比特农场将可转换债券发行额提高至5亿美元

Bitfarms 已将其可转换高级票据的发行量从 $300 百万增加到 $500 百万，称这是由于强劲的市场需求和在人工智能与计算方面的增长计划。

摘要

• Bitfarms 将其可转换票据发行量增加到 $500M ，因投资者需求强劲。
• 可转债的利率为1.375%，并包括限制性回购以抵消稀释。
• 资金将支持人工智能和高性能计算的扩展，因为公司在采矿之外进行多元化发展。

比特农场正在扩大其最新的融资轮次，因为投资者的兴趣不断增加，这标志着其不断发展的数字基础设施战略又迈出了重要一步。

根据10月16日的新闻稿，该公司将其发行的$500 百万美元的1.375%可转换高级票据定价，期限至2031年，比前一天宣布的$300 百万美元有所增加。该交易还包括为初始买家提供的$88 百万美元的购买选项，预计在10月21日左右完成，需获得多伦多证券交易所的批准。

Bitfarms的报价详情

这些票据将于2031年1月15日到期，年利率为1.375%，每年支付两次利息。它们是高级无担保债务，可以在特定条件下被赎回、回购或转换。初始转换价格设定为每股约6.86美元，比比特农场10月16日纳斯达克收盘价5.28美元溢价30%。

Bitfarms还将进入上限交易，以减轻潜在的债券转换稀释。这些私下协商的安排涵盖了与债券相关的股份数量，股票上限价格为每股11.88美元，比公司最新市场价格溢价125%。公司打算使用发行所得或现有现金来资助这些上限交易。

所得款项将用于一般公司用途，并支持Bitfarms在人工智能和高性能计算方面的资本扩张

战略背景和市场影响

可转换票据发行在寻求非稀释资金以进行资本密集型扩张的矿业公司中越来越受欢迎。

投资者对比特农场（Bitfarms）变化的信任体现在决定增加发行量上。由于其从传统比特币挖矿转向人工智能和高性能计算基础设施，该公司的股票在短短六个月内已飙升超过530%。

最近的发展包括为其Panther Creek项目提供的$300 百万澳大利亚麦格理债务融资、在人工智能数据中心的新合作伙伴关系，以及第二季度同比增长87%的$78 百万的收入。分析师们保持一致的“买入”评级，并预计将在2025年实现盈利。