Vanguard Toplam Hisse Senedi Piyasa ETF (VTI): Bir On Yıllık Büyüme Analizi

Yatırım Performansına Genel Bakış

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI)'e on yıl önce 1,000 $ yatırım yapmak, temettülerin yeniden yatırılması varsayımıyla bugün yaklaşık 3,870 $ getirecekti. Bu, ETF'nin geniş, pasif bir yatırım aracı olarak etkileyici bir şekilde %14.5 yıllık toplam getiriyi temsil ediyor.

Ancak, bu getirinin aynı dönem boyunca S&P 500'ün performansının biraz gerisinde olduğunu belirtmek gerekir. Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)'a eşdeğer bir yatırım yaklaşık 4,100 $'a kadar büyür, bu da %15.1 yıllık getiriyi yansıtır.

Performans Farkını Anlamak

Vanguard Total Stock Market ETF ile S&P 500 arasındaki performans farklılığı, büyük ölçekli hisse senetlerinin, özellikle de megacap teknoloji şirketlerinin olağanüstü performansına atfedilebilir; bu şirketler S&P 500'ün güçlü getirilerinin ana motorları olmuştur.

Vanguard Toplam Hisse Senedi Piyasası Endeksi ile S&P 500 arasında önemli bir örtüşme olmasına rağmen, S&P 500 toplam ABD hisse senedi piyasa değerinin yaklaşık %80'ini oluştururken, geri kalan %20 - orta ölçekli ve küçük ölçekli hisse senetlerini kapsayan - daha geniş endeksin göreceli olarak düşük performansını etkilemiştir.

Bileşimin Getiriler Üzerindeki Etkisi

Vanguard Toplam Hisse Senedi Fonu'nun daha küçük şirketleri dahil etmesi, en iyi performans gösteren büyük şirketlerin fonun genel performansı üzerindeki etkisinin seyreltmesine neden olur. Örneğin, Nvidia (NASDAQ: NVDA) S&P 500'ün %8,1'ini oluştururken, sadece Vanguard Toplam Hisse Senedi Fonu'nun %6,8'ini oluşturur.

Bu bileşimsel fark, Vanguard Total Stock Market ETF'sinin son on yılda mükemmel getiriler sağlamasına rağmen S&P 500'ün performansını tam olarak karşılamamasını açıklamaktadır.

Yatırımcılar, geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediğini ve geniş piyasa ETF'leri arasında seçim yaparken yatırım hedeflerini ve risk toleransını dikkate almanın kritik olduğunu unutmamalıdır. Hem Vanguard Toplam Hisse Senedi Piyasası ETF'si hem de S&P 500 ETF'leri çeşitlendirme sunar ve güçlü uzun vadeli büyüme potansiyeli göstermiştir.