Cổ phiếu PepsiCo tăng vọt khi Elliott nắm giữ cổ phần hoạt động trị giá $4 tỷ đô la

Cổ phiếu của PepsiCo đã tăng 2,6% hôm nay sau khi tỷ phú Paul Singer's Elliott Investment Management tiết lộ một vị thế hoạt động lớn $4 tỷ trong gã khổng lồ đồ uống và đồ ăn nhẹ. Cổ phiếu đã tăng vọt tới 6,2% trước đó trong phiên giao dịch khi các nhà đầu tư phản ứng với tin tức.

Tôi đang theo dõi sự phát triển này với sự quan tâm đặc biệt khi Elliott giờ đây trở thành một trong năm nhà đầu tư tích cực hàng đầu tại PepsiCo, định vị để thúc đẩy những thay đổi đáng kể tại công ty hàng tiêu dùng đang gặp khó khăn.

Elliott không ngần ngại khi trình bày, mô tả sứ mệnh của họ là một “cơ hội lịch sử” để hồi sinh các thương hiệu của PepsiCo và mở khóa giá trị cho cổ đông. Họ đang nhắm đến một số lĩnh vực quan trọng: tăng cường sự tập trung, thúc đẩy đổi mới, cải thiện hiệu quả, và tận dụng quy mô và lực lượng lao động của công ty.

PepsiCo thực sự đã tụt lại phía sau khi sở thích của người tiêu dùng chuyển sang các lựa chọn lành mạnh hơn với ít thành phần nhân tạo hơn. Mặc dù duy trì được chuỗi tăng cổ tức 53 năm ấn tượng, nhưng các chỉ số cơ bản của công ty đã yếu đi, với tỷ suất lợi nhuận tiền mặt tự do hiện đang thấp hơn tỷ suất cổ tức của nó - một dấu hiệu đáng lo ngại cho sự bền vững lâu dài.

Với tỷ lệ thu nhập tương lai dưới 19 lần, PepsiCo giao dịch dưới mức định giá lịch sử của nó, khiến nó có khả năng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị. Tỷ suất cổ tức 3,75% cung cấp thu nhập hợp lý trong khi chờ đợi ảnh hưởng của Elliott có hiệu lực.

Ban quản lý có thể sẽ chiến đấu quyết liệt để bảo vệ cổ tức, vì vậy mặc dù có nhiều thách thức, đây có thể là một cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư kiên nhẫn đang tìm kiếm sự tiếp xúc với hàng tiêu dùng thiết yếu và tiềm năng thu nhập thụ động.

Phản ứng tích cực ban đầu của thị trường cho thấy sự tự tin vào thành tích của Elliott trong các chiến dịch hoạt động thành công, mặc dù việc chuyển đổi một công ty có quy mô như PepsiCo sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm trong bối cảnh cạnh tranh của ngành thực phẩm và đồ uống ngày nay.

Bitcoin tiếp tục dao động quanh mức $106,887 trong khi vàng đã giảm 1.79% xuống còn $4,250 giữa những biến động của thị trường, cho thấy sự bất ổn rộng hơn trong các tài sản thay thế khi kịch bản doanh nghiệp này diễn ra.

Đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu đúng vào thời điểm đúng có thể mang lại lợi nhuận phi thường, như các nhà đầu tư của Netflix và Nvidia đã khám phá. Liệu PepsiCo có trở thành một trong những câu chuyện thành công đó dưới ảnh hưởng của Elliott hay không vẫn còn phải xem.