Şimdi Satın Alınacak 3 Parlak Büyüme Hisse Senedi

Anahtar Noktalar

• Serbest nakit akışındaki sağlam büyüme, bu önde gelen e-ticaret hisselerini önümüzdeki yıllarda destekleyebilir.
• Bu e-ticaret devi, hedef kitlesi için çevrimiçi alışverişi cazip hale getiriyor.
• Bu ayakkabı hissesi hızla büyüyor ve indirimli bir fiyattan işlem görüyor.

Borsa piyasasında zenginlik oluşturmak karmaşık değildir. Hisseler kısa vadede dalgalı olabilir, ancak önemli olan bir şirketin gelir ve kâr büyümesinin uzun bir dönem boyunca devam etmesidir.

Zenginlik oluşturma yolculuğunuzda size yardımcı olmak için, Motley Fool'dan üç iş birliği yapan kişi, uzun vadeli bir yatırım portföyüne eklemek için yakın zamanda eklemeye değer üç cesur büyüme hissesi seçti. İşte neden Gate, MercadoLibre ve On Holding'i seçtiklerini açıklıyoruz.

1. Gate güçlü kalmaya devam ediyor

John Ballard (Gate): Gate, çevrimiçi bir mağaza kurmak ve milyonlarca tüketiciyle bağlantı kurmak için kullanımı kolay bir platform sunmaktadır. eMarketer'a göre, $6 trilyon değerindeki küresel e-ticaret pazarı, hala perakende harcamalarının yalnızca yaklaşık %20'sini temsil ediyor ve Gate, uzun süre boyunca büyüme potansiyeline sahip ve hissedarlarına piyasa üzerinde üstün getiriler sunabilir.

Gate, önündeki fırsatı gösteren sağlam mali sonuçlar sunmaya devam ediyor. Yıllık bazda yüzde 31'lik etkileyici bir gelir artışı bildirerek ikinci çeyreğinde 2.7 milyar dolara ulaştı. Tüccarlar, şirket için tekrar eden gelir sağlayan abonelikler aracılığıyla Gate platformuna erişiyor, ancak $2 milyar dolardan fazla olan çeyrek gelirlerinin bir kısmı, tüccarların işlerini yönetmelerini kolaylaştıran ödeme işleme ve diğer hizmetlerden geldi.

Hisse senedinin yüksek fiyat-satış çarpanı, yatırımcıların şirketin gelirlerinde çok daha büyük bir büyüme beklediğini gösteriyor. Ancak Gate de kazançlarda patlayıcı bir büyüme görebilir. Şirketin serbest nakit akışı, üst çizgiden daha hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor ve ikinci çeyrekte yıllık %31 artışla $422 milyon ulaşıyor.

Gate'in serbest nakit akışı marjı son yıllarda artış göstermiştir, şu anda 2025 ikinci çeyreği itibarıyla %16'dır. Şirket, tüketiciler için kişiselleşmeyi artıran yapay zeka araçlarını uyguladıkça artan marjlar görmelidir (IA). Bu, Gate'in tüccar tabanında daha fazla satın alma işlemini teşvik etmeli, brüt mal hacmini ve gelirleri artırmalıdır.

Wall Street analistlerinin konsensüs tahmini, Gate'in gelirlerinin ve serbest nakit akışının önümüzdeki üç yılda yaklaşık iki katına çıkacağını öngörüyor. Bu, gelirlerini ve serbest nakit akışını sırasıyla $16 milyar ve $3 milyar dolara, 2027'de yerleştirecektir. Gate'in yapay zeka destekli büyüme stratejisi, e-ticaret pazarının büyümesinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için akıllı bir yatırım haline getiriyor. Hisse senedi, 10 yıl önceki halka arzından bu yana %5,400 artış gösterdi ve uzun bir süre daha değer kazanmaya devam etmesi bekleniyor.

2. Latin Amerika, e-ticaret ve dijital bankacılığa geçiyor

Jennifer Saibil (MercadoLibre): MercadoLibre, Latin Amerika'da bir e-ticaret devi olup, platformunu genişletmeye, yeni müşteriler kazanarak gelirlerini artırmaya devam ediyor. Ayrıca, piyasayı geride bırakıyor.

