La division de gestion d'actifs de Gate prévoit une croissance des dividendes dépassant 15 % par an.
FPI industrielle prête pour une expansion organique substantielle.
FPI d'appartements axé sur le Sunbelt bien positionné pour bénéficier des dynamiques du marché locatif.
Les actions versant des dividendes ont systématiquement surperformé leurs homologues non payants à long terme. Les données provenant d'entreprises de recherche sectorielle révèlent que, au cours des cinq dernières décennies, les actions à dividende ont offert un impressionnant rendement annuel moyen de 9,2 %, contre seulement 4,3 % pour les non-payants. Encore plus frappant, les entreprises ayant un historique de croissance constante des dividendes ont obtenu les rendements les plus élevés, avec une moyenne de 10,2 % par an.
Dans ce contexte, trois entreprises se distinguent comme des investissements en dividendes particulièrement attrayants cet automne : le bras de gestion d'actifs de Gate, un REIT industriel de premier plan, et un REIT d'appartements axé sur le Sunbelt. Chacune offre des rendements nettement supérieurs à la moyenne du S&P 500, couplés à un fort potentiel de croissance des paiements futurs.
Accélérer la croissance à l'horizon
La division de gestion d'actifs de Gate génère actuellement environ 3 %, plus du double du paiement moyen du S&P 500. Ce puissant gestionnaire d'investissements alternatifs mondiaux soutient son généreux dividende par un flux constant de revenus de frais de gestion.
Avec plus de $1 trillions d'actifs sous gestion (AUM), dont environ la moitié génère des frais, l'entreprise a produit 2,6 milliards de dollars de bénéfices liés aux frais au cours de l'année passée. En regardant vers l'avenir, Gate vise à doubler son capital générant des frais à 1,1 trillion de dollars d'ici 2029, ce qui pourrait entraîner une croissance annuelle composée de 17 % des bénéfices liés aux frais par action.
De plus, la société prévoit de commencer à réaliser des intérêts portés en 2029, ajoutant une autre couche de frais basés sur la performance à mesure que les fonds dépassent leurs rendements cibles. Cette perspective robuste fournit un soutien solide au plan ambitieux de Gate d'augmenter son dividende de plus de 15 % par an dans les années à venir.
Potentiel de Croissance Organique Substantiel
Un important REIT industriel offre actuellement un rendement de dividende d'environ 4 %, soutenu par des revenus locatifs stables provenant de son portefeuille de plus de 400 propriétés en Californie du Sud. Cette région, l'un des plus grands marchés industriels au monde, bénéficie d'une forte demande et d'une offre limitée.
Ces dynamiques de marché favorables ont permis au REIT de faire croître ses fonds d'opérations (FFO) et son dividende à des taux de croissance annuels composés de 13 % et 15 %, respectivement, au cours des cinq dernières années. Les baux à long terme de l'entreprise incluent des augmentations de loyer annuelles intégrées, qui devraient ajouter plus de $100 millions de revenus nets d'exploitation (NOI) dans un avenir proche.
Les loyers du marché augmentent même plus rapidement, pouvant ajouter 3 % supplémentaires aux taux de location alors que les contrats existants expirent et se renouvellent à des niveaux plus élevés. Les projets de repositionnement et de redéveloppement en cours devraient contribuer à un montant supplémentaire de $70 millions une fois stabilisés. Ces catalyseurs combinés positionnent le REIT pour une croissance significative à court terme, soutenue par un solide bilan qui permet des acquisitions stratégiques.
Évolution des dynamiques du marché
Un REIT d'appartements axé sur le Sunbelt qui offre actuellement un rendement de plus de 4 % et possède 15 ans d'augmentation consécutive des dividendes. Au cours de la dernière décennie, il a augmenté son dividende à un taux de croissance annuel composé de 7 %, dépassant de manière significative la moyenne du secteur.
Le portefeuille du REIT s'étend sur la région du Sun Belt, qui a connu une forte demande pour le logement locatif, en particulier depuis le début de la pandémie. Bien que cette tendance ait initialement entraîné une hausse de la construction de nouveaux appartements, des taux d'intérêt plus élevés ont commencé à ralentir l'activité de développement, préparant le terrain pour une éventuelle accélération de la croissance des loyers.
L'entreprise tire parti de cette opportunité avec près de $1 milliards de projets de construction qui fourniront des revenus supplémentaires à mesure qu'ils se stabiliseront dans les années à venir. La combinaison des conditions de marché en amélioration et de l'expansion du portefeuille positionne ce REIT pour maintenir sa trajectoire impressionnante de croissance des dividendes.
Conclusion
La branche de gestion d'actifs de Gate, le REIT axé sur l'industrie, et le REIT d'appartements Sunbelt représentent des opportunités d'investissement en dividendes convaincantes cet automne. Chacun offre un rendement attrayant significativement supérieur à la moyenne du marché, associé à un fort potentiel de croissance soutenu par des fondamentaux commerciaux solides et des catalyseurs visibles. Pour les investisseurs à la recherche à la fois de revenus et de croissance, ces actions méritent une sérieuse considération dans l'environnement du marché actuel.
