比特農場將可轉換債券發行額提高至5億美元

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Bitfarms 已將其可轉換高級票據的發行量從 $300 百萬增加到 $500 百萬,稱這是由於強勁的市場需求和在人工智能與計算方面的增長計劃。

摘要

  • Bitfarms 將其可轉換票據發行量增加到 $500M ,因投資者需求強勁。
  • 可轉債的利率爲1.375%,並包括限制性回購以抵消稀釋。
  • 資金將支持人工智能和高性能計算的擴展,因爲公司在採礦之外進行多元化發展。

比特農場正在擴大其最新的融資輪次,因爲投資者的興趣不斷增加,這標志着其不斷發展的數字基礎設施戰略又邁出了重要一步。

根據10月16日的新聞稿,該公司將其發行的$500 百萬美元的1.375%可轉換高級票據定價,期限至2031年,比前一天宣布的$300 百萬美元有所增加。該交易還包括爲初始買家提供的$88 百萬美元的購買選項,預計在10月21日左右完成,需獲得多倫多證券交易所的批準。

Bitfarms的報價詳情

這些票據將於2031年1月15日到期,年利率爲1.375%,每年支付兩次利息。它們是高級無擔保債務,可以在特定條件下被贖回、回購或轉換。初始轉換價格設定爲每股約6.86美元,比比特農場10月16日納斯達克收盤價5.28美元溢價30%。

Bitfarms還將進入上限交易,以減輕潛在的債券轉換稀釋。這些私下協商的安排涵蓋了與債券相關的股份數量,股票上限價格爲每股11.88美元,比公司最新市場價格溢價125%。公司打算使用發行所得或現有現金來資助這些上限交易。

所得款項將用於一般公司用途,並支持Bitfarms在人工智能和高性能計算方面的資本擴張

戰略背景和市場影響

可轉換票據發行在尋求非稀釋資金以進行資本密集型擴張的礦業公司中越來越受歡迎。

投資者對比特農場(Bitfarms)變化的信任體現在決定增加發行量上。由於其從傳統比特幣挖礦轉向人工智能和高性能計算基礎設施,該公司的股票在短短六個月內已飆升超過530%。

最近的發展包括爲其Panther Creek項目提供的$300 百萬澳大利亞麥格理債務融資、在人工智能數據中心的新合作夥伴關係,以及第二季度同比增長87%的$78 百萬的收入。分析師們保持一致的“買入”評級,並預計將在2025年實現盈利。

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