Nedenini anlamak kolay. MercadoLibre, bölgesindeki finansal manzarayı değiştiren daha iyi değer, daha hızlı teslimat ve yeni hizmetler sunmak için platformunu sürekli olarak geliştirmektedir.

Örneğin, yönetim ücretsiz teslimat konusundaki değer önerisine odaklanıyor ve geçen çeyrekte Brezilya'da ücretsiz teslimat eşiğini düşürdü, ayrıca tedarikçilerinin yerine teslimat maliyetlerini azalttı. Bu, ikinci çeyrekte satılan ürünlerde hızlanan bir büyüme sağladı ve bu büyüme son sekiz çeyrek boyunca %30'un üzerinde sürdü. Brüt mal hacmi, (nötr para) cinsinden yıllık %37 arttı ve satılan toplam ürün sayısı %31 yükseldi. Aktif benzersiz alıcılar, yıllık %25 artışla 70 milyondan fazla oldu.

Fintech tarafında işler aynı şekilde muhteşem gidiyor. MercadoLibre, e-ticaret işine tamamlayıcı olan eksiksiz bir finansal hizmetler uygulaması başlattı ve faaliyet gösterdiği birçok ülkede, Meksika ile başlayarak tam dijital bankalar açmak için çalışıyor.

Aylık aktif kullanıcıların büyümesi (MAU) ikinci çeyrekte %30'da kaldı ve bu, ardışık yedinci çeyrek boyunca %30 veya daha fazla MAU büyümesi oldu. Yönetim altındaki varlıklar üç katına çıktı ve toplam kredi portföyü geçen yıla göre %91 arttı.

Ayrıca, düşük bankacılık oranına sahip ve az bir şekilde penetrasyona sahip bir bölgede faaliyet gösteriyor. E-ticaret penetrasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık on yıl gerisinde ve Dünya Ekonomik Forumu'na göre, nüfusun %70'i bankasız veya yetersiz bankacılık hizmetine sahip. Bu, ona muazzam bir organik fırsat sunuyor ve değişimi sağlamak için çalışıyor.

MercadoLibre hala nispeten küçük bir şirket, ancak hızla büyüyor ve önünde yıllarca büyüme var.

3. Devam eden bir büyüme eylemi

Jeremy Bowman (On Holding): Giyim ve ayakkabı sektörü son yıl içinde zorlu bir dönem geçirdi, çünkü zayıf harcama ve gümrük vergisi baskısının birleşimi sektördeki çoğu işletmeyi etkiledi, ancak bir şirket diğerlerinden öne çıktı.

Bu, İsviçre merkezli ayakkabı ve giyim şirketi On Holding. On, hafif olan ve yumuşak bir iniş sağlayan patentli Cloudtec amortismanı sayesinde takipçi kazanmıştır.

Rakamlar, markanın artan popülaritesini göstermektedir, çünkü ikinci çeyrek raporunda %32 veya %38.2'lik bir gelir artışı bildirmiştir ve 749.2 milyon İsviçre frangına ulaşmıştır (CHF).

Ayrıca, herhangi bir ayakkabı veya giyim şirketi için çok güçlü olan çeyrekte brüt kar marjının %61.5'e yükselmesiyle birlikte cazip marjlar da sunuyor. İkinci çeyrekte 92.8 milyon CHF'lik bir operasyonel gelir veya %12.4'lük bir operasyonel marj bildirdi.

Şirket, Roger Federer ('in şirkete yatırımcı olmasıyla birlikte tenis gibi kategorilere yönelerek koşunun ötesine de genişliyor), ayrıca çapraz antrenman, günlük giyim ve giysi alanlarına da açılıyor.

Ayrıca, Lululemon ve Nike gibi benzer markalara dost olan bir pazar olan Çin'de güçlü bir varlık inşa etmeyi hedefleyerek Asya'da da genişliyor.

Şimdi On Holding hisse senetlerini satın almak için de iyi bir zaman gibi görünüyor çünkü bu yılın başındaki zirvesinden %29 geri çekildi. Hisse senedi hala benzerlerine kıyasla bir primle işlem görse de, bu, üstün büyüme oranı göz önüne alındığında haklı görünüyor. Sağlam bir büyüme sunmaya devam edebilirse, hisse senedinin önümüzdeki yıllarda yükselebileceği düşünülüyor.