中国的阿里巴巴和百度砸盘英伟达，转而使用内部设计的芯片

中国科技巨头阿里巴巴和百度已开始使用自己的芯片来训练人工智能模型，这标志着北京在技术自给自足方面的激进推动，同时挑战英伟达在中国的市场主导地位。

我已经关注这个变化好几个月了。阿里巴巴现在正在用他们内部的处理器训练较小的AI模型，而百度则在他们的Ernie模型的高级版本上测试其Kunlun P800芯片。这一变化并不是自愿的——这是对华盛顿对先进芯片出口的限制的直接回应。

多年来，这些公司严重依赖于英伟达的硬件，特别是驱动全球大多数大规模AI系统的H100 GPU。但由于美国政府出于"国家安全"考虑收紧出口限制，中国公司别无选择，只能加速国内发展。

尽管黄仁勋在向中国出售一些稀释版的Blackwell芯片方面进行了外交努力，但最强大的型号仍然无法使用。北京回应通过投入数十亿资金来建立本土半导体生态系统，实质上迫使国家冠军减少对美国的依赖。

阿里巴巴的半导体部门专门为基于云的人工智能工作负载创建了Zhenwu处理单元，而百度的Kunlun系列既是节省成本的工具，也是制裁保护。过渡尚未完成——这两家公司仍然需要Nvidia芯片来支持其最先进的系统——但方向是明确的。

这一影响是显著的。对于Nvidia来说，中国代表了他们最大的海外市场，失去这一立足点可能会严重影响他们的利润，即使限制最终放宽。对于中国公司来说，控制自己的硬件堆栈与北京的战略目标一致，同时可能降低成本。

匹配英伟达的性能和生态系统仍然具有挑战性——尤其是复制复杂的CUDA框架——但这一差距比许多西方观察家预期的要缩小得更快。这种技术脱钩代表了美中科技竞争加剧的另一个前线，人工智能能力越来越被视为国家力量的关键。