Vào lúc thị trường Bear năm 2018 sắp kết thúc, tôi đã bước vào thị trường tài sản tiền điện tử với 6300 đô la. Khi đó, xung quanh tràn ngập những người tham gia đầu cơ rủi ro cao với đòn bẩy 100 lần.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, có người đã vui mừng khôn xiết vì tài sản tăng gấp đôi trong một tuần, cũng có người chịu tổn thất nặng nề vì bị thanh lý vào giữa đêm. Tuy nhiên, bằng cách kiên trì bốn nguyên tắc cốt lõi, tôi đã thành công trong việc tăng giá trị tài khoản lên bảy con số trong năm năm, với mức giảm tối đa chưa bao giờ vượt quá 9%. Chìa khóa cho thành công này nằm ở việc thay thế "suy nghĩ xác suất có kỷ luật" cho "tâm lý đánh bạc may rủi".

Nguyên tắc đầu tiên là quản lý lợi nhuận theo từng tầng, thiết lập lớp đệm an toàn. Trước mỗi giao dịch, tôi sẽ sử dụng bảng tự chế để tính toán tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, chỉ khi lợi nhuận kỳ vọng ít nhất gấp 3 lần rủi ro thì tôi mới hành động. Khi lợi nhuận đạt 15% vốn gốc, tôi sẽ ngay lập tức chuyển 50% lợi nhuận vào ví lạnh. Mỗi khi giá trị tài khoản tăng gấp đôi, tôi sẽ rút thêm 30% để mua trái phiếu chính phủ hoặc vàng vật chất, nhằm phòng ngừa rủi ro lạm phát.

Nguyên tắc thứ hai là phân tích liên động nhiều chu kỳ để ứng phó với sự dao động của thị trường. Thị trường tài sản tiền điện tử khoảng 70% thời gian nằm trong trạng thái đi ngang, việc mù quáng theo đuổi tăng giá và bán tháo thường dẫn đến thua lỗ. Chiến lược của tôi là sử dụng biểu đồ tuần để xác định xu hướng lớn, xác nhận xem các đồng coin chính có đứng vững trên đường MA200 hay không; sử dụng biểu đồ 2 giờ để phân chia các khu vực hỗ trợ và kháng cự; kết hợp biểu đồ nến 1 giờ và khối lượng giao dịch để tìm điểm vào lệnh chính xác. Trong thời gian thị trường dao động năm 2021, tôi đã sử dụng bộ chiến lược này để thao tác lặp đi lặp lại trong khoảng giá của Bitcoin và Ethereum, với lợi nhuận hàng tháng ổn định từ 8% đến 12%.

Nguyên tắc thứ ba là thực hiện nghiêm ngặt quy tắc dừng lỗ, đổi lấy những khoản lỗ nhỏ để đạt được lợi nhuận lớn. Mặc dù tỷ lệ thắng của tôi chỉ là 39%, nhưng tỷ lệ lãi/lỗ lên đến 5.2:1. Điều này chủ yếu nhờ vào ba chiến lược: chia vốn thành 12 phần, mỗi lần chỉ sử dụng 1 phần để giao dịch; ngay lập tức dừng giao dịch và xem lại sau khi thua liên tiếp ba lần; khi lợi nhuận đạt gấp đôi mức dừng lỗ, di chuyển điểm dừng lỗ về mức chi phí, đảm bảo ít nhất là hòa vốn; hạn mức dừng lỗ cho mỗi lần giao dịch được kiểm soát nghiêm ngặt trong phạm vi 0.8% tổng vốn của tài khoản, tránh thua lỗ lớn trong một lần giao dịch.

Nguyên tắc thứ tư là thực hiện xem xét và tối ưu hóa chiến lược hàng tuần. Tôi sẽ sử dụng hàm Excel để thống kê các tín hiệu mở lệnh hàng tuần, loại bỏ các logic vào lệnh không hiệu quả. Thường xuyên hiệu chỉnh tỷ lệ thắng, tỷ lệ lãi lỗ và các dữ liệu cốt lõi khác, nếu tính hiệu quả của tín hiệu liên tiếp trong hai tuần dưới 40%, thì ngay lập tức giảm vị thế và tối ưu hóa chiến lược. Mỗi quý cũng sẽ kết hợp điều chỉnh các tham số theo môi trường thị trường, như chỉ báo xu hướng và tỷ lệ vị thế, để tránh việc chiến lược bị cứng nhắc và mất hiệu lực.

Thị trường Tài sản tiền điện tử từ trước đến nay không tồn tại huyền thoại "kiếm lời chắc chắn", nhưng thông qua việc tính toán khoa học ranh giới rủi ro, kiểm soát tham lam và sợ hãi bằng những quy tắc nghiêm ngặt, nhà đầu tư bình thường cũng có thể đứng vững trong thị trường biến động này và đạt được lợi nhuận ổn định.