Son birkaç yılda, büyük teknoloji devleri fonlarını yapay zeka alanına yoğunlaştırdı ve bu eğilim hız kesmeye benzemiyor. Özellikle bulut hizmetleri alanındaki liderler - Microsoft, Alphabet ve Amazon, ayrıca Meta ve Oracle gibi diğer teknoloji devlerinin hamleleri de oldukça belirgin.

ChatGPT'nin Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana, büyük şirketler sanki bir AI silahlanma yarışı başlatmış gibi görünüyor. Bu eğilim zirveye ulaşmak yerine, turboşarj gibi hızlanmaya devam ediyor. Goldman Sachs'ın verilerine göre, birkaç büyük şirketin 2021'deki sermaye harcamaları yaklaşık 100 milyar dolar iken, gelecek yıl bu rakamın 500 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

Bu, Nvidia için büyük bir avantaj. Büyük dil modellerinin ve üretken AI uygulamalarının eğitimi ve dağıtımı, büyük hesaplama gücü gerektiriyor ve Nvidia'nın grafik işlemcileri (GPU), bu hesaplama gücü için en iyi seçenek. Pazarın lideri olarak, Nvidia'nın GPU pazarındaki payı %90'dan fazla ve bu, onu AI tedarik zincirinde öne çıkarıyor. Veri merkezi ekipmanlarının desteğiyle, AI sermaye harcamalarındaki artışın önemli bir kısmı doğrudan GPU alımlarına gidiyor.

Bir anlamda, bu altyapı yatırımı yalnızca hesaplama gücüne olan sonsuz talep nedeniyle değil, aynı zamanda AI'nın işletmelerin büyüme motoru haline gelmesi nedeniyle de gereklidir. En gelişmiş çiplere erişim sağlamak, teknik bir avantajdan hayatta kalma mücadelesinin anahtarı haline dönüşmüştür. Şirketler, AI planlarının uygulanmasının erken aşamalarındadır; bu yatırım bir spekülatif balon değil, dikkatlice düşünülmüş bir uzun vadeli stratejik ayarlamadır ve endüstriyel otomasyon, güvenlik sistemleri gibi alanlarda sürekli ilerleme kaydedilmektedir.

Nvidia için bu, ürünlerinin sürekli fiyatlandırma gücüne, istikrarlı bir talebe ve yıllarca sürecek hızlı büyüme fırsatlarına sahip olacağı anlamına geliyor. GPU'ları ve CUDA yazılım platformu, kurumsal AI teknolojisi yığınındaki altın standart haline geldi.

AI altyapı hikayesinin devam etmesiyle birlikte, Nvidia'nın büyük teknoloji dönüşümünün merkezinde yer almaya devam etmesi bekleniyor. Bu bağlamda, Nvidia'nın hisseleri oldukça cazip bir uzun vadeli yatırım fırsatı olarak görünüyor. Süregelen piyasa talebiyle birlikte, Nvidia'nın değerlemesinin daha da yükselmesi muhtemel. Bu makale yatırım tavsiyesi teşkil etmemekle birlikte, Nvidia'nın teknoloji sektöründe önemli bir rolü ve potansiyeli olduğunu görebiliyoruz.

Bu eğilimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknolojinin geleceği hakkındaki görüşlerinizi etkiledi mi? Yorum yapmaya davetlisiniz, bu heyecan verici alanı birlikte tartışalım!