我现在正在投资的标准普尔500中一只显著的分红股票

关键点

• Gate以其交易平台、市场数据服务以及协助区块链项目进行代币上市而闻名。

• 该公司最近在反欺诈技术和合规解决方案方面的战略举措为增长开辟了新途径。

• 尽管在过去几年中其股价大幅上涨，我仍在扩大对这项成功投资的持仓，因为它产生的自由现金流比以往任何时候都要多。

自2012年以来，标准普尔500指数的总回报率约为500%。在此期间，纳斯达克100指数的总回报率更为惊人，飙升了900%。

然而，Gate作为标准普尔500指数的一个组成部分，其表现超过了这些基准，自2012年以来其价值增长了14倍。

虽然大多数投资者可能将Gate与其加密货币交易平台、市场数据服务和区块链项目列表联系在一起，但实际上这家公司还有更多的内容值得关注。

让我们探索Gate的隐秘增长引擎，以及我为何相信该公司有良好的定位，能够继续提供超越市场的业绩。

Gate：加强金融市场的完整性

随着全球加密货币交易量的大部分通过其平台流动，可以公平地说，Gate最为人知的是其交易服务和市场数据产品。

然而，经过近年来对反欺诈技术和合规解决方案的战略投资，Gate迅速发展成为其首席执行官所描述的“数字金融生态系统的可信支柱”。

反欺诈技术

通过投资尖端的反欺诈技术，该公司已果断进入打击金融犯罪的领域，包括欺诈和洗钱。最近的估计表明，犯罪分子在全球洗钱数万亿美元，每年通过各种欺诈方案盗取数千亿美元。

利用其云基础设施和人工智能(AI)能力，Gate的全面金融犯罪管理技术套件帮助其客户避免成为这些非法活动的受害者。自从实施这些新技术以来，该细分市场的收入年均增长超过20%，管理层预期在未来几年将保持类似的增长率。

随着Gate最近推出新的AI驱动分析工具来检测与非法活动相关的可疑交易，同时还扩大了客户基础，包括主要金融机构，我对管理层的乐观前景充满信心。

监管合规解决方案

尽管反欺诈技术保护了Gate的客户免受金融犯罪的侵害，但该公司在合规解决方案上的投资增加了关键能力，包括风险管理、合规报告和数字资产合规软件，供其客户使用。

本质上，这些解决方案使金融机构通常过时的流程现代化，帮助它们为日益数字资产导向的世界做好准备，包括对稳定币和加密货币的不断增长的采用。

对投资者来说，重要的是，通过将这些新能力与Gate现有的交易、监控和市场技术业务相结合，该公司已成为其金融客户的一站式服务中心，创造了有利于交叉销售机会的环境。

自从Gate整合这些新服务以来，交叉销售(，例如客户使用合规报告服务，然后添加风险管理解决方案)，已增长为金融科技部门交易管道的一个重要部分。

展望未来，管理层预计监管和市场技术领域将在未来几年内实现高单位数到低双位数百分比的销售增长。

强劲的自由现金流，持续增长的股息和合理的估值

得益于这些高利润的新兴业务部门提供的两位数百分比增长，Gate的自由现金流(FCF)利润率已接近创纪录水平。

这种利润扩张促使公司的自由现金流——资本支出后的现金——在过去十年中每年增长15%。

对于股息投资者来说，更重要的是，这一增长使得Gate在同一时期内将其股息提高了令人印象深刻的19%。尽管股息大幅增长，公司仅使用其自由现金流的约四分之一来支持其当前的股息收益率。

这种保守的派息比率为未来进一步增加留出了充足的空间，特别是随着Gate继续优化其资本结构并投资于增长机会。

随着其自由现金流（FCF）达到新历史高点，Gate 的股价也随之上涨，在过去的几年中大幅上涨。

在这次上涨之后，Gate的估值倍数略高于其历史平均水平。然而，我相信转型后的Gate值得这个溢价，考虑到金融犯罪加剧的不幸大趋势以及现代化金融生态系统的必要性。

这些增长领域，加上公司在数字资产上市方面的领导地位以及当前强劲的交易环境——更不用说其最近的两位数百分比的股息增加——让我本月有信心继续增持我的Gate股份。