Tahmin: Bu AI çip hisseleri Eylül'de fırlayabilir (İpucu: Nvidia veya Broadcom değil )

SourceMotley_fool

3 Eyl 2025 14:15

Anahtar noktalar

• AMD, Instinct MI350 serisi ile yapay zeka çıkarımında öne çıkan bir aktör olarak ortaya çıkıyor.

• Ambarella, kenar AI alanında ivme kazanıyor ve hızla yeni pazarlara giriyor.

• Advanced Micro Devices'ten daha çok sevdiğimiz 10 hisse senedi ›

2025 yılı itibarıyla küresel yarı iletken gelirlerinin $705 milyar dolara ulaşacağı, Gartner'a göre, yapay zeka (IA) ve yüksek performanslı hesaplama için çip talebinin veri merkezlerinde ve kenar cihazlarında patladığı belirtiliyor. Bazı devler yapay zeka çipleri pazarında manşetleri domine ederken, bu dalgadan yararlanmak için daha iyi bir konumda olan başka oyuncular da var.

İşte yatırımcıların izlemeleri gereken kısa vadeli katalizörlere ve uzun vadede güçlü bir potansiyele sahip iki yapay zeka hisse senedi.

Şu anda 1.000 $ nereye yatırmalıyım? Analist ekibimiz, şu anda satın almanız gereken en iyi 10 hisse senedini açıkladı. Daha fazla bilgi edin »

Görsel kaynak: Getty Images.

Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices(NASDAQ: AMD), AI çipleri pazarında hızla lider olarak ortaya çıkıyor. Şirket, yatırımcılar için iki önemli etkinlikte ilerlemesini sergilemeyi planlıyor.

Finans Direktörü Jean Hu, 3 Eylül'de Citi'nin Global TMT Konferansı'nda, Veri Merkezi Başkanı Forrest Norrod ise 8 Eylül'de Goldman Sachs'ın Communacopia & Technology Konferansı'nda konuşacak. Bu etkinlikler, AMD'nin AI altyapı pazarındaki hızlanan rolünü netleştirebilir ve Eylül 2025'te hisse fiyatındaki kazançlar için bir katalizatör görevi görebilir.

AMD'nin ikinci çeyrekteki etkileyici mali performansı bu beklentiyi destekliyor. Gelirler, sunucular için rekor düzeyde EPYC CPU satışları ve Ryzen işlemcileri ile yıllık %32 artarak 7.7 milyar $'a ulaştı. Şirket, $800 milyonluk envanter değer kaybına rağmen, rekor düzeyde 1.2 milyar $ serbest nakit akışı üretti, bu da ABD'nin Çin'e Instinct MI308 çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamalarından kaynaklandı.

Buna rağmen, veri merkezi gelirlerin ana kaynağı olmaya devam ediyor ve yıllık %14'lük bir artışla 3.2 milyar dolara ulaşıyor; bu artış, hem bulut hem de kurumsal müşteriler tarafından beşinci nesil EPYC CPU'larının hızlı benimsenmesiyle destekleniyor.

Yeni nesil MI350 AI hızlandırıcılarına yönelik artan heyecan, kısa vadede önemli bir katalizör olabilir. Instinct MI300 ve MI325 hızlandırıcıları ikinci çeyrekte ivme kazanmaya devam ederken, yeni piyasaya sürülen Instinct MI350/355 serisi, 2025 Haziranında beklenenden önce hacim üretimine başladı.

Şirket, MI350 ailesinin MI355 ( çiplerinin, özellikle AI çıkarım iş yüklerinde, Nvidia'nın Blackwell mimarisine dayanan B200 çiplerini eşitlediğini veya aştığını ve bunun önemli ölçüde daha düşük bir maliyetle sağlandığını vurguladı. Artan maliyetler, veri merkezleri için önemli bir engel olduğundan, bu görünür maliyet avantajı, Instinct MI350 serisi için anahtar bir farklılaştırıcı olabilir.

AMD'nin IA hesaplama pazarındaki güvenilirliği, şimdi 10 ana IA model yaratıcısından 7'sinin Instinct GPU'ları kullanmasıyla önemli ölçüde artıyor. Sınırları zorlayan çıkarım performansı sayesinde, AMD aynı zamanda Suudi Arabistan ile yapılan milyar dolarlık HUMAIN anlaşması gibi, egemen IA pazarında da hızla ilerliyor.

Gelecek kazançların 42 katı olan AMD hisse senetleri ucuz değil. Ancak, sağlam finansallar, artan yapay zeka benimsemesi ve Eylül ayında yatırımcılar için beklenen güncellemelerin birleşimi, hisse senedinin kısa vadede önemli bir ivme kazanabileceğini öne sürüyor.

Ambarella

Öncelikle video ve görüntü yongaları ile tanınan Ambarella)NASDAQ: AMBA(, kenar AI pazarında öne çıkan bir oyuncu olarak ortaya çıkmıştır. Patentli CVflow mimarisi, geleneksel bilgisayarla görme algoritmalarını tek bir yonga sisteminde )SoC( sinir ağı teknikleri ile birleştirir. Ambarella, güvenlik, robotik ve otomotiv sistemleri gibi çeşitli kenar senaryolarında uygulamaları desteklemek için bu hibrit AI yaklaşımını kullanıyor.

Şirketin son finansal performansı ticari ivmesini vurguluyor. 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eren 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde ), Ambarella'nın geliri yıllık %49,9 artarak 95,5 milyon $'a ulaştı ve projeksiyonları aştı. $0,15'lik GAAP dışı hisse başına kazanç da $0,10'luk tahminleri aştı.

Kenar IA artık toplam gelirin yaklaşık %80'ini temsil ediyor. 5 nanometre AI SoC'leri, akıllı evler, otomotiv güvenliği ve kurumsal güvenlik gibi kenar AI uygulamaları için yüksek talep görüyor. Şirket ayrıca taşınabilir video, robotik hava drone'ları ve kenar IA altyapısı gibi yeni pazarlara hızla genişliyor.

Ambarella, yüzlerce müşteriye 36 milyondan fazla kenar AI işlemcisi gönderdi ve bu müşterilerin Ambarella'nın SoC'lerinde doğrudan gelişmiş AI modellerini taşımalarına ve çalıştırmalarına olanak tanıdı. Insta360, Honeywell ve Samsara gibi müşteriler, Ambarella yongaları etrafında AI ile video ürünleri tasarlamaya başladı ve bu, rekabet avantajını doğruladı.

162 katından fazla gelecekteki kazançlarla, Ambarella ucuz bir hisse senedi değil. Ancak, hızla gelişen bir gelir performansı ve farklılaştırılmış bir hibrit AI stratejisi ile hisse senedinin büyümenin erken bir aşamasında olduğu görülüyor. Eylül'de ve sonrasında yukarı yönlü ivmesini sürdürebilir.

Şu anda Advanced Micro Devices'e 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?

Advanced Micro Devices hisse senedi satın almadan önce şunu düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analistleri ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması için en iyi 10 hisse senedi olduğunu düşündükleri hisseleri yeni belirledi… ve Advanced Micro Devices bunlardan biri değildi.

Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşün… eğer tavsiyemiz sırasında $1,000 yatırmış olsaydın, $654,759'un olurdu!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşün… eğer tavsiyemiz sırasında $1,000 yatırmış olsaydın, $1,046,799'un olurdu!*

10 eylemi görüntüle »

*Stock Advisor Getirileri 25 Ağustos 2025 itibarıyla*

Feragatname: Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.