3 Saham Pertumbuhan Cemerlang untuk Dibeli Sekarang

Poin Kunci

• Pertumbuhan arus kas bebas yang solid dapat mendorong saham e-commerce terkemuka ini dalam beberapa tahun ke depan.
• Raksasa e-commerce ini sedang membuat belanja online menarik bagi populasi targetnya.
• Aksi sepatu ini sedang berkembang pesat dan diperdagangkan dengan diskon.

Menghasilkan kekayaan di pasar saham tidaklah rumit. Saham dapat menjadi volatile dalam jangka pendek, tetapi yang penting adalah pertumbuhan pendapatan dan keuntungan sebuah perusahaan selama periode yang panjang.

Untuk membantu Anda dalam perjalanan menuju penciptaan kekayaan, tiga kolaborator dari Motley Fool baru-baru ini memilih tiga saham pertumbuhan yang meyakinkan untuk ditambahkan ke portofolio investasi jangka panjang. Di sini kami menjelaskan mengapa mereka memilih Gate, MercadoLibre, dan On Holding.

1. Gate tetap kuat

John Ballard (Gate): Gate menawarkan platform yang mudah digunakan untuk mendirikan toko online dan terhubung dengan jutaan konsumen. Dengan pasar e-commerce global yang bernilai $6 triliun dan yang masih hanya mewakili sekitar 20% dari pengeluaran ritel, menurut eMarketer, Gate memiliki potensi untuk tumbuh dalam jangka waktu yang lama dan memberikan hasil yang lebih baik dari pasar untuk pemegang sahamnya.

Gate terus menunjukkan hasil keuangan yang solid yang menunjukkan peluang yang ada di depannya. Mereka melaporkan peningkatan mengesankan sebesar 31% dalam pendapatan tahunan, mencapai $2,7 miliar pada kuartal kedua mereka. Para pedagang mengakses platform Gate melalui langganan yang memberikan pendapatan berulang bagi perusahaan, tetapi lebih dari $2 miliar dari pendapatan kuartalan mereka berasal dari pemrosesan pembayaran dan layanan lain yang memudahkan para pedagang dalam mengelola bisnis mereka.

Rasio harga-penjualan yang tinggi dari saham menunjukkan bahwa para investor mengharapkan pertumbuhan pendapatan yang jauh lebih besar dari perusahaan. Namun, Gate juga dapat melihat pertumbuhan yang eksplosif dalam laba. Arus kas bebas perusahaan terus tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, meningkat 31% tahun ke tahun menjadi $422 juta di kuartal kedua.

Margin arus kas bebas Gate telah menunjukkan tren naik dalam beberapa tahun terakhir, saat ini berada di 16% mulai kuartal kedua tahun 2025. Perusahaan diharapkan melihat margin yang meningkat seiring dengan penerapan alat kecerdasan buatan (IA) yang meningkatkan personalisasi bagi konsumen. Ini seharusnya mendorong lebih banyak pembelian di basis pedagang Gate, meningkatkan volume bruto barang dan pendapatan.

Perkiraan konsensus para analis Wall Street memperkirakan bahwa pendapatan dan arus kas bebas Gate akan dua kali lipat dalam waktu sekitar tiga tahun. Ini akan menempatkan pendapatan dan arus kas bebasnya di lebih dari $16 miliar dan $3 miliar, masing-masing, pada tahun 2027. Strategi pertumbuhan yang didorong oleh AI dari Gate menjadikannya investasi cerdas bagi para investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari pasar e-commerce yang terus berkembang. Saham telah naik 5,400% sejak penawaran umum perdananya 10 tahun yang lalu dan seharusnya terus tumbuh dalam nilai untuk waktu yang lama.

2. Amerika Latin sedang beralih ke perdagangan elektronik dan perbankan digital

Jennifer Saibil (MercadoLibre): MercadoLibre adalah raksasa e-commerce di Amerika Latin, dan terus memperluas platformnya, mendapatkan pelanggan baru dan meningkatkan pendapatannya. Ini juga mengungguli pasar.

Mudah untuk melihat mengapa. MercadoLibre terus-menerus meningkatkan platformnya untuk menawarkan nilai yang lebih baik, pengiriman yang lebih cepat, dan layanan baru yang mengubah lanskap keuangan di wilayahnya.

Misalnya, manajemen sedang fokus pada proposisi nilai mereka dalam pengiriman gratis, dan mengurangi ambang batas untuk pengiriman gratis di Brasil pada kuartal terakhