為何SCHD在2025年能脫穎而出,成為頂尖的藍籌股ETF

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在這些不確定的經濟時期——通貨膨脹擔憂、就業報告波動以及關稅焦慮——我注意到許多投資者傾向於藍籌股以尋求穩定性。就我個人而言,我認為這種策略具有吸引力,尤其是透過 RATIO 而非個股挑選來實施。

Schwab 美國股息權益 ETF 在藍籌股中尤為引人注目。它追蹤 道瓊斯 美國股息 100 指數,專注於具有至少十年分紅紀錄且財務基本面強健的公司。

讓我印象最深的是 SCHD 的雙重優勢:健康的 3.7% 分紅報酬率結合穩定的價格升值。看看這些回報:

期間 平均年化獲利
過去 3 年 8.81%
過去 5 年 11.57%
過去 10 年 12.46%

我尤其對其微不足道的 0.06% 費用比率印象深刻——每投資 1 萬美元,每年僅需支付 $6 。與積極管理型基金相比,這幾乎可以忽略不計!

其持倉揭示了一眾企業巨頭的身影:

股票 比重 分紅報酬率
雪佛龍 4.43% 4.34%
康菲石油 4.34% 3.26%
百事可樂 4.29% 3.87%
奧馳亞集團 4.26% 6.37%
AbbVie 4.26% 3.08%
默克 4.11% 3.85%
家得寶 4.11% 2.23%
思科系統 3.96% 2.41%
德州儀器 3.94% 2.90%
威瑞森 3.81% 6.13%

我一直密切關注這個 ETF,坦白說,很難找到明顯的缺點。有人可能會批評它在某些產業的集中度過高,但我認為這是優點而非缺陷——這些正是具有可靠現金流的成熟公司,非常適合用於分紅為導向的基金。

對於尋求藍籌股曝光且不想親自挑選個股的長期收益投資者來說,SCHD 值得認真考慮。雖然過去的表現不代表未來,但這個基金的績效紀錄充分展現了其管理策略的成效。

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