Eli Lilly, yıllardır ilaç sektöründe başarılı. Ama 2025? O kadar da iyi değil. Hisse senetleri %5 düştü, S&P ise %11 yükseldi. Biraz şaşırtıcı.

Yine de, rakamlar iyi görünüyor. Q3 geliri 17.2 milyar $'a ulaştı - %42'lik bir artış. Kazançlar? Hisse başına 7.15 $ ile tavan yaptı. Bu da geçen yıla göre %68'lik bir artış.

Değerleme biraz kafa karıştırıcı. Lilly, ileriye dönük kazançlarının 28.5 katında işlem görüyor. Sektör ortalamasının çok üzerinde. Görünüşe göre piyasa, onların geleceği üzerine büyük bahis oynuyor.

Mounjaro ve Zepbound burada gerçek yıldızlar. Diyabet ve obezite ilaçları sadece bir çeyrekte 9,5 milyar dolar kazanıyor. Etkileyici şeyler.

İleriyi düşündüğümüzde, bu ilaçlar 2030 yılına kadar yıllık $70 milyar getirebilir. Lilly, ilaç sektöründe büyük bir oyuncu haline gelebilir.

Pipeline da sağlam görünüyor. Elbette, orforglipron ile bir sorun yaşadılar. Ama retatrutid? O, obezite ve diyabet için umut veriyor.

Lilly hala temettü dağıtıyor. Uzun vadeli beklentiler iyi görünüyor. Tam olarak net değil, ama diyabet, obezite ve kanser tedavilerine odaklanmalarıyla büyük bir şeyin peşinde olabilirler.