美麗國鷹服飾公司在收入下降的情況下，仍然實現了利潤增長

美麗國鷹服飾公司發布了2025年第二季度的業績，信號混合——收入下探1%，至12.8億美元，但營業收入上升2%，稀釋後的EPS同比躍升15%。盡管面臨更廣泛的市場挑戰，他們以大V爲驅動的營銷策略和針對性的品牌舉措似乎正在取得成效。

大V的影響力驅動客戶獲取

我觀察到美麗國鷹的營銷策略不斷演變，他們的Sydney Sweeney和Travis Kelce活動確實表現出色。自推出以來，他們吸引了超過700,000名新客戶，這不僅僅是華麗的大V代言——它們創造了真正的熱銷牛仔產品。

“悉尼·斯威尼（Sydney Sweeney）銷售出色的牛仔褲，”首席營銷官克雷格·布拉默斯（Craig Brahmers）自豪地表示，這或許低估了其影響力。該活動產生了驚人的400億次曝光，並提升了消費者的考慮度和購買意圖。盡管令人印象深刻，我想知道這些新客戶在大V效應消退後是否會保持忠誠。將一次性買家轉化爲回頭客仍然是他們面臨的關鍵挑戰。

應對關稅逆風

該公司面臨着顯著的關稅壓力——大約$20 百萬在第三季度，第四季度高達$50 百萬。然而，他們的採購團隊通過原產國重組和供應商談判，令人印象深刻地將風險從$180 百萬減少到僅$70 百萬。

首席財務官邁克·馬提亞斯透露，他們正在將中國採購大幅減少到低個位數百分比，盡管我質疑這種快速的供應鏈轉變是否會導致質量或交付問題。有趣的是，價格漲並不是他們主要的緩解策略，這表明他們擔心在日益競爭的零售環境中失去市場份額。

Aerie的回歸與品類擴展

在令人失望的第一季度之後，Aerie 實現了 3% 的同店銷售增長，並創下了第二季度的銷售紀錄。內衣和休閒服裝的創新似乎得到了消費者的共鳴，盡管季節性短褲仍然面臨挑戰。

總裁Jen Foyle強調了他們的“巴黎浪漫時尚系列”是一個特別成功的案例，融入了與顧客產生共鳴的女性化元素。這種針對類別創新的策略似乎比單純依賴大V代言更可持續，盡管公司仍然在很大程度上依賴多變的時尚趨勢。

該零售商預計第三季度初可比銷售額將增長中等個位數，預計營業收入在9500萬到1億美元之間，盡管受到關稅影響。他們的店鋪策略包括關閉35-40家表現不佳的門店，同時開設30家新的Aerie/線下門店——這是對他們不斷壯大的內衣品牌的一個經過深思熟慮的押注。

在今年早些時候完成$200 百萬的計劃後，沒有宣布額外的股票回購，投資者應密切關注管理層在這些不斷變化的市場條件下如何分配資本。

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本文使用大型語言模型(LLMs)根據《傻瓜投資》的見解和投資方法創建。它已通過我們的人工智能質量控制系統審核。由於LLMs目前(無法)持有股票，因此它沒有在提到的任何股票中持有頭寸。《傻瓜投資》推薦美鷹服飾。傻瓜投資有一項披露政策.

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