O ciclo operacional dos agentes de IA é enganosamente simples, mas intrincado na execução: **observar → decidir → agir → aprender**. Cada iteração depende de _informação atual, confiável e irrestrita_. Enquanto o Web2 oferece opções de aluguel de plataformas selecionadas, o Web3 apresenta uma paisagem fragmentada. Os dados estão dispersos em diversas blockchains, arquiteturas de nós, sistemas de indexação e oráculos fora da cadeia – cada um com desafios únicos em termos de tempos de resposta, finalização de transações, interpretação de dados e cenários potenciais de falha. O resultado: os agentes de IA são famintos por dados, mas a informação disponível está desorganizada.



Vamos explorar este desafio, examinar indicadores públicos e delinear as características essenciais de uma **estrutura de dados otimizada por IA** necessária para desbloquear o potencial de uma economia impulsionada por agentes no DeFi e além.

A IA está rapidamente a penetrar no Web3, mas os dados continuam a ser o principal gargalo.

Os líderes da indústria reconhecem cada vez mais a **sinergia entre a IA e o cripto**: a IA contribui com capacidades gerativas e autonomia, enquanto o cripto traz _propriedade, proveniência e mercados abertos_ para recursos computacionais e dados. Chris Dixon postula que os sistemas de IA _requerem_ computação habilitada para blockchain para revitalizar a internet e alinhar incentivos para o acesso a dados e modelos.

Vitalik Buterin categoriza as interseções entre cripto×IA: IA como _interface_, _participante_, _sujeito_ de garantias económicas, enfatizando a importância de um design cuidadoso de incentivos – não se pode simplesmente integrar IA em mercados adversariais sem considerar a qualidade dos dados e as implicações de segurança.

Em termos práticos, o DeFi está a evoluir para arquiteturas **baseadas em intenções** ( onde os utilizadores especificam os resultados desejados e os solucionadores competem para os cumprir ), precisamente porque os fluxos de dados brutos, em cadeia, são incompatíveis com experiências amigáveis ao utilizador sob condições de latência e MEV. A Gate Labs e a Across propuseram o **ERC-7683**, um padrão de intenções cross-chain, como uma infraestrutura partilhada para esta abordagem.

**Principais pontos:** Agentes de IA estão no horizonte; os mercados estão a adaptar-se; **a infraestrutura de dados continua a ser o fator limitante.**

A Dura Realidade: Desafios Enfrentados pelos Desenvolvedores de IA no Web3

**Diversidade de Sistemas.** Cada blockchain tem comportamentos RPC únicos, mecanismos de registro, esquemas de eventos, padrões de reorganização e suposições de finalização. Consultas básicas (e.g., "posições em Base+Solana+Polygon") necessitam de múltiplos indexadores personalizados.

**Obsolescência vs. Custo.** Os desenvolvedores podem aceder a dados _asegurados e atrasados_ ou a dados _rápidos e dispendiosos_ ( através de indexadores de fluxo personalizados ou espelhos geridos). Alcançar ambos simultaneamente não é trivial.

**Interpretação Semântica.** Enquanto os blocos contêm factos brutos, **as percepções requerem modelagem**. Transformar registos em entidades significativas (pools, posições, P&L) envolve processos contínuos de ETL e recalculos, específicos para cada protocolo e blockchain.

**Confiabilidade Sob Estresse.** A congestão da rede e os atrasos dos oráculos criam precisamente os casos extremos que os agentes autônomos têm dificuldade em lidar de forma elegante.

Os provedores de indexação e a documentação destacam consistentemente estes fundamentos: as consultas diretas à blockchain são complexas e lentas; subgrafos ou soluções de espelhamento equivalentes são necessários para o desempenho, no entanto, o streaming entre cadeias e a normalização de esquemas permanecem desafios não resolvidos.

Definindo "Dados Acionáveis" e Sua Escassez na Web3

Os dados **tornam-se acionáveis** quando um agente pode _decidir e executar_ dentro de uma _janela de latência_ definida, mantendo a precisão. Especificamente, isso requer:

**Semântica Normalizada:** Representação consistente de tokens, pools, posições, transferências e preços com tipos/unidades uniformes em todas as blockchains.

**Pontualidade & Determinismo:** Definidos SLOs de latência p95/p99, além de métricas de frescura _conscientes de finalidade_ ( distinguindo finalidade suave vs. finalidade rígida ).

**Verificabilidade:** Proveniência criptográfica ou derivação reproduzível (, por exemplo, versões de subgráficos, somas de verificação de espelho ).

