Amerika Kartalı Mağazaları, Gelir Düşüşüne Rağmen Kar Büyümesi Açıkladı

American Eagle Outfitters, 2025 ikinci çeyrek sonuçlarını karışık sinyallerle açıkladı - gelir %1 düşerek 1.28 milyar $'a geriledi, ancak işletme geliri %2 artış gösterdi ve seyreltilmiş EPS %15 yükseldi. Ünlü odaklı pazarlama stratejileri ve hedeflenmiş marka girişimleri, daha geniş piyasa zorluklarına rağmen sonuç vermekte gibi görünüyor.

Ünlü Gücü Müşteri Edinimini Sürüklüyor

Amerikan Eagle'ın pazarlama stratejisinin evrimini izledim ve Sydney Sweeney ile Travis Kelce kampanyaları açıkçası müthiş bir başarı elde etti. Lansmandan bu yana 700,000'den fazla yeni müşteriyle, bunlar sadece göz alıcı ünlü onayları değildi - öne çıkan denim ürünlerinin gerçek satılmalarını sağladılar.

“Sydney Sweeney harika kotlar satıyor,” diye övündü CMO Craig Brahmers, belki de etkinin altını çizerek. Kampanya, 40 milyar izlenimle şaşırtıcı bir başarı sağladı ve hem dikkati hem de satın alma niyetini artırdı. Etkileyici olsa da, bu yeni müşterilerin ünlü heyecanı kaybolduğunda sadık kalıp kalmayacaklarını merak ediyorum. Tek seferlik alıcıları tekrar eden müşterilere dönüştürmek, onların kritik bir zorluğu olmaya devam ediyor.

Tarife Karşı Rüzgarları Aşmak

Şirket, önemli tarif baskılarıyla karşı karşıya - yaklaşık $20 milyon Q3'te ve Q4'te $50 milyon kadar. Yine de, tedarik ekibi, menşei ülke yeniden dengeleme ve tedarikçi müzakereleri sayesinde maruziyeti $180 milyondan sadece $70 milyona etkileyici bir şekilde azaltmayı başardı.

CFO Mike Mathias, Çin kaynak kullanımını düşük tek haneli oranlara dramatik bir şekilde azaltacaklarını açıkladı, ancak bu hızlı tedarik zinciri değişikliğinin kalite veya teslimat sorunları yaratıp yaratmayacağını sorguluyorum. İlginç bir şekilde, fiyat artışları onların birincil hafifletme stratejisi değil, bu da artan rekabetçi perakende ortamında pazar payını kaybetme korkusu taşıdıklarını gösteriyor.

Aerie'nin Geri Dönüşü ve Kategori Genişlemesi

Hayal kırıklığına uğratan bir Q1'in ardından, Aerie %3'lük karşılaştırmalı büyüme ve rekor Q2 satışları ile toparlandı. İç giyim ve gündelik giyim yenilikleri tüketicilerle yankı buluyor gibi görünse de, mevsimlik şortlar zorlu olmaya devam etti.

Başkan Jen Foyle, kadınsı dokunuşlarla müşteriyle bağlantı kuran "Parisian romance fashion capsule"ını özel bir başarı olarak vurguladı. Bu kategori inovasyonuna yönelik hedefli yaklaşım, yalnızca ünlü onaylarına güvenmekten daha sürdürülebilir görünse de, şirket, değişken moda trendlerine büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor.

Perakendeci, Q3'ün başında orta tek haneli rakamlarla karşılaştırılabilir satış büyümesi öngörüyor ve gümrük tarifesi etkilerine rağmen işletme gelirinin 95-100 milyon $ arasında olmasını bekliyor. Mağaza stratejileri, 35-40 düşük performans gösteren lokasyonu kapatmayı ve 30 yeni Aerie/çevrimdışı mağaza açmayı içeriyor - bu, büyüyen iç giyim markalarına yönelik hesaplanmış bir bahis.

Bu yılın başlarında $200 milyonluk programı tamamladıktan sonra ek hisse geri alımlarının açıklanmamasıyla birlikte, yatırımcılar yönetimin bu gelişen piyasa koşulları içinde sermayeyi nasıl tahsis ettiğini dikkatle izlemelidir.

Şu anda 1.000 $ nereye yatırmalı

Analist ekibimiz bir hisse senedi tavsiyesi verdiğinde, dinlemek faydalı olabilir. Sonuçta, Hisse Senedi Danışmanı'nın toplam ortalama getirisi %1,048* — S&P 500 için %184'e kıyasla piyasa üstü bir performans.

Onlar şu anda yatırımcıların satın alması için en iyi 10 hisse senedini açıkladılar, Stock Advisor'a katıldığınızda mevcut.

Hisseleri Gör »

Hisse Danışmanı getirileri 25 Ağustos 2025 itibarıyla

Bu makale, The Motley Fool'un içgörüleri ve yatırım yaklaşımına dayanarak Large Language Models (LLMs) kullanılarak oluşturulmuştur. AI kalite kontrol sistemlerimiz tarafından gözden geçirilmiştir. LLM'ler şu anda (hisse senedi) sahibi olamayacağından, bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool, American Eagle Outfitters'ı önermektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

Açıklama: Sadece bilgi amaçlıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.