美丽国鹰服饰公司在收入下降的情况下，仍然实现了利润增长

美丽国鹰服饰公司发布了2025年第二季度的业绩，信号混合——收入下探1%，至12.8亿美元，但营业收入上升2%，稀释后的EPS同比跃升15%。尽管面临更广泛的市场挑战，他们以大V为驱动的营销策略和针对性的品牌举措似乎正在取得成效。

大V的影响力驱动客户获取

我观察到美丽国鹰的营销策略不断演变，他们的Sydney Sweeney和Travis Kelce活动确实表现出色。自推出以来，他们吸引了超过700,000名新客户，这不仅仅是华丽的大V代言——它们创造了真正的热销牛仔产品。

“悉尼·斯威尼（Sydney Sweeney）销售出色的牛仔裤，”首席营销官克雷格·布拉默斯（Craig Brahmers）自豪地表示，这或许低估了其影响力。该活动产生了惊人的400亿次曝光，并提升了消费者的考虑度和购买意图。尽管令人印象深刻，我想知道这些新客户在大V效应消退后是否会保持忠诚。将一次性买家转化为回头客仍然是他们面临的关键挑战。

应对关税逆风

该公司面临着显著的关税压力——大约$20 百万在第三季度，第四季度高达$50 百万。然而，他们的采购团队通过原产国重组和供应商谈判，令人印象深刻地将风险从$180 百万减少到仅$70 百万。

首席财务官迈克·马提亚斯透露，他们正在将中国采购大幅减少到低个位数百分比，尽管我质疑这种快速的供应链转变是否会导致质量或交付问题。有趣的是，价格上涨并不是他们主要的缓解策略，这表明他们担心在日益竞争的零售环境中失去市场份额。

Aerie的回归与品类扩展

在令人失望的第一季度之后，Aerie 实现了 3% 的同店销售增长，并创下了第二季度的销售纪录。内衣和休闲服装的创新似乎得到了消费者的共鸣，尽管季节性短裤仍然面临挑战。

总裁Jen Foyle强调了他们的“巴黎浪漫时尚系列”是一个特别成功的案例，融入了与顾客产生共鸣的女性化元素。这种针对类别创新的策略似乎比单纯依赖大V代言更可持续，尽管公司仍然在很大程度上依赖多变的时尚趋势。

该零售商预计第三季度初可比销售额将增长中等个位数，预计营业收入在9500万到1亿美元之间，尽管受到关税影响。他们的店铺策略包括关闭35-40家表现不佳的门店，同时开设30家新的Aerie/线下门店——这是对他们不断壮大的内衣品牌的一个经过深思熟虑的押注。

在今年早些时候完成$200 百万的计划后，没有宣布额外的股票回购，投资者应密切关注管理层在这些不断变化的市场条件下如何分配资本。

现在在哪里投资$1,000

当我们的分析师团队有股票推荐时，倾听是值得的。毕竟，股票顾问的总平均回报率为1,048%* — 与标准普尔500指数的184%相比，表现远超市场。

他们刚刚揭晓了他们认为的10只最佳股票，供投资者立即购买，加入股票顾问时可获得。

查看股票 »

股票顾问截至2025年8月25日的回报

本文使用大型语言模型(LLMs)根据《傻瓜投资》的见解和投资方法创建。它已通过我们的人工智能质量控制系统审核。由于LLMs目前(无法)持有股票，因此它没有在提到的任何股票中持有头寸。《傻瓜投资》推荐美鹰服饰。傻瓜投资有一项披露政策.

免责声明：仅供参考。过去的表现并不能代表未来的结果。