Nguyên liệu thô: Ý nghĩa và đầu tư vào các tài sản này

Nguyên liệu thô là tài sản vật lý cơ bản cho nền kinh tế toàn cầu. Chúng có thể là tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, dầu mỏ, ngũ cốc hoặc gia súc, nhưng cũng có thể là các sản phẩm tài chính như tiền tệ hoặc chỉ số. Tôi sẽ khám phá những gì thực sự là nguyên liệu thô và cách bạn có thể đưa chúng vào chiến lược đầu tư của mình.

Nguyên liệu thô là gì?

Chúng là hàng hóa sơ cấp hoặc nguyên liệu thô được giao dịch trên thị trường quốc tế. Chúng là những sản phẩm tiêu chuẩn được so sánh chủ yếu dựa trên giá cả, vì chất lượng của chúng là tương đương.

Các nguyên liệu thô phổ biến nhất bao gồm:

● Kim loại quý: vàng, bạc, v.v. ● Kim loại cơ bản: đồng, nhôm, kẽm, v.v. ● Năng lượng: dầu mỏ, khí thiên nhiên, than, v.v. ● Hạt và dầu thực vật: ngô, lúa mì, đậu nành, v.v. ● Động vật sống: gia súc, heo, v.v. ● Sản phẩm nhiệt đới: cà phê, ca cao, đường, v.v.

Chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch có tổ chức, nơi giá cả được xác định bởi cung và cầu toàn cầu. Các quốc gia đang phát triển như Brazil là những nhà xuất khẩu lớn, trong khi các quốc gia phát triển tiêu thụ một lượng lớn như nguyên liệu công nghiệp. Thương mại này tạo ra hàng nghìn tỷ đô la hàng năm.

Thị trường hàng hóa toàn cầu

Thị trường này đã giao dịch khoảng 3,6 triệu triệu USD vào năm 2022, chiếm 15% GDP toàn cầu.

Các số liệu chính:

● Dầu mỏ là nguyên liệu thô được giao dịch nhiều nhất (12% tổng cộng ): 1,9 triệu tỷ USD vào năm 2022 ● Kim loại quý: US$180 triệu tỷ ● Thị trường ngũ cốc toàn cầu: US$330 triệu tỷ ● Nguồn nguyên liệu nông sản: US$270 triệu tỷ ● Khí tự nhiên: US$210 triệu tỷ ● Than đá: US$220 triệu tỷ

Các trung tâm giao dịch chính nằm ở Chicago, London, Thượng Hải và Đài Lâm. Brasil nổi bật như một nhà xuất khẩu nông sản và khoáng sản lớn.

Các loại Nguyên liệu thô

Nguyên liệu thô được phân loại thành các danh mục khác nhau:

Năng lượng

Các yếu tố thiết yếu để tạo ra năng lượng: dầu mỏ, khí tự nhiên, than, uranium.

Kim loại

Được sử dụng trong ngành công nghiệp, xây dựng và trang sức: vàng, bạc, bạch kim, đồng, sắt, nhôm, kẽm.

Nông nghiệp

Nguyên liệu thực phẩm: ngũ cốc, sợi, dầu thực vật, đường, cà phê.

Ganaderas

Động vật sống và sản phẩm từ chúng: sữa, trứng, thịt gà, thịt bò, thịt heo, da.

Nhiệt đới

Sản phẩm từ các vùng nhiệt đới: cacao, trà, gia vị, trái cây nhiệt đới.

Các nguyên liệu chính của Brazil

Brasil là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu hàng đầu thế giới:

🔵 Đậu nành Nguyên liệu quan trọng nhất đối với Brazil, quốc gia sản xuất lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Brazil đạt 60,95 tỷ USD.

🔵 Quặng Sắt Nguyên liệu thô thứ hai quan trọng nhất, với doanh số xuất khẩu đạt 29,04 tỷ USD vào năm 2022.

🔵 Dầu mỏ Với việc khai thác presal, Brazil tăng sản lượng và xuất khẩu, đạt 27,40 tỷ USD vào năm 2022.

🔵 Đường Brazil là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, với 9,5 tỷ USD vào năm 2022.

🔵 Thịt Một trong những nhà cung cấp thịt gà và thịt bò hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu 11,8 tỷ USD vào năm 2022.

Tại sao nên đầu tư vào hàng hóa?

⭕Đa dạng hóa: hành vi không tương quan với các tài sản khác ⭕Lạm phát: lịch sử giá của chúng đi kèm với lạm phát ⭕Tăng trưởng kinh tế: nhu cầu tăng trong các giai đoạn mở rộng kinh tế ⭕Cung và cầu: giá cả được xác định bởi thị trường toàn cầu ⭕Tài sản thực: có giá trị nội tại ⭕Lợi nhuận: đáng kể trong các chu kỳ tăng giá

Tuy nhiên, chúng có những rủi ro như tính biến động, vấn đề địa chính trị và chi phí lưu trữ.

Cách đầu tư vào hàng hóa

1️⃣Mở một tài khoản tại một nhà môi giới được quản lý 2️⃣Chọn nguyên liệu theo xu hướng, rủi ro và công dụng 3️⃣Định nghĩa chiến lược của bạn: ngắn hạn hay dài hạn 4️⃣Mua hợp đồng tương lai, công cụ chính để đầu tư 5️⃣Theo dõi vị trí của bạn hàng ngày

Đầu tư vào hàng hóa yêu cầu kiến thức cụ thể. Bắt đầu từ từ để học mà không có rủi ro quá mức.

Ưu điểm và nhược điểm

Lợi ích ✔️ Đa dạng hóa danh mục đầu tư ✔️ Bảo vệ chống lạm phát ✔️ Tiềm năng lợi nhuận cao

Nhược điểm ❌ Biến động cao ❌ Rủi ro địa chính trị ❌ Chi phí lưu trữ ❌ Đòn bẩy làm tăng rủi ro

Giảm thiểu rủi ro: 📍 Hiểu rõ thị trường 📍 Đa dạng hóa giữa nhiều hàng hóa 📍 Theo dõi liên tục 📍 Sử dụng lệnh dừng lỗ 📍 Triển khai các chiến lược bảo hiểm

Có đáng để đầu tư vào hàng hóa không?

Nguyên liệu thô là tài sản thực có giá trị nội tại, điều này phân biệt chúng với tài sản tài chính. Hành vi không tương quan của chúng giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, chúng có sự biến động do các yếu tố như cung, cầu, khí hậu và địa chính trị. Chi phí lưu trữ và vận chuyển là một bất lợi khác.

Bạn phải đánh giá xem chúng có phù hợp với hồ sơ và mục tiêu của bạn hay không. Chúng có thể phục vụ cho cả việc bảo vệ chống lại lạm phát lẫn lợi nhuận đầu cơ, nhưng đòi hỏi phải theo dõi liên tục.

Một lựa chọn là đầu tư thông qua quỹ chỉ số hoặc các công ty trong ngành, để có được sự tiếp xúc mà không cần giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp. Nhưng luôn luôn rất quan trọng để hiểu các động lực và rủi ro trước khi quyết định.