大衛·泰珀最近的舉動引起了人們的關注。他正在減少對Alphabet和Meta的投資。但華爾街呢?他們對這些科技巨頭仍然很熱衷。這有點讓人費解。



特珀的阿帕盧薩管理在2025年第二季度進行了大幅削減。他們出售了一部分Alphabet的股份——大約25%的股份。Meta也受到了影響,超過27%的持倉消失了。

華爾街的聲音卻有所不同。大多數分析師仍然在說 "買入"。考慮到泰珀的過往記錄,這有點令人驚訝。這個家夥通常很懂行。

有趣的是,特普並沒有完全放棄人工智能股票。他實際上在亞馬遜和英偉達上加大了投資。爲什麼他特別對谷歌和Meta退縮呢?尚不完全清楚。

這兩家公司長期來看仍然相當穩固。Google Cloud 發展迅速。搜索和 YouTube?仍然是行業的佼佼者。而 Waymo 可能會在機器人出租車方面取得重大成功。Meta 仍在賺取廣告收入,那些 AI 眼鏡可能會成爲下一個大熱門。

這有點像Gmail中的“靜音”功能。你知道它在那裏,但它究竟意味着什麼?Tepper的舉動也是如此——我們能看到它們,但背後的真實故事是什麼?

特珀很聰明,這毫無疑問。但也許長期投資者應該關注更大的圖景。華爾街的樂觀,公司的實力——這一切都是重要的。這表明,即使是大咖有時也會有不同的看法。
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