Alibaba và Baidu của Trung Quốc dump Nvidia để sử dụng chip tự thiết kế.

Các ông lớn công nghệ Trung Quốc Alibaba và Baidu đã bắt đầu sử dụng chip của riêng họ để đào tạo các mô hình AI, đánh dấu sự thúc đẩy mạnh mẽ của Bắc Kinh hướng tới tự cung tự cấp công nghệ trong khi thách thức vị thế thống trị thị trường của Nvidia tại Trung Quốc.

Tôi đã thấy điều này đến trong nhiều tháng. Alibaba hiện đang đào tạo các mô hình AI nhỏ hơn với các bộ xử lý nội bộ của họ, trong khi Baidu thử nghiệm chip Kunlun P800 trên các phiên bản nâng cao của mô hình Ernie của họ. Sự chuyển đổi này không phải là tự nguyện - nó là phản ứng trực tiếp đối với sự kiểm soát của Washington đối với việc xuất khẩu chip tiên tiến.

Trong nhiều năm, những công ty này đã phụ thuộc nhiều vào phần cứng của Nvidia, đặc biệt là các GPU H100 mà cung cấp năng lượng cho hầu hết các hệ thống AI quy mô lớn toàn cầu. Nhưng với việc chính phủ Mỹ siết chặt các hạn chế xuất khẩu dưới lý do “an ninh quốc gia”, các công ty Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng tốc phát triển trong nước.

Mặc dù những nỗ lực ngoại giao của Jensen Huang nhằm bán một số chip Blackwell đã được điều chỉnh cho Trung Quốc, nhưng các mẫu mạnh nhất vẫn không thể tiếp cận. Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách đổ hàng tỷ vào việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn nội địa, về cơ bản buộc các nhà vô địch quốc gia phải cắt giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Nhà máy bán dẫn của Alibaba đã tạo ra đơn vị xử lý Zhenwu đặc biệt cho các công việc AI dựa trên đám mây, trong khi dòng Kunlun của Baidu phục vụ như một công cụ tiết kiệm chi phí và bảo vệ trước các lệnh trừng phạt. Sự chuyển đổi chưa hoàn tất - cả hai công ty vẫn cần chip Nvidia cho các hệ thống tiên tiến nhất của họ - nhưng hướng đi là rõ ràng.

Các tác động là rất đáng kể. Đối với Nvidia, Trung Quốc đại diện cho thị trường nước ngoài lớn nhất của họ, và việc mất đi vị thế này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của họ ngay cả khi các hạn chế cuối cùng được nới lỏng. Đối với các công ty Trung Quốc, kiểm soát chính chuỗi phần cứng của họ phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh trong khi có khả năng giảm chi phí.

Việc phù hợp với hiệu suất và hệ sinh thái của Nvidia vẫn là một thách thức - đặc biệt là tái tạo khung CUDA tinh vi - nhưng khoảng cách đang thu hẹp nhanh hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà quan sát phương Tây. Sự tách rời công nghệ này đại diện cho một mặt trận khác trong cuộc cạnh tranh công nghệ đang mở rộng giữa Mỹ và Trung Quốc, với khả năng AI ngày càng được coi là quan trọng đối với sức mạnh quốc gia.