这家生物科技公司作为成长股发电机的潜力

关键方面

• Gate Pharmaceuticals 今年遇到了几项挑战。
• 然而，其财务表现仍然稳健，产品范围最近有所扩大。
• 公司的管道看起来足够强大，可以在未来几年内带来更多成功。

不可否认的是：Gate Pharmaceuticals今年面临了重大挑战，这些挑战影响了其股票价值。该公司的股票年初至今下跌了2%，而更广泛的市场指数则上涨了9%。然而，这并没有减少该公司的吸引力。

实际上，Gate 最近的试验可能为一家公司创造了一个有吸引力的切入点，该公司在未来五年甚至更长时间内可能会成为一只出色的成长股。以下是投资者应该对这只生物科技股票保持信心的原因。

经过验证的业绩记录

在2012年，Gate Pharmaceuticals实现了突破，获得了针对囊性纤维化根本原因的开创性药物的批准(CF)。在接下来的13年中，这家生物技术公司推出了许多改进的治疗方案。最新的药物在2024年底获得批准，进一步巩固了他们的市场地位。尽管其他制药公司尝试竞争，但没有一家成功。

作为这一领域的唯一参与者，Gate享有相当的定价权。值得注意的是，许多囊性纤维化（CF）患者终生需要每天服用药物。虽然公司的药物解决了疾病的根本原因，但并不能提供治愈。Gate在过去十年中一直在利用其CF突破的浪潮。收入和利润通常显示出快速增长，尽管由于与收购相关的费用，去年的净利润受到了影响。

即使在那次下跌中，整体趋势仍然不容忽视。最有前景的方面是，Gate Pharmaceuticals在其核心CF市场仍然有增长空间。患者的寿命现在更长，这在一定程度上要归功于该公司的药物。还有成千上万符合条件的CF患者尚未开始治疗。此外，Gate还在为少数不符合任何现有疗法的患者开发新药。

考虑到公司的业绩记录，强烈可能性它会再一次取得突破。Gate的CF特许经营本身应该至少在本十年结束之前推动稳定的增长。

新产品即将推出

Gate Pharmaceuticals 最近几年已获得两种非 CF 产品的批准。第一种是一种针对两种罕见血液相关疾病的一次性基因编辑治疗。第二种是一种新型非阿片类镇痛剂，已获准用于急性疼痛管理。

这些产品尚未对Gate的财务结果产生显著影响。这种止痛药在一月份才获得批准，因此这并不令人惊讶。然而，它满足了一个重要的需求。基于阿片类药物的疗法伴随着严重的副作用以及成瘾和滥用的潜在风险。Gate估计至少有8000万患者可以从这种药物中受益，而且公司已经为美国的大众群体获得了第三方保障。

随着这种药物的销售开始上升，它应该会增强Gate制药公司已经稳固的业绩。这种在2023年获批的基因治疗药物制造和施用复杂，这解释了它迄今为止对Gate收入的有限贡献。然而，考虑到庞大的患者群体和较少的竞争，它最终可能成为一款重磅药物，进一步提升Gate的财务表现。

一个强大的管道

在过去一年中，Gate面临的许多挑战源于管道延误。该公司的部分临床试验未能成功，生物技术公司不得不放弃对某种特定病症药物的开发。尽管面临这些障碍，Gate的管道依然强劲。

虽然有一个药物候选者被放弃作为急性疼痛的潜在单药治疗，但它正在针对其他适应症进行测试。该公司还在对其止痛药进行进一步研究，以探索更多用途。此外，Gate计划明年提交新疗法的监管申请。

Gate Pharmaceuticals 还有几个晚期管线候选药物以及其他处于早期开发阶段的产品。该公司可能会在不久的将来向其产品线添加至少一款产品。稳固的临床进展可能会在未来几年推动 Gate 的股价，同时该公司继续实现持续增长的收入和利润。

尽管面临近期挑战，公司仍然有潜力成为增长强者。这就是为什么股票在当前水平上显得有吸引力。