Bitfarms tăng cường chào bán trái phiếu chuyển đổi lên 500 triệu USD

Bitfarms đã tăng cường việc chào bán trái phiếu chuyển đổi cao cấp từ $300 triệu lên $500 triệu, với lý do nhu cầu thị trường mạnh mẽ và kế hoạch phát triển trong lĩnh vực AI và máy tính.

Tóm tắt

• Bitfarms đã tăng cường việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lên $500M giữa nhu cầu cao từ các nhà đầu tư.
• Ghi chú có lãi suất 1.375% và bao gồm các cuộc gọi bị giới hạn để bù đắp sự pha loãng.
• Quỹ sẽ hỗ trợ mở rộng AI và HPC khi công ty đa dạng hóa ngoài khai thác.

Bitfarms đang mở rộng vòng gọi vốn mới nhất của mình khi sự quan tâm từ các nhà đầu tư tăng lên, đánh dấu một bước tiến lớn khác trong chiến lược hạ tầng kỹ thuật số đang phát triển của mình.

Theo thông cáo báo chí ngày 16 tháng 10, công ty đã định giá đợt phát hành $500 triệu trái phiếu chuyển đổi senior 1,375% đến hạn vào năm 2031, tăng từ mức $300 triệu được công bố một ngày trước đó. Thỏa thuận này cũng bao gồm một tùy chọn mua $88 triệu cho các nhà đầu tư ban đầu, với việc hoàn tất dự kiến vào khoảng ngày 21 tháng 10, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto.

Chi tiết về đề nghị của Bitfarms

Các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2031, sẽ tích lũy lãi suất 1.375% hàng năm, trả lãi hai lần một năm. Chúng là nghĩa vụ không có đảm bảo cấp cao và có thể được thanh toán, mua lại hoặc chuyển đổi theo các điều kiện cụ thể. Giá chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng $6.86 mỗi cổ phiếu, cao hơn 30% so với giá đóng cửa Nasdaq của Bitfarms vào ngày 16 tháng 10 là $5.28.

Bitfarms cũng sẽ tham gia vào các giao dịch capped call để giảm thiểu sự pha loãng tiềm năng từ việc chuyển đổi trái phiếu. Các thỏa thuận được thương lượng riêng này bao gồm số lượng cổ phiếu tương ứng với các trái phiếu, với mức giá trần là 11.88 USD mỗi cổ phiếu, tương đương với mức phí bảo hiểm 125% so với giá thị trường mới nhất của công ty. Công ty dự định tài trợ cho các giao dịch capped call này bằng cách sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán hoặc tiền mặt hiện có.

Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung và để hỗ trợ việc mở rộng vốn của Bitfarms trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy tính hiệu suất cao.

Bối cảnh chiến lược và tác động thị trường

Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đã trở nên phổ biến trong số các công ty khai thác đang tìm kiếm nguồn vốn không pha loãng cho việc mở rộng vốn lớn.

Niềm tin của nhà đầu tư vào cách tiếp cận thay đổi của Bitfarms được thể hiện qua quyết định tăng quy mô chào bán. Do sự chuyển đổi từ khai thác Bitcoin truyền thống sang hạ tầng AI và HPC, cổ phiếu của công ty đã tăng vọt hơn 530% chỉ trong vòng sáu tháng.

Các phát triển gần đây bao gồm một cơ sở nợ $300 triệu từ Macquarie cho địa điểm Panther Creek của nó, các quan hệ đối tác mới trong các trung tâm dữ liệu AI và tăng trưởng doanh thu quý hai đạt 87% so với năm trước lên $78 triệu. Các nhà phân tích duy trì xếp hạng “Mua” đồng thuận, với kỳ vọng có lãi vào năm 2025.