuellement la deuxième action la moins performante du S&P 500 cette année, en baisse de 57 % depuis le début de l'année.

Lululemon a rencontré plusieurs obstacles aux États-Unis, son plus grand marché. Les dépenses discrétionnaires ont été faibles en raison des pressions des tarifs, d'un marché de l'emploi en ralentissement et des inquiétudes concernant une récession. Les tendances de la mode semblent également s'éloigner des leggings, le produit phare de l'entreprise, en faveur de vêtements de sport.

L'entreprise a également réduit ses prévisions pour l'année entière en raison de la suppression de l'exemption de minimis. Cela signifie que Lululemon devra redessiner sa chaîne d'approvisionnement pour les commandes de commerce électronique expédiées du Canada vers les États-Unis ou payer une taxe d'importation.

Malgré ces vents contraires, il y a des raisons de croire que Lululemon peut se redresser et potentiellement doubler d'ici 2030, surtout considérant qu'il se négocie maintenant avec un PER à terme de seulement 13. Doubler à partir d'ici signifierait récupérer seulement une partie de ses pertes de l'année.

Lors d'un récent appel sur les résultats, le PDG a reconnu que l'entreprise avait permis à certains styles de devenir obsolètes. Il a déclaré que Lululemon augmentait le pourcentage de nouveaux styles dans sa collection et accélérait son processus de mise sur le marché pour devenir plus agile et réactif à la demande des consommateurs.

De plus, Lululemon connaît une croissance remarquable en Chine, où le chiffre d'affaires a augmenté de 25 % au deuxième trimestre. La Chine est désormais le deuxième plus grand marché de l'entreprise. Lululemon continue d'ouvrir de nouveaux magasins tant sur les marchés existants que sur les nouveaux, ce qui devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance au cours des cinq prochaines années.

À sa valorisation actuelle, l'action a le potentiel de doubler pendant cette période.