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核能复兴:卡梅科与奥克洛投资对决
随着全球能源需求激增,尤其是数据需求巨大的科技巨头,核能正迎来显著的复苏。微软和Meta开始转向核解决方案,而特朗普政府则在重振核能倡议,这个行业对投资者来说看起来越来越有吸引力。
我一直在关注两个特别有趣的公司:Cameco和Oklo。尽管它们在同一行业内运作,但这两家公司在其方法和风险特征上却截然不同。
卡梅科:铀巨头
卡美尔在铀生产领域占据主导地位,控制着世界上最富有的铀矿,包括萨斯喀彻温省的麦克阿瑟河和雪茄湖。他们在哈萨克斯坦的印凯矿业中持有40%的股份,这使他们能够在2045年前获得估计1.004亿磅的储量。
真正增强他们地位的是通过与布鲁克菲尔德可再生能源的合作持有的49%西屋电气股份。这使他们在核供应链中具有显著的曝光。
随着铀需求的上升以及全球核电倡议的推进,公司似乎准备实现可观的盈利增长。然而,我不禁注意到他们的股票交易价格高达明年收益的50倍——这一溢价要求他们的预测增长必须顺利实现。
Oklo:核能新贵
Oklo代表了一种完全不同的投资提议。由于没有收入且尚未推出商业产品,他们本质上是在出售核能未来的愿景。
他们的Aurora强大技术利用液态金属冷却的钠快堆反应堆,旨在利用高能中子。令人着迷的是,这些系统可能会利用现有核废料中未使用的能量——这是一个绝妙的概念,如果他们能够成功实施的话。
公司预计今年在运营方面支出6500万至8000万美元,不会有收入。分析师预计,至少到2028年之前不会有实质性的收入,盈利能力可能延迟到2030年。这是一条漫长的现金消耗之路。
投资决策
今年这两只股票的涨幅都非常惊人——Cameco上涨了42%,而Oklo更是惊人的上涨了221%。这些估值反映了人们对核能未来的巨大乐观。
对我来说,Cameco代表了一个更安全的选择,能够立即接触到日益增长的铀需求,尽管我对它目前的估值感到担忧。Oklo则提供了经典的高风险高回报的特征,如果你能承受波动性并耐心等待他们的商业化时间表,这可能会很吸引人。
如果你在考虑Oklo,我建议从小额投资开始,并随着他们达到开发里程碑逐渐增加投资。他们的技术可能会革新核能,或者成为另一种永远无法实现商业可行性的有前途的概念。
核能复兴显然已经开始,但投资者需要仔细考虑他们想在这场比赛中支持哪一匹马——是成熟的铀生产商,还是一切都需要证明的创新反应堆开发商。