**Dados Adjuntos de Cálculo:** Capacidades de pontuação, deteção de anomalias e simulação de rotas _co-localizadas_ com fluxos de dados.

**Streaming + Acesso Histórico:** Fluxos de eventos apenas para adição combinados com instantâneas indexadas para suportar consultas de "o que mudou?".

A atual infraestrutura Web3 oferece fragmentos dessa funcionalidade ( via subgráficos, RPCs, APIs de análise ), mas carece do **tecido coeso, intercadeia, de baixa latência** que agentes de nível de produção requerem. Mesmo os próprios materiais da Gate e guias de terceiros reconhecem a complexidade do acesso direto à cadeia, direcionando os desenvolvedores para sistemas de indexação/mirros para implementações práticas.

Lições de Incidentes do Mundo Real: Quando a Latência e a Fragmentação Causam Falhas

Vários produtos recentes de AI×Web3 **cessaram operações, foram arquivados ou efetivamente deixaram de funcionar**:

**A plataforma "WWA" da Planet Mojo para agentes de jogos de IA**: descontinuada em **1 de julho de 2025** juntamente com o jogo principal do estúdio, Mojo Melee, citando dinâmicas de mercado em mudança.

**Brian (AI → construtor de transações onchain )**: um assistente Web3 "texto-para-transação" lançado na ETHPrague 2023; a equipe **anunciou a cessação de operações em 26 de maio de 2025** após perder sua vantagem de primeiro a mover à medida que os executores agenticos se tornaram comuns.

**TradeAI / Stakx (Esquemas de negociação AI usando NFTs & "algos")**: atraiu centenas de milhões em investimentos, depois **congelou retiradas e cessou operações**; agora enfrenta uma ação coletiva nos EUA alegando valores mobiliários não registrados e declarações falsas. (Uma história de advertência sobre as alegações de "AI" em cripto.)

**BitAI ("mãos-livres" AI crypto autotrader)**: ficou offline em **março de 2024** após prometer lucros automatizados impulsionados por IA.

**Desafios regulatórios na interseção AI-Web3:** Embora não seja uma falha permanente, **Worldcoin (World Network)** enfrentou **uma suspensão temporária das operações na Indonésia em maio de 2025**, ilustrando como os riscos de conformidade podem impactar abruptamente as implantações do Web3 adjacentes à IA.

Padrões Observados

**A Latência + Fragmentação de Dados Prejudica o Desempenho do Agente.** As equipes que prometem funcionalidades de "linguagem natural para onchain" frequentemente enfrentaram problemas de frescura/finalidade em múltiplas cadeias e indexação frágil, resultando em oportunidades perdidas ou soluções de infraestrutura dispendiosas.

**Disparidade entre Hype e ROI:** Os analistas antecipam uma alta taxa de falhas para projetos de "IA agentiva" nos próximos anos, com custos, propostas de valor pouco claras e desafios de gestão de risco como modos de falha comuns.

**"AI Trading" Sinais de Alerta.** Reguladores e entidades de vigilância sinalizam consistentemente as propostas de "bot de IA proprietário" como de alto risco; muitos desses projetos desaparecem ou mudam de direção após os primeiros esforços de marketing.

_"A fragmentação de dados representa o obstáculo mais significativo para os agentes de IA no Web3: a multitude de cadeias, esquemas e APIs não confiáveis força os agentes a escolher entre sinais desatualizados ou esforços de integração intermináveis. A latência, as lacunas na frescura dos dados e a execução complexa em cadeia transformam estratégias promissoras em oportunidades perdidas, enquanto formatos inconsistentes levam a erros de ancoragem, deriva de modelo e comportamento frágil._

_A solução reside em uma camada de dados semântica unificada e em tempo real com esquemas normalizados, indexadores de streaming, eventos canônicos e alternativas determinísticas, permitindo que os agentes se concentrem na estratégia em vez da infraestrutura. Na HeyElsa, estamos desenvolvendo esta camada agente com liquidez entre cadeias, pontos de dados e capacidades RAG em tempo real (trabalho em andamento), transformando o caos fragmentado em execução autônoma confiável._

– _Dhawal Shah, Fundador e CEO da HeyElsa_

Abordagens Eficazes: Soluções para Limitações Actuais

1. **Ferrovias Baseadas em Intenção, Não Chamadas Brutas.** Mudar de "executar X no endereço Y" para "alcançar o resultado Z," permitindo que _solvers_ concorram, mitigando MEV/latência em uma meta-camada.
2. **Finalidade Consciente de Frescura.** Expor métricas de "frescura + confiança" a agentes (, por exemplo, finalidade suave após N confirmações vs. finalidade rígida após a época ), permitindo políticas adaptativas.
3. **Compute-to-Data.** Realoque a pontuação/simulação para a periferia dos fluxos de dados para minimizar a latência de fan-out.
4. **Provas & Alternativas.** Utilize duas fontes independentes para sinais críticos (, por exemplo, preço ), mais derivações explicáveis para ajudar os agentes a aprender com os erros.
5. **Portões com Humano no Loop.** Para ações de alto impacto, requerer aprovação explícita ou implementar orçamentos de políticas limitados.

