Anthropic actualiza Claude para Servicios financieros con complemento de Excel, datos de mercado en tiempo real y nuevas habilidades de agente financiero

En resumen

Anthropic ha mejorado su plataforma Claude para Servicios Financieros con un complemento beta de Excel, conectores de datos en tiempo real ampliados y nuevas Habilidades de Agente preconstruidas para agilizar flujos de trabajo financieros complejos para bancos, fintechs y gestores de activos.

La empresa centrada en la seguridad e investigación de IA, Anthropic, anunció mejoras en su plataforma Claude para Servicios Financieros, que incluyen un nuevo complemento de Excel, conexiones ampliadas a datos de mercado en tiempo real y análisis de cartera, y habilidades de agente preconstruidas adicionales, como la construcción de modelos de flujo de caja descontado e informes de cobertura.

Estas mejoras se basan en el rendimiento avanzado de Sonnet 4.5 en tareas financieras, que logró un 55.3% de precisión en el benchmark de Finance Agent de Vals AI, y están diseñadas para optimizar flujos de trabajo financieros complejos pero esenciales dentro de las herramientas de la industria más utilizadas.

Claude para Excel ya está disponible en beta como una vista previa de investigación, permitiendo a los usuarios interactuar con Claude directamente dentro de una barra lateral de Microsoft Excel. Claude puede leer, analizar, modificar y crear hojas de cálculo mientras mantiene la integridad y estructura de las fórmulas, proporcionando transparencia al rastrear y explicar todos los cambios, y permitiendo a los usuarios navegar a las celdas referenciadas. Puede depurar fórmulas, llenar plantillas con nuevos datos o construir nuevos libros de trabajo desde cero.

Esta integración complementa las capacidades de las aplicaciones de Microsoft existentes, donde Claude puede crear y editar archivos, incluidos Excel y PowerPoint, y acceder a Microsoft 365 para buscar archivos, correos electrónicos y conversaciones de Teams. Modelos selectos de Claude también están disponibles en Microsoft Copilot Studio y el agente Researcher. La beta está inicialmente abierta a usuarios de Max, Enterprise y Teams, con comentarios de 1,000 participantes guiando el despliegue más amplio.

Los conectores de Claude mejoran su capacidad para acceder a herramientas y plataformas externas en tiempo real. Las adiciones recientes incluyen Aiera, que proporciona transcripciones de llamadas de ganancias, resúmenes de eventos para inversores y datos de Third Bridge; Chronograph, que ofrece monitoreo de portafolios y datos de debida diligencia; Egnyte, que permite búsquedas seguras en salas de datos internas y modelos financieros; LSEG, que suministra datos de mercado en vivo y métricas financieras clave; Moody’s, que otorga acceso a calificaciones crediticias propietarias, datos de empresas e investigaciones; y MT Newswires, que ofrece noticias de mercado global actualizadas. Estos conectores amplían las capacidades de Claude para la investigación, el análisis financiero, el cumplimiento y el desarrollo empresarial.

Claude Amplía las Capacidades de Servicios Financieros con Nuevas Habilidades de Agente para Usuarios Empresariales

A principios de este mes, Claude de Anthropic introdujo las Habilidades del Agente, que son conjuntos de instrucciones, guiones y recursos que permiten a Claude realizar tareas específicas en todas las aplicaciones de Claude, incluyendo Claude.ai, Claude Code y la API. Para mejorar las capacidades en servicios financieros, se han agregado seis nuevas habilidades, cubriendo áreas como el análisis de empresas comparables con métricas de valoración y operativas actualizadas, modelado de flujos de efectivo descontados con proyecciones completas y análisis de escenarios, procesamiento de documentos de debida diligencia en datos estructurados de Excel, generación de resúmenes y perfiles concisos de empresas para libros de presentación, realización de análisis de ganancias a partir de transcripciones trimestrales, y preparación de informes de cobertura inicial con información del sector y marcos de valoración.

Estas habilidades están actualmente disponibles en vista previa para usuarios de Max, Enterprise y Teams. Claude ya es ampliamente adoptado por bancos, gestión de activos, seguros y empresas de fintech, apoyando interacciones con clientes en la oficina frontal, tareas de oficina intermedia como suscripción, riesgo y cumplimiento, así como funciones de oficina trasera que incluyen modernización de código y gestión de procesos legados.

Se espera que las actualizaciones continuas a los modelos y herramientas fortalezcan aún más el rendimiento de Claude en roles de servicios financieros.