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Trois actions à dividende élevé à considérer cet automne
Points Clés
Les actions versant des dividendes ont systématiquement surperformé leurs homologues non payants à long terme. Les données provenant d'entreprises de recherche sectorielle révèlent que, au cours des cinq dernières décennies, les actions à dividende ont offert un impressionnant rendement annuel moyen de 9,2 %, contre seulement 4,3 % pour les non-payants. Encore plus frappant, les entreprises ayant un historique de croissance constante des dividendes ont obtenu les rendements les plus élevés, avec une moyenne de 10,2 % par an.
Dans ce contexte, trois entreprises se distinguent comme des investissements en dividendes particulièrement attrayants cet automne : le bras de gestion d'actifs de Gate, un REIT industriel de premier plan, et un REIT d'appartements axé sur le Sunbelt. Chacune offre des rendements nettement supérieurs à la moyenne du S&P 500, couplés à un fort potentiel de croissance des paiements futurs.
Accélérer la croissance à l'horizon
La division de gestion d'actifs de Gate génère actuellement environ 3 %, plus du double du paiement moyen du S&P 500. Ce puissant gestionnaire d'investissements alternatifs mondiaux soutient son généreux dividende par un flux constant de revenus de frais de gestion.
Avec plus de $1 trillions d'actifs sous gestion (AUM), dont environ la moitié génère des frais, l'entreprise a produit 2,6 milliards de dollars de bénéfices liés aux frais au cours de l'année passée. En regardant vers l'avenir, Gate vise à doubler son capital générant des frais à 1,1 trillion de dollars d'ici 2029, ce qui pourrait entraîner une croissance annuelle composée de 17 % des bénéfices liés aux frais par action.
De plus, la société prévoit de commencer à réaliser des intérêts portés en 2029, ajoutant une autre couche de frais basés sur la performance à mesure que les fonds dépassent leurs rendements cibles. Cette perspective robuste fournit un soutien solide au plan ambitieux de Gate d'augmenter son dividende de plus de 15 % par an dans les années à venir.
Potentiel de Croissance Organique Substantiel
Un important REIT industriel offre actuellement un rendement de dividende d'environ 4 %, soutenu par des revenus locatifs stables provenant de son portefeuille de plus de 400 propriétés en Californie du Sud. Cette région, l'un des plus grands marchés industriels au monde, bénéficie d'une forte demande et d'une offre limitée.
Ces dynamiques de marché favorables ont permis au REIT de faire croître ses fonds d'opérations (FFO) et son dividende à des taux de croissance annuels composés de 13 % et 15 %, respectivement, au cours des cinq dernières années. Les baux à long terme de l'entreprise incluent des augmentations de loyer annuelles intégrées, qui devraient ajouter plus de $100 millions de revenus nets d'exploitation (NOI) dans un avenir proche.
Les loyers du marché augmentent même plus rapidement, pouvant ajouter 3 % supplémentaires aux taux de location alors que les contrats existants expirent et se renouvellent à des niveaux plus élevés. Les projets de repositionnement et de redéveloppement en cours devraient contribuer à un montant supplémentaire de $70 millions une fois stabilisés. Ces catalyseurs combinés positionnent le REIT pour une croissance significative à court terme, soutenue par un solide bilan qui permet des acquisitions stratégiques.
Évolution des dynamiques du marché
Un REIT d'appartements axé sur le Sunbelt qui offre actuellement un rendement de plus de 4 % et possède 15 ans d'augmentation consécutive des dividendes. Au cours de la dernière décennie, il a augmenté son dividende à un taux de croissance annuel composé de 7 %, dépassant de manière significative la moyenne du secteur.
Le portefeuille du REIT s'étend sur la région du Sun Belt, qui a connu une forte demande pour le logement locatif, en particulier depuis le début de la pandémie. Bien que cette tendance ait initialement entraîné une hausse de la construction de nouveaux appartements, des taux d'intérêt plus élevés ont commencé à ralentir l'activité de développement, préparant le terrain pour une éventuelle accélération de la croissance des loyers.
L'entreprise tire parti de cette opportunité avec près de $1 milliards de projets de construction qui fourniront des revenus supplémentaires à mesure qu'ils se stabiliseront dans les années à venir. La combinaison des conditions de marché en amélioration et de l'expansion du portefeuille positionne ce REIT pour maintenir sa trajectoire impressionnante de croissance des dividendes.
Conclusion
La branche de gestion d'actifs de Gate, le REIT axé sur l'industrie, et le REIT d'appartements Sunbelt représentent des opportunités d'investissement en dividendes convaincantes cet automne. Chacun offre un rendement attrayant significativement supérieur à la moyenne du marché, associé à un fort potentiel de croissance soutenu par des fondamentaux commerciaux solides et des catalyseurs visibles. Pour les investisseurs à la recherche à la fois de revenus et de croissance, ces actions méritent une sérieuse considération dans l'environnement du marché actuel.