Chi tiêu cho AI đang tăng vọt. Morgan Stanley nghĩ rằng các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tiêu tốn một số tiền khổng lồ $920 tỷ USD vào năm 2030. Tăng từ $307 tỷ USD vào năm 2024. Tăng vọt khổng lồ. Nhắc tôi nhớ đến cơn sốt viễn thông những năm 90. Liệu các công ty có thực sự duy trì được điều này không? Không hoàn toàn rõ ràng.

Thị trường nhà ở đang có dấu hiệu khởi sắc. Giá cả giảm. Nhiều nhà cửa có sẵn hơn. Có thể sẽ cân bằng lại vào một lúc nào đó.

Netflix đang làm rất tốt. Ai biết rằng KPop Demon Hunters lại thành công đến vậy? Cách tiếp cận kỳ quái và tuyệt vời của họ có vẻ hiệu quả. Các nhà phân tích thích Netflix hơn Amazon và NVIDIA. Sự lựa chọn thú vị.

Hãy tưởng tượng việc tái cấu trúc danh mục đầu tư của bạn. Tesla hoặc Meta có thể bị loại nếu được nhóm với Shopify. Chipotle có thể bị loại khi đối đầu với MercadoLibre và Intuitive Surgical. Nói về Chipotle, chương trình khách hàng thân thiết của họ vẫn là một vấn đề lớn. Burritos cho mọi người!

Theo dõi Warby Parker. Họ đang mở rộng các cửa hàng của mình. CSX giảm 10%. Vấn đề M&A. Có phần bất ngờ.

Đây là một suy nghĩ: Đừng chỉ đuổi theo NVIDIA cho các khoản đầu tư AI. Hãy nhìn vào những người chơi nhỏ hơn nữa. Họ có thể là những người chiến thắng thực sự trong cuộc đua vàng AI này. Chỉ là nói vậy thôi.