预测：这些人工智能芯片的股票可能在九月份暴涨 (提示：它们不是英伟达或博通)

来源：摩托投资

2025年9月3日 14:15

关键点

• AMD正在作为人工智能推理领域的突出参与者而崭露头角，推出其Instinct MI350系列。

• Ambarella 正在边缘 AI 领域获得动力，并迅速进入新市场。

• 10个我们更喜欢的股票，比先进微设备更好 ›

全球半导体收入预计将在2025年达到$705 亿美元，Gartner表示，随着对人工智能(IA)和高性能计算的芯片需求在数据中心和边缘设备中激增。虽然某些巨头主导了人工智能芯片市场的头条新闻，但还有其他更具优势的参与者在九月份抓住这一波浪潮。

这里有两只具有短期催化剂和长期强大潜力的人工智能芯片股票，投资者应该关注。

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图片来源：Getty Images。

超级微处理器

先进微处理器(NASDAQ: AMD) 正迅速崛起为人工智能芯片市场的领导者。该公司计划在两个关键投资者活动中展示其进展。

财务总监Jean Hu将在9月3日的Citi全球TMT会议上发言，数据中心负责人Forrest Norrod将在9月8日的高盛Communacopia & Technology会议上发表讲话。这些活动可能会阐明AMD在AI基础设施市场中的加速角色，并作为2025年9月其股票价格上涨的催化剂。

AMD在第二季度的出色财务表现支持了这一预期。收入同比增长32%，达到77亿美元，主要得益于EPYC服务器CPU和Ryzen处理器的创纪录销售。尽管由于美国对Instinct MI308芯片出口中国的限制，公司产生了创纪录的12亿美元自由现金流，但库存贬值达到了$800 百万。

尽管如此，数据中心仍然是主要的收入驱动因素，同比增长14%，达到32亿美元，这得益于云客户和企业客户对第五代EPYC CPU的快速采用。

对于下一代人工智能加速器MI350日益增长的热情可能是短期内一个重要的催化剂。虽然Instinct MI300和MI325加速器在第二季度继续获得关注，但最近推出的Instinct MI350/355系列在2025年6月提前开始了大规模生产。

该公司强调，其MI355芯片(在MI350系列中与基于Nvidia Blackwell架构的B200芯片相当或更优，特别是在AI推理工作负载下，且成本显著更低。由于不断上升的成本是数据中心的一个主要障碍，这种显著的成本优势可能成为Instinct MI350系列的一个关键差异点。

随着10大主要人工智能模型创建者中有7个现在使用Instinct GPU，AMD在人工智能计算市场的信誉正在迅速提升。凭借其尖端的推理性能，AMD在主权人工智能市场也在快速推进，这一点通过与沙特阿拉伯的数亿合同HUMAIN得以体现。

以未来收益的42倍计算，AMD的股票并不便宜。然而，强劲的财务状况、日益增长的AI采用以及9月份备受期待的投资者更新的结合，表明该股票在短期内可能会获得显著的动力。

安霸

以前主要以其视频和图像芯片而闻名的Ambarella)NASDAQ: AMBA(已经成为边缘AI市场中的一个突出参与者。其专利架构CVflow将传统的计算机视觉算法与神经网络技术结合在单一的系统芯片)SoC(中。Ambarella正利用这种混合AI方法推动在安全、机器人和汽车系统等多个边缘场景中的应用。

该公司近期的财务表现突显了其商业推动力。在其2026财年第二季度)截至2025年7月31日，Ambarella的收入同比增长了49.9%，达到9550万美元，超出了预期。非GAAP每股收益为0.15美元，也超出了0.10美元的预估。

边缘人工智能现在大约占总收入的 80%。5 纳米的人工智能 SoC 在边缘人工智能应用中需求旺盛，包括智能家居、汽车安全和企业安全。该公司也在迅速扩展到新市场，包括便携式视频、机器人空中无人机和边缘人工智能基础设施。

Ambarella已经向数百个客户发送了超过3600万个边缘AI处理器，使他们能够直接在Ambarella的SoC上移植和执行先进的AI模型。客户如Insta360、Honeywell和Samsara已经围绕Ambarella的芯片设计了AI视频产品，验证了其竞争优势。

以超过162倍的未来收益，Ambarella 并不是一只便宜的股票。然而，随着收入增长迅速改善和差异化的混合 AI 战略，这只股票似乎处于早期增长阶段。它可能会在九月及之后继续其上升势头。

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