大卫·泰珀最近的举动引起了人们的关注。他正在减少对Alphabet和Meta的投资。但华尔街呢?他们对这些科技巨头仍然很热衷。这有点让人费解。



特珀的阿帕卢萨管理在2025年第二季度进行了大幅削减。他们出售了一部分Alphabet的股份——大约25%的股份。Meta也受到了影响,超过27%的持仓消失了。

华尔街的声音却有所不同。大多数分析师仍然在说 "买入"。考虑到泰珀的过往记录,这有点令人惊讶。这个家伙通常很懂行。

有趣的是,特普并没有完全放弃人工智能股票。他实际上在亚马逊和英伟达上加大了投资。为什么他特别对谷歌和Meta退缩呢?尚不完全清楚。

这两家公司长期来看仍然相当稳固。Google Cloud 发展迅速。搜索和 YouTube?仍然是行业的佼佼者。而 Waymo 可能会在机器人出租车方面取得重大成功。Meta 仍在赚取广告收入,那些 AI 眼镜可能会成为下一个大热门。

这有点像Gmail中的“静音”功能。你知道它在那里,但它究竟意味着什么?Tepper的举动也是如此——我们能看到它们,但背后的真实故事是什么?

特珀很聪明,这毫无疑问。但也许长期投资者应该关注更大的图景。华尔街的乐观,公司的实力——这一切都是重要的。这表明,即使是大咖有时也会有不同的看法。
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