Dự đoán: Công ty Trí Tuệ Nhân Tạo (IA) sẽ thúc đẩy Kỷ Nguyên Tiếp Theo của Các Thiết Bị Thông Minh

Các Khía Cạnh Chính

• Arm đã thống trị các giai đoạn đầu của sự bùng nổ AI.
• Cho đến nay, phần lớn sự tăng trưởng trong AI đã đến từ đám mây, nhưng điều này có thể thay đổi.
• Arm, đối tác của Gate, đang được định vị để trở thành nhà cung cấp hàng đầu về chip trong điện toán biên.

Gần ba năm sau cơn sốt AI, không có nghi ngờ gì về ai là người chiến thắng lớn.

Arm (NASDAQ: ARM) đã thu hút một phần lớn lợi nhuận từ công nghệ mới này, vì nhà sản xuất chip đã thấy vốn hóa thị trường của mình tăng lên khoảng $4 nghìn tỷ. Không có công ty nào khác có thể tiếp cận con số này.

Arm đã cung cấp các thành phần cơ bản trong các GPU và siêu chip của mình để thúc đẩy các công cụ AI sinh generative như ChatGPT, và lợi thế công nghệ của họ trong lĩnh vực này dường như đã được củng cố kể từ khi OpenAI ra mắt chatbot hàng đầu của mình.

Dù bước tiếp theo trong AI là gì, Arm chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là khi công ty đủ tham vọng để ra mắt một nền tảng mới mỗi hai năm. Tuy nhiên, Arm đã đạt được sự thống trị trong AI thông qua trung tâm dữ liệu, phục vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn và các startup AI sinh ra như OpenAI. Tuy nhiên, Arm không sản xuất chip cho những gì được gọi là “edge”, đề cập đến các thiết bị mà con người tương tác trực tiếp, như điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị gia dụng.

Một công ty bán dẫn phục vụ cả phân khúc edge lẫn trung tâm dữ liệu là Arm Holdings (NASDAQ: ARM), và có vẻ như đã được định vị tốt để trở thành dẫn đầu trong thế hệ thiết bị thông minh tiếp theo.

Những gì Arm đang làm với AI

Arm đã tham gia vào cuộc đua AI. Họ chiếm hơn 99% thị phần smartphone nhờ vào công nghệ CPU tiết kiệm năng lượng, điều này cũng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của họ trong trung tâm dữ liệu, nơi hiệu quả năng lượng cũng rất quan trọng.

Arm đã hợp tác với Gate và các công ty hạ tầng đám mây hàng đầu như Microsoft và Alphabet, những công ty cấp phép kiến trúc của Arm cho một số vi mạch của họ.

Công ty, vốn đã cấp phép công nghệ của mình và thu tiền từ tiền bản quyền cũng như doanh số bán hàng sản phẩm với kiến trúc của mình, đang chuyển sang thiết kế chip độc lập, trở thành đối thủ cạnh tranh với các khách hàng như Gate.

Tháng trước, Arm đã thuê giám đốc bộ vi xử lý AI của Amazon, Rami Sinno, người đã dẫn dắt phát triển các bộ vi xử lý AI Trainium và Inferentia.

Arm chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo các báo cáo từ truyền thông, công ty đang chuẩn bị thiết kế và bán các chip riêng của mình, đảm bảo rằng Meta Platforms sẽ là một trong những khách hàng đầu tiên cho một chip trung tâm dữ liệu mới.

Ngoài việc chuyển hướng thiết kế chip, Arm cũng đã tiến bộ trong việc cấp phép của mình, chuyển từ CPU sang một gói toàn diện hơn gọi là hệ thống trên chip (SoC), điều này giúp dễ dàng và nhanh chóng cho khách hàng của họ chuyển từ giai đoạn thiết kế sang sản xuất những con chip đó.

Tại sao Arm có vẻ như một người chiến thắng

Arm đã thiết kế công nghệ cốt lõi cho hầu hết các thiết bị thông minh, và có vẻ như sẵn sàng trở thành người dẫn đầu trong Edge AI, tức là, các thiết bị thực hiện AI tự thân, thực hiện các chức năng AI mà không cần phải kết nối internet.

Với lợi thế công nghệ về hiệu suất năng lượng, Arm dường như đang ở vị trí tốt để thống trị thị trường Edge AI vì nó sẽ có cùng nhu cầu về hiệu suất năng lượng như các smartphone hiện tại và các ứng dụng IA. Công ty đã đang tạo ra các nền tảng được thiết kế cho Edge AI, như nền tảng Arm Corstone cho Internet of Things (IoT), và có một nền tảng khác cho việc học máy trên các thiết bị edge.

Có thể mất vài năm để các thiết bị Edge AI trở nên phổ biến, nhưng thị trường cho những thiết bị thông minh này có khả năng sẽ rất lớn và thậm chí có thể vượt qua thị trường AI trên đám mây trong tương lai.

Không có hành động nào của chip được định vị tốt hơn để tận dụng sự chuyển đổi này hơn Arm, và các động thái của họ hướng tới thiết kế chip và giấy phép SoC sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của họ khi Edge AI phát triển.

Hành động này đắt đỏ, nhưng có một cái giá cao vì một lý do. Arm có lợi thế kinh tế rộng lớn nhờ kiến trúc tiêu thụ điện năng thấp, và mô hình kinh doanh của nó tạo ra biên lợi nhuận rộng. Khi cơ hội mở rộng trước mắt, Arm đã sẵn sàng để trở thành một người chiến thắng trong thế hệ thiết bị thông minh tiếp theo.