A Gate analisou os principais trilhos de intenção e fornecedores de indexação, reunindo informações sobre os desafios atuais a partir de um produto AI×Web3 recentemente lançado.

_"Os agentes de IA não falham devido a uma lógica defeituosa; eles falham devido a entradas não confiáveis. As blockchains emitem fragmentos de log brutos e inconsistentes sem contexto. Até estabelecermos uma camada neutra que normalize e verifique esses dados em tempo real, os agentes no Web3 estão a operar às cegas. O desafio não é desenvolver IA mais sofisticada, mas fornecer-lhes sinais limpos e confiáveis sobre os quais possam agir."_

– _Nasim Akthar, CTO na Igris.bot_

Visão de uma Camada de Dados Pronta para IA – Especificações, Não Hype

Conceitue-o como **Programável, Verificável, em Tempo Real, Cross-Chain**:

**Ingestão & Normalização:** Conectores multi-chain → esquemas canônicos (tokens, pools, posições, preços, rotas) com unidades explícitas e casas decimais.

**Streaming + Snapshots:** Fluxos semelhantes ao Kafka para eventos; snapshots OLAP para análise histórica e junções.

**Espelhos com Proveniência:** Espelhos determinísticos de subgrafos ou equivalentes, com transformações versionadas e verificações de integridade que permitem que os agentes _raciocinem_ sobre a linhagem dos dados.

**Compute em Tempo Real:** Capacidades integradas para análise de volatilidade, avaliação da profundidade de liquidez, simulação de rotas e pontuação de slippage/risco _co-localizadas_ com streams para atender aos objetivos p95.

**API de Frescura Consciente da Finalidade:** Cada operação de leitura retorna: freshness\_ms, confirmações, finality\_level, permitindo políticas para Gate ações de forma apropriada.

**Ganchos de Intenção:** Vinculações de primeira classe aos trilhos de intenção (CoW, 7683, Across) permitindo "decidir → agir" como uma única chamada, com recibos de simulação.

**Segurança & Auditoria:** Limites de taxa, interruptores de emergência, registos de reprodução e provas pós-negociação para aprendizado e melhoria contínuos.

O Futuro da IA × Web3: Mercados de Agentes e Economias de Dados Prováveis

Com a infraestrutura de dados certa, novas fronteiras surgem:

**Criação de Mercado Baseada em Agentes & Gestão de Risco:** Sistemas de criação de mercado autónomos que consideram _atualização de dados & finalização_ nos cálculos de cotações.

**Copilotos de Governança:** Agentes capazes de analisar propostas, simular resultados e apostá-las com atestações criptográficas.

**Políticas de Portfólio Cross-Chain:** Implementando estratégias como "Garantir 2 ETH na Base se a variância semanal exceder X," roteado através de trilhos de intenção dentro de limites de latência.

**Mercados de Dados para Modelos:** Conjuntos de dados cientes da proveniência e serviços de inferência com pagamento em cadeia & provas de utilização.

**Camadas de Segurança:** O aviso de Vitalik continua a ser relevante – as interfaces e políticas devem ser projetadas para mitigar fraudes e desalinhamentos. Desenvolver uma infraestrutura que _priorize a correção_ sobre a velocidade bruta.

Conclusão: A Arquitetura Define o Destino

Se os agentes representam a próxima camada de interface do utilizador, **a sua arquitetura torna-se o seu produto**. As equipas que continuamente corrigem chamadas RPC e trabalhos cron ETL terão dificuldade em acompanhar mercados multi-chain, em tempo real e adversariais. As equipas que estabelecem uma **camada de dados pronta para IA** – normalizada, espelhada, computável, ciente da finalização e integrada com ferrovias de intenção, irão implementar agentes capazes de _observar, decidir, agir e aprender_ a velocidades de grau de produção.

Forneça aos agentes a estrutura de dados de que precisam. Eles estão famintos por informações de qualidade, e o mercado não espera por ninguém.

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