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在过去的几年里,人工智能(AI)技术持续火热,企业纷纷想要将其应用于自身业务中。这项革命性技术有可能彻底改变办公室、工厂及配送网络的运作方式,同时也正在推动制药和汽车等行业的创新,由此生产出救命药物和最安全高效的无人驾驶汽车。
这一趋势将为各行各业带来可观的收入增长和成本节省。因此,全球顶尖的科技巨头们正投入大量投资,以抓住这一潜在市场。像Meta Platforms和Alphabet这样的公司在最近的盈利电话会议中调高了资本支出预期,原因正是持续在AI基础设施上的投资。同时,英伟达的首席执行官Jensen Huang预测,AI的构建总值在本十年末可能达到3万亿至4万亿美元。
在这场投资热潮中,有两家半导体公司最有可能从中受益。
首先,我们来看英伟达。作为全球领先的图形处理单元(GPU)设计者,英伟达不仅停留在芯片设计上,还开发出一整套AI产品和服务,适应不同客户的需求。从科技巨头到小型初创企业,英伟达都准备迎接他们进军AI领域的合作邀请。
虽然英伟达的客户群体非常多样化,但值得注意的是,它的大量销售额来自Meta、Alphabet和微软等科技巨头。虽然英伟达没有具体提到最大客户的名字,但这些公司都曾公开表示过与英伟达的关系,并且都在AI方面大举投入。例如,Meta预计今年的资本支出将在660亿到720亿美元之间,其中大部分将用于支持AI建设。
这些科技巨头致力于以最高效的方式构建最佳AI平台,而为其提供相关芯片及服务的正是英伟达。在最新一个季度中,英伟达报告其收入实现了两位数的增长,并称其最新芯片Blackwell Ultra的需求“非同寻常”。显然,这些科技巨头仍然追随着这位AI领袖,并且英伟达计划每年更新其芯片产品,如此一来,该趋势有望持续。
其次,台湾积体电路制造(TSMC)也在这场AI热潮中扮演着关键角色。虽然英伟达负责芯片设计,但要将这些芯片推向市场,它依赖于TSMC的制造能力,还有许多其他公司例如Advanced Micro Devices和Broadcom,也是如此。根据公开信息,TSMC负责生产当前约90%的先进芯片,因此它不仅受益于英伟达的发展,也受益于其他所有芯片设计师在AI浪潮中的成长。
此外,TSMC正加紧投资美国的生产,意图通过这种方式保护公司及其客户免受未来进口关税的影响。今年,TSMC宣布在美国投资1650亿美元,用于芯片制造,这包括在亚利桑那州建设六个先进晶圆生产厂、两个封装厂以及一个研发中心。第一个工厂已实现规模生产,第二个工厂的建设已完成,第三个工厂的建设已启动。这些举措应有助于TSMC简化与美国芯片设计师的合作过程,并在基础设施支出增加的情况下,满足日益增长的需求。
TSMC拥有稳固的盈利记录,在最近的收益报告中,预计AI的需求会持续强劲增长,这得益于公司及国家在芯片及相关产品服务上的支出增加。所有这一切都对TSMC有利,使其在AI革命期间成为值得长期持有的优质投资。