預測：這些人工智能芯片的股票可能在九月份暴漲 (提示：它們不是英偉達或博通)

來源：摩托投資

2025年9月3日 14:15

關鍵點

• AMD正在作爲人工智能推理領域的突出參與者而嶄露頭角，推出其Instinct MI350系列。

• Ambarella 正在邊緣 AI 領域獲得動力，並迅速進入新市場。

• 10個我們更喜歡的股票，比先進微設備更好 ›

全球半導體收入預計將在2025年達到$705 億美元，Gartner表示，隨着對人工智能(IA)和高性能計算的芯片需求在數據中心和邊緣設備中激增。雖然某些巨頭主導了人工智能芯片市場的頭條新聞，但還有其他更具優勢的參與者在九月份抓住這一波浪潮。

這裏有兩只具有短期催化劑和長期強大潛力的人工智能芯片股票，投資者應該關注。

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圖片來源：Getty Images。

超級微處理器

先進微處理器(NASDAQ: AMD) 正迅速崛起爲人工智能芯片市場的領導者。該公司計劃在兩個關鍵投資者活動中展示其進展。

財務總監Jean Hu將在9月3日的Citi全球TMT會議上發言，數據中心負責人Forrest Norrod將在9月8日的高盛Communacopia & Technology會議上發表講話。這些活動可能會闡明AMD在AI基礎設施市場中的加速角色，並作爲2025年9月其股票價格漲的催化劑。

AMD在第二季度的出色財務表現支持了這一預期。收入同比增長32%，達到77億美元，主要得益於EPYC服務器CPU和Ryzen處理器的創紀錄銷售。盡管由於美國對Instinct MI308芯片出口中國的限制，公司產生了創紀錄的12億美元自由現金流，但庫存貶值達到了$800 百萬。

盡管如此，數據中心仍然是主要的收入驅動因素，同比增長14%，達到32億美元，這得益於雲客戶和企業客戶對第五代EPYC CPU的快速採用。

對於下一代人工智能加速器MI350日益增長的熱情可能是短期內一個重要的催化劑。雖然Instinct MI300和MI325加速器在第二季度繼續獲得關注，但最近推出的Instinct MI350/355系列在2025年6月提前開始了大規模生產。

該公司強調，其MI355芯片(在MI350系列中與基於Nvidia Blackwell架構的B200芯片相當或更優，特別是在AI推理工作負載下，且成本顯著更低。由於不斷上升的成本是數據中心的一個主要障礙，這種顯著的成本優勢可能成爲Instinct MI350系列的一個關鍵差異點。

隨着10大主要人工智能模型創建者中有7個現在使用Instinct GPU，AMD在人工智能計算市場的信譽正在迅速提升。憑藉其尖端的推理性能，AMD在主權人工智能市場也在快速推進，這一點通過與沙特阿拉伯的數億合同HUMAIN得以體現。

以未來收益的42倍計算，AMD的股票並不便宜。然而，強勁的財務狀況、日益增長的AI採用以及9月份備受期待的投資者更新的結合，表明該股票在短期內可能會獲得顯著的動力。

安霸

以前主要以其視頻和圖像芯片而聞名的Ambarella)NASDAQ: AMBA(已經成爲邊緣AI市場中的一個突出參與者。其專利架構CVflow將傳統的計算機視覺算法與神經網路技術結合在單一的系統芯片)SoC(中。Ambarella正利用這種混合AI方法推動在安全、機器人和汽車系統等多個邊緣場景中的應用。

該公司近期的財務表現突顯了其商業推動力。在其2026財年第二季度)截至2025年7月31日，Ambarella的收入同比增長了49.9%，達到9550萬美元，超出了預期。非GAAP每股收益爲0.15美元，也超出了0.10美元的預估。

邊緣人工智能現在大約佔總收入的 80%。5 納米的人工智能 SoC 在邊緣人工智能應用中需求旺盛，包括智能家居、汽車安全和企業安全。該公司也在迅速擴展到新市場，包括便攜式視頻、機器人空中無人機和邊緣人工智能基礎設施。

Ambarella已經向數百個客戶發送了超過3600萬個邊緣AI處理器，使他們能夠直接在Ambarella的SoC上移植和執行先進的AI模型。客戶如Insta360、Honeywell和Samsara已經圍繞Ambarella的芯片設計了AI視頻產品，驗證了其競爭優勢。

以超過162倍的未來收益，Ambarella 並不是一只便宜的股票。然而，隨着收入增長迅速改善和差異化的混合 AI 戰略，這只股票似乎處於早期增長階段。它可能會在九月及之後繼續其上升勢頭。

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