Trong vài năm qua, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp đều muốn áp dụng nó vào công việc của mình. Công nghệ mang tính cách mạng này có khả năng thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của văn phòng, nhà máy và mạng lưới phân phối, đồng thời cũng đang thúc đẩy sự đổi mới trong các ngành như dược phẩm và ô tô, từ đó sản xuất ra các loại thuốc cứu sống và xe tự lái an toàn và hiệu quả nhất.

Xu hướng này sẽ mang lại sự tăng trưởng doanh thu đáng kể và tiết kiệm chi phí cho các ngành công nghiệp khác nhau. Do đó, các ông lớn công nghệ hàng đầu thế giới đang đầu tư rất nhiều để nắm bắt thị trường tiềm năng này. Các công ty như Meta Platforms và Alphabet đã điều chỉnh tăng kỳ vọng chi tiêu vốn trong các cuộc họp điện thoại gần đây, lý do chính là do sự đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng AI. Đồng thời, Giám đốc điều hành của NVIDIA, Jensen Huang, dự đoán rằng tổng giá trị xây dựng AI có thể đạt từ 3 nghìn tỷ đến 4 nghìn tỷ đô la vào cuối thập kỷ này.

Trong cơn sốt đầu tư này, có hai công ty bán dẫn có khả năng thu lợi nhiều nhất.

Đầu tiên, chúng ta hãy nói về Nvidia. Là một trong những nhà thiết kế đơn vị xử lý đồ họa (GPU) hàng đầu thế giới, Nvidia không chỉ dừng lại ở việc thiết kế chip mà còn phát triển một bộ sản phẩm và dịch vụ AI hoàn chỉnh, phù hợp với nhu cầu của các khách hàng khác nhau. Từ các tập đoàn công nghệ lớn đến các công ty khởi nghiệp nhỏ, Nvidia đều sẵn sàng chào đón lời mời hợp tác của họ trong lĩnh vực AI.

Mặc dù khách hàng của NVIDIA rất đa dạng, nhưng đáng chú ý là một lượng lớn doanh thu của họ đến từ các gã khổng lồ công nghệ như Meta, Alphabet và Microsoft. Mặc dù NVIDIA không đề cập cụ thể tên khách hàng lớn nhất của mình, nhưng những công ty này đều đã công khai tuyên bố mối quan hệ với NVIDIA và đều đang đầu tư mạnh mẽ vào AI. Ví dụ, Meta ước tính rằng chi tiêu vốn của họ năm nay sẽ nằm trong khoảng từ 66 đến 72 tỷ đô la, trong đó phần lớn sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng AI.

Các ông trùm công nghệ này đang nỗ lực xây dựng nền tảng AI tốt nhất theo cách hiệu quả nhất, và công ty cung cấp các chip và dịch vụ liên quan chính là NVIDIA. Trong quý vừa qua, NVIDIA báo cáo rằng doanh thu của họ đã đạt mức tăng trưởng hai con số, và cho biết nhu cầu về chip mới nhất của họ, Blackwell Ultra, là "không bình thường". Rõ ràng, những ông trùm công nghệ này vẫn đang theo đuổi nhà lãnh đạo AI này, và NVIDIA dự định cập nhật sản phẩm chip của họ hàng năm, do đó, xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục.

Thứ hai, TSMC (Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan) cũng đóng một vai trò quan trọng trong cơn sốt AI này. Mặc dù NVIDIA chịu trách nhiệm thiết kế chip, nhưng để đưa những chip này ra thị trường, họ phụ thuộc vào khả năng sản xuất của TSMC, bên cạnh nhiều công ty khác như Advanced Micro Devices và Broadcom. Theo thông tin công khai, TSMC chịu trách nhiệm sản xuất khoảng 90% chip tiên tiến hiện tại, vì vậy họ không chỉ hưởng lợi từ sự phát triển của NVIDIA mà còn từ sự phát triển của tất cả các nhà thiết kế chip khác trong làn sóng AI.

Ngoài ra, TSMC đang tăng cường đầu tư vào sản xuất tại Mỹ, với mục đích bảo vệ công ty và khách hàng của mình khỏi tác động của thuế nhập khẩu trong tương lai. Năm nay, TSMC đã công bố đầu tư 165 tỷ USD vào sản xuất chip tại Mỹ, bao gồm việc xây dựng sáu nhà máy sản xuất wafer tiên tiến, hai nhà máy đóng gói và một trung tâm nghiên cứu phát triển tại Arizona. Nhà máy đầu tiên đã đạt sản xuất quy mô, việc xây dựng nhà máy thứ hai đã hoàn thành, và việc xây dựng nhà máy thứ ba đã được khởi động. Những biện pháp này sẽ giúp TSMC đơn giản hóa quá trình hợp tác với các nhà thiết kế chip của Mỹ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong bối cảnh chi tiêu cho cơ sở hạ tầng gia tăng.

TSMC có hồ sơ lợi nhuận ổn định, trong báo cáo thu nhập gần đây, dự đoán nhu cầu về AI sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ vào sự gia tăng chi tiêu của công ty và quốc gia cho các sản phẩm và dịch vụ chip và liên quan. Tất cả những điều này đều có lợi cho TSMC, khiến công ty trở thành một khoản đầu tư chất lượng đáng để nắm giữ lâu dài trong thời kỳ cách mạng AI.