Cách mạng Web3 của Nasdaq: Kết nối Tài chính Truyền thống và Tiền điện tử Đổi mới

Nasdaq, một thành phần của chỉ số S&P 500, đã vượt trội hơn cả S&P 500 và Nasdaq-100 kể từ năm 2012, mang lại mức tăng giá trị gấp 14 lần. Mặc dù nổi tiếng với các IPO, sàn giao dịch và chỉ số tập trung vào công nghệ, những bước đi chiến lược gần đây của Nasdaq đã định vị nó như một người dẫn đầu trong không gian Web3 và tiền mã hóa.

Sự Mở Rộng của Nasdaq vào Web3 và Công Nghệ Blockchain

Việc Nasdaq mua lại Verafin và Adenza đã đưa công ty trở thành “vải tin cậy của hệ thống tài chính,” như CEO Adena Friedman đã phát biểu. Những thương vụ mua lại này là rất quan trọng trong chiến lược của Nasdaq nhằm kết nối tài chính truyền thống với các công nghệ Web3 mới nổi.

Verafin: Đấu tranh chống tội phạm tài chính trong kỷ nguyên Crypto

Việc mua lại Verafin trị giá 2,75 tỷ USD vào năm 2020 đánh dấu sự tham gia của Nasdaq vào thế giới phòng chống tội phạm tài chính, đặc biệt là trong không gian tiền điện tử nơi mà gian lận và rửa tiền là những mối quan tâm đáng kể. Các giải pháp đám mây và trí tuệ nhân tạo của Verafin giúp các khách hàng ngân hàng phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính, ước tính liên quan đến 3,1 triệu tỷ USD trong rửa tiền toàn cầu và $500 tỷ USD trong gian lận hàng năm.

Tăng trưởng doanh số hàng năm 23% ấn tượng của Verafin kể từ khi được mua lại cho thấy nhu cầu ngày càng tăng về quản lý tội phạm tài chính vững chắc trong cả thị trường truyền thống và tiền điện tử. Việc ra mắt phân tích AI gần đây để phát hiện tài trợ khủng bố và buôn bán ma túy càng củng cố vị thế của Nasdaq trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của các giao dịch tài chính trên tất cả các loại tài sản.

Adenza: Chuẩn bị cho Tương lai Tài sản Kỹ thuật số

Việc mua lại Adenza trị giá 10,5 tỷ USD vào năm 2023 đã nâng cao đáng kể khả năng quản lý rủi ro, báo cáo quy định và phần mềm thị trường vốn của Nasdaq. Bước đi này đặc biệt quan trọng khi các tổ chức tài chính chuẩn bị cho việc tích hợp tài sản kỹ thuật số như stablecoin và tiền điện tử vào tài chính chính thống.

Giải pháp của Adenza được thiết kế để hiện đại hóa các quy trình thường lỗi thời, giúp chúng tương thích với cảnh quan đang phát triển của tài sản kỹ thuật số. Điều này định vị Nasdaq như một nhân tố quan trọng trong việc hỗ trợ sự chuyển đổi của các tổ chức tài chính truyền thống vào kỷ nguyên Web3.

Sự hợp tác và Cơ hội Bán chéo

Việc tích hợp Verafin và Adenza với các doanh nghiệp giám sát và công nghệ thị trường hiện có của Nasdaq đã tạo ra một hệ sinh thái toàn diện cho khách hàng tài chính. Cách tiếp cận một điểm dừng này đã dẫn đến nhiều cơ hội bán chéo đáng kể, với hơn 15% trong đường ống giao dịch của đơn vị công nghệ tài chính hiện nay đến từ việc bán chéo.

Sự hợp tác này đặc biệt có giá trị trong bối cảnh Web3 và thị trường tiền điện tử, nơi các tổ chức yêu cầu các giải pháp tích hợp cho giao dịch, tuân thủ và quản lý rủi ro trên cả tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số.

Hiệu suất tài chính và Triển vọng tương lai

Tập trung chiến lược của Nasdaq vào các doanh nghiệp công nghệ có biên lợi nhuận cao đã dẫn đến dòng tiền tự do gần đạt mức cao nhất mọi thời đại (FCF). Dòng tiền tự do của công ty đã tăng trưởng 15% hàng năm trong suốt thập kỷ qua, hỗ trợ tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm mạnh mẽ 19%.

Với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,1% và chỉ 27% FCF được sử dụng để hỗ trợ nó, Nasdaq có nhiều không gian cho các đợt tăng cổ tức trong tương lai. Sức mạnh tài chính này giúp công ty có vị trí tốt để tiếp tục đầu tư vào Web3 và công nghệ blockchain.

Định giá và Góc nhìn đầu tư

Cổ phiếu của Nasdaq đã tăng khoảng 80% trong hai năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hướng đi chiến lược của công ty. Hiện công ty đang giao dịch với tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên FCF là 29, hơi cao hơn so với mức trung bình 10 năm là 26.

Sự định giá cao này có thể được biện minh bởi vị thế mạnh mẽ của Nasdaq trong các lĩnh vực đang phát triển của việc phòng ngừa tội phạm tài chính và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tài chính, đặc biệt khi những lĩnh vực này ngày càng trở nên liên kết chặt chẽ với công nghệ blockchain và tiền điện tử.

Khi các thị trường tài chính tiếp tục phát triển với sự tích hợp của công nghệ Web3, những khoản đầu tư chiến lược và hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Nasdaq khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp cận cả tài chính truyền thống và thế giới mới nổi của tài sản số.