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英偉達的中國困境映射特斯拉的比亞迪問題
英偉達剛剛發布了驚人的數字 - 收入467億美元(同比增長56%),淨收入264億美元。他們預計下個季度將達到$54 億美元。但在這些令人印象深刻的數字中有一個明顯的缺口:來自中國的H20芯片的收入爲零。
我在看歷史重演。這感覺就像特斯拉在比亞迪將他們擠開之前的情況。這是北京的經典劇本:歡迎外國公司,直到本土冠軍準備好,然後將他們排除在外。
不過,Nvidia拒絕妥協。他們正在推出B30A芯片,專門設計用來規避美國的出口管制。它據說比H20更強大,同時仍然在技術上合法。這並不是爲了滿足市場需求——而是一次絕望的嘗試,以在與美國的限制和後門指控作鬥爭的同時,航行於政治雷區。
在中國境內,壓力運動正在加劇。監管機構要求阿裏巴巴、字節跳動和DeepSeek證明它們繼續使用Nvidia產品的理由。在習近平明確將技術自給自足作爲國家政策時,購買美國科技產品變得政治風險加大。
這款吸塵器使得寒武紀科技成爲了中國的英偉達替代品。他們的股票在兩年內飆升了近10倍,已經實現了盈利,並且他們的思源690處理器可能實際上會超越受限的H20。
令人着迷的是,寒武紀已經出現在美國商務部的實體名單上。他們銷售的每一塊芯片都成爲了證明中國科技可以在沒有美國的情況下蓬勃發展的宣傳品。像DeepSeek這樣的公司並沒有閒着——他們已經在爲仍在開發中的“自主芯片”構建人工智能模型。
我們之前在比亞迪與特斯拉、華爲與蘋果以及DeepSeek與ChatGPT的對比中見過這種情況。外國公司充當技術的臨時替代者,直到國內替代品成熟。
Nvidia的高管在最新的財報電話會議上承認了明顯的事實:Q2在中國沒有H20銷量,Q3也沒有預期銷量。他們將此歸咎於“地緣政治問題”,但沒有進一步闡述。
當川普的商務部長霍華德·盧特尼克表示美國的戰略是向中國出售"不是最好的東西,不是第二好的東西,甚至連第三好的東西都不是……只是足夠讓中國上癮"時,情況變得更加糟糕。中國的安全機構和國有企業利用這一評論將Nvidia的採購描繪成既危險又屈辱。
英偉達正面臨雙重壓力:華盛頓限制他們可以銷售的產品,而北京則不鼓勵買家購買。同時,中國推進其 AI Plus 計劃,旨在到 2030 年在其經濟中整合國內 AI,以寒武紀爲典範。
習的政府不需要絕對最好的技術——只需要“足夠好”和100%中國擁有。