Tahmin: Bu Yapay Zeka Şirketi (IA) Akıllı Cihazların Bir Sonraki Çağını Destekleyecek

Anahtar Unsurlar

• Arm, AI yükselişinin ilk aşamalarını domine etti.
• Şu ana kadar, yapay zeka büyümesinin çoğu buluttan geldi, ancak bu değişebilir.
• Arm, Gate ortağı, edge computing alanında lider bir çip sağlayıcısı olmak için konumlandırılmıştır.

Neredeyse üç yıl sonra yapay zeka patlamasından, büyük kazananın kim olduğuna dair şüphe yok.

Arm (NASDAQ: ARM), bu yeni teknolojinin büyük bir kısmından yararlandı çünkü çip üreticisinin piyasa değeri yaklaşık $4 trilyon artış gösterdi. Hiçbir başka şirket bu rakama yaklaşamaz.

Arm, ChatGPT gibi jeneratif yapay zeka araçlarını desteklemek için GPU'larında ve süper çiplerinde temel bileşenleri sağlamıştır ve OpenAI'nin amiral gemisi sohbet botunu piyasaya sürmesinden bu yana bu alandaki teknoloji avantajı güçlenmiş gibi görünmektedir.

İsterse, AI'deki bir sonraki adım ne olursa olsun, Arm kesinlikle önemli bir rol oynayacak, özellikle şirketin her iki yılda bir yeni bir platform başlatacak kadar hırslı olduğu göz önüne alındığında. Ancak, Arm, bulutun hiperskalecilerine ve OpenAI gibi jeneratif AI girişimlerine hizmet ederek AI'de egemenliği sağlamıştır. Bununla birlikte, Arm, insanların doğrudan etkileşimde bulunduğu cihazlar olan akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve ev aletleri gibi “edge” olarak adlandırılan cihazlar için çip üretmemektedir.

Hem edge segmentine hem de veri merkezi segmentine hizmet veren bir yarı iletken şirketi Arm Holdings (NASDAQ: ARM)'dir ve görünüşe göre akıllı cihazların bir sonraki neslinde lider olmaya iyi bir şekilde konumlanmıştır.

Arm'ın AI ile Yaptığı Şey

Arm artık AI yarışında. Enerji verimli CPU teknolojisi sayesinde akıllı telefon pazarında %99'dan fazla paya sahip ve bu, enerji verimliliğinin aynı derecede önemli olduğu veri merkezlerinde de büyümesini destekliyor.

Arm, Gate ve Microsoft ile Alphabet gibi önde gelen bulut altyapı şirketleriyle iş birliği yapmıştır; bu şirketler, bazı yongaları için Arm mimarisini lisanslamaktadır.

Şirket, geleneksel olarak teknolojisini lisanslayıp, mimarisiyle ürün satışlarından ve telif haklarından para kazanırken, bağımsız çip tasarımına yöneliyor ve Gate gibi müşterilerin rakibi haline geliyor.

Geçen ay, Arm, Amazon'un AI çipleri direktörü Rami Sinno'yu işe aldı. Sinno, Amazon'un Trainium ve Inferentia AI çiplerinin geliştirilmesine liderlik etti.

Arm resmi bir duyuru yapmadı, ancak medya raporlarına göre, şirket kendi çiplerini tasarlayıp satmak için hazırlık yapıyor ve Meta Platforms'u yeni bir veri merkezi çipi için ilk müşterilerinden biri olarak güvence altına alıyor.

Ayrıca çip tasarımına yönelik hareketin yanı sıra, Arm lisanslarında da ilerleme kaydetti; CPU'lardan (SoC) adı verilen daha kapsamlı bir pakete geçerek, müşterilerinin tasarım aşamasından bu çiplerin üretimine geçiş sürecini kolaylaştırdı ve hızlandırdı.

Arm neden bir kazanan gibi görünüyor

Arm, çoğu akıllı cihaz için merkezi teknolojiyi tasarlıyor ve görünüşe göre Edge AI'da lider olmaya hazır, yani internet bağlantısına ihtiyaç duymadan AI işlevlerini yerine getiren cihazlar.

Enerji verimliliğindeki teknolojik avantajı sayesinde, Arm, mevcut akıllı telefonların ve AI uygulamalarının sahip olduğu enerji verimliliği ihtiyacına sahip olacağı için Edge AI pazarında hakimiyet kurmaya iyi bir konumda görünüyor. Şirket, IoT için Arm Corstone platformu gibi Edge AI için tasarlanmış platformlar yaratıyor ve edge cihazlarda makine öğrenimi için başka bir platforma sahip.

Edge AI cihazlarının yaygınlaşması birkaç yıl alabilir, ancak bu akıllı cihazlar için pazar muhtemelen büyük olacak ve sonunda bulut AI pazarını bile aşabilir.

Hiçbir çip şirketi bu geçişten yararlanmak için Arm kadar iyi bir konumda değil ve çip tasarımı ve SoC lisanslama yöndeki hamleleri, Edge AI geliştikçe büyümesini hızlandırmalıdır.

Eylem pahalı, ancak yüksek bir fiyatın bir nedeni var. Arm, düşük güç mimarisi sayesinde geniş bir ekonomik avantaja sahip ve iş modeli geniş marjlar üretiyor. Karşısında genişleyen fırsatlarla, Arm gelecek nesil akıllı cihazların kazananı olmaya hazır.