可能重新定義Palantir未來的政府人工智能交易

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在擁擠的人工智能股票市場中,Palantir Technologies顯得格外突出。他們的企業軟件平台——Apollo、Gotham和Foundry——已經成爲關鍵運營的支柱,特別是在國防領域。

截至八月底,Palantir的股票今年上漲了110%——在這個動蕩的市場時期,這是一段令人震驚的表現。許多投資者可能會認爲股票已經達到峯值,但最近的發展則暗示情況並非如此。

成爲政府的人工智能大腦

去年季度,Palantir 從政府合同中獲得了 $553 百萬 - 年同比增長 49%。更具說明性的是,他們的美國機構收入激增 53%,突顯了他們在美國國防基礎設施中日益重要的地位。

這不應該讓任何關注國防部長Hegseth的軟件採購路徑倡議的人感到震驚,該倡議旨在快速在五角大樓內部署有效的企業平台。Palantir顯然受益匪淺,其Maven智能系統合同擴大了$795 百萬,總額接近13億美元。

許多人忽視的是,Palantir 如何利用與美國的合作夥伴關係來開拓國際機會。他們最近的北約合同可能會在全球國防支出增加的情況下打開機會之門。

A $10 億信任投票

美國陸軍最近向Palantir授予了一項價值高達$10 億美元的企業協議,期限爲十年。這不僅僅是另一份政府合同——它將75項獨立協議整合在一個框架下,實際上使Palantir成爲陸軍主要的數據和軟件供應商。

我認爲,國防部故意選擇Palantir來統一其數字基礎設施,這一點很有意義。他們不再被視爲專業的國防承包商,而是被視爲一個被委托管理軍方數據驅動未來的戰略合作夥伴。

估值問題

說實話 - Palantir的股票在人工智能熱潮中表現得非常瘋狂。其市銷率爲116,相比同業明顯被高估。

支持者認爲,這一溢價是由Palantir令人印象深刻的40法則得分和來自固定政府合同的保證收入所證明的。但我持懷疑態度——一家類似規模的私人競爭對手Databricks最近以大約Palantir估值三分之一的價格籌集了資金。

盡管獲得了這一變革性的軍方合同,Palantir 仍然歷史性地昂貴。我不會在當前水平上盲目投入資金到這只股票中。

也就是說,Palantir在人工智能軟件方面證明了自己是一家成功者,特別是在防御技術領域,它深深植根於其中,幾乎成爲五角大樓的數字骨架。雖然估值讓我感到緊張,但這家公司確實值得一些溢價。

對於那些感興趣的人來說,定期定額投資可能是最聰明的方法——逐步建立頭寸,同時保持對公司長期前景的信心。

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