Bitfarms, dönüştürülebilir tahvil teklifini 500 milyon dolara yükseltti.

Bitfarms, AI ve bilişimdeki büyüme planları ile güçlü piyasa talebini gerekçe göstererek, $300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifini $500 milyon dolara artırdı.

Özet

• Bitfarms, yüksek yatırımcı talebi nedeniyle dönüştürülebilir tahvil teklifini $500M artırdı.
• Notlar %1.375 oran taşır ve seyrelmeyi dengelemek için sınırlandırılmış aramalar içerir.
• Fonlar, firmanın madencilik dışına çıkarak AI ve HPC genişlemesini destekleyecektir.

Bitfarms, yatırımcı ilgisi arttıkça en son finansman turunu genişletiyor ve bu, dijital altyapı stratejisindeki evrimini gösteren bir başka önemli adımı işaret ediyor.

16 Ekim tarihli bir basın bültenine göre, şirket 2031 vadesine sahip %1,375'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin $500 milyon dolar olarak fiyatlandırıldığını, bir gün önce açıklanan $300 milyon dolardan yükseldiğini duyurdu. Anlaşma ayrıca, ilk alıcılar için $88 milyon dolarlık bir satın alma opsiyonu da içeriyor ve kapanışın 21 Ekim civarında, Toronto Borsa'sının onayına tabi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitfarms'ın teklifi ile ilgili detaylar

15 Ocak 2031'de vadesi dolacak olan tahviller, yıllık %1,375 faiz kazanacak ve yılda iki kez ödenecek. Bunlar öncelikli teminatsız yükümlülüklerdir ve belirli koşullar altında geri alınabilir, satın alınabilir veya dönüştürülebilir. İlk dönüşüm fiyatı, Bitfarms'ın 16 Ekim'deki Nasdaq kapanış fiyatı olan $5,28'in %30 primli olarak yaklaşık $6,86 olarak belirlenmiştir.

Bitfarms, notların dönüştürülmesinden kaynaklanabilecek potansiyel seyrelmeyi azaltmak için sınırlı çağrı işlemlerine de girecektir. Bu özel müzakere edilmiş düzenlemeler, notların dayandığı hisse sayısını kapsar ve hisse başına 11,88 $'lık bir tavan fiyatı ile, şirketin en son piyasa fiyatının %125 primini temsil eder. Şirket, bu sınırlı çağrıları finansman sağlamak için tekliften elde edilen gelirleri veya mevcut nakitini kullanmayı planlamaktadır.

Gelirler, genel kurumsal amaçlar için ve Bitfarms'ın yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim alanındaki sermaye genişlemesini desteklemek için kullanılacaktır.

Stratejik bağlam ve piyasa etkisi

Dönüştürülebilir tahvil teklifleri, sermaye yoğun genişleme için seyrelti olmayan finansman arayan madencilik şirketleri arasında popülaritesini artırmıştır.

Yatırımcıların Bitfarms'ın değişen yaklaşımına olan güveni, teklifin artırılması kararıyla gösterilmiştir. Şirketin geleneksel Bitcoin madenciliğinden AI ve HPC altyapısına geçişi nedeniyle, hisse senedinin son altı ayda %530'dan fazla bir artış göstermiştir.

Son gelişmeler arasında Panther Creek sahası için $300 milyon Macquarie borç tesisi, AI veri merkezlerinde yeni ortaklıklar ve ikinci çeyrek gelirinin bir önceki yıla göre %87 artışla $78 milyon olması bulunmaktadır. Analistler, 2025'te kârlılık beklentileriyle birlikte “Al” yönünde bir konsensüs değerlendirmesi yapmaktadır.