Warren Buffett, de oitenta e quatro anos, planeja deixar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no final deste ano, mas continuará a servir como presidente. Mesmo que Buffett se retire das operações, sua filosofia de investimento em valor de longo prazo continuará a influenciar a direção final da Berkshire. Essa mudança é uma informação favorável para os investidores. Desde 1965, a taxa de retorno anual composta das ações da Berkshire atingiu 19,9%, quase o dobro da taxa de crescimento anual do índice S&P 500 no mesmo período. Considere que um investimento de 500 dólares feito em 1965 agora poderia crescer para impressionantes 22,4 milhões de dólares, enquanto o mesmo investimento no índice S&P 500 apenas acumulou 171.453 dólares.

Warren Buffett conseguiu alcançar resultados tão extraordinários porque investe em empresas com crescimento estável, receitas previsíveis e uma excelente equipe de gestão. Ele sempre rejeitou seguir as últimas tendências do mercado, mesmo em relação a tendências fortes como a inteligência artificial (IA). No entanto, no portfólio de investimentos em ações de 330 mil milhões de dólares da Berkshire, ainda existem três empresas que estão a melhorar os negócios através da tecnologia de IA.

Vamos falar sobre a Amazon. Embora represente apenas 0,8% do portfólio da Berkshire, a força desta empresa não deve ser subestimada. Desde 2019, a Berkshire já está envolvida, e Buffett admitiu que é uma pena não ter percebido essa oportunidade mais cedo. A Amazon implantou mais de 1000 aplicações de IA em sua vasta plataforma de e-commerce e na maior plataforma de computação em nuvem do mundo - Amazon Web Services (AWS). Entre elas, há ferramentas que melhoram a experiência do usuário, como assistentes de compras, e aplicações que conseguem detectar falhas nos produtos nos armazéns. O Amazon Web Services oferece uma variedade de ferramentas para ajudar as empresas a desenvolver seu próprio software de IA, abrangendo centros de dados avançados, chips e um modelo de linguagem de grande escala projetado por eles, chamado Nova. Embora as ações representem uma pequena proporção do portfólio da Berkshire, o investimento alcançou 2,3 bilhões de dólares. Se os planos de IA da Amazon continuarem a subir como agora, Buffett e sua equipe certamente colherão grandes benefícios.

A seguir está a Coca-Cola, este gigante da indústria de bebidas representa 9,1% do valor contábil da Berkshire. No passado, tecnologia de ponta e refrigerantes pareciam não ter nada a ver um com o outro, mas atualmente a Coca-Cola está inovando ao combinar-se com a IA, consolidando ainda mais a posição da maior empresa de bebidas do mundo. A empresa está atualmente investindo grandes quantias em projetos de IA, incluindo um acordo com a Microsoft e o desenvolvimento de ferramentas de IA Fission em colaboração com a Adobe. A Coca-Cola gerencia mais de 200 marcas em todo o mundo, e o trabalho complexo de marketing tornou-se ainda mais eficaz com a ajuda do Fission. O investimento de 1,3 bilhões de dólares de Buffett entre 1988 e 1994, estimado a valor presente, chega a cerca de 27,5 bilhões de dólares. Isso é algo que ele provavelmente nunca imaginou quando fez o investimento, mas as oportunidades que esse campo trouxe até hoje sem dúvida geraram enormes retornos para a empresa.

Por fim, vejamos a Apple, que é o "gigante" na carteira da Berkshire, representando 21,4% do seu valor total. Desde 2016, a Berkshire já investiu até 38 bilhões de dólares nesta empresa de tecnologia. Nesse imenso mercado global, a Apple pode tornar-se a principal via de contato dos consumidores com a tecnologia de IA. A Apple há anos desenvolve chips de visão IA para o iPhone, iPad e Mac, e agora criou a ferramenta de IA Apple Intelligence, que pode gerar automaticamente informações e imagens. À medida que essa funcionalidade continua a se expandir, poderá levar mais usuários a quererem atualizar seus dispositivos. E embora a Berkshire tenha vendido parte de suas ações da Apple nos últimos 18 meses, a Apple continua a ser a principal força de investimento.

No geral, estas três empresas no portfólio de Buffett, através da aplicação de inteligência artificial, não só fortaleceram os seus próprios negócios, como também criaram oportunidades de lucro a longo prazo para a Berkshire. Até as informações mais recentes disponíveis, estas empresas estão continuamente a melhorar a aplicação da tecnologia de IA, refletindo não só a situação atual, mas também esboçando o possível caminho de desenvolvimento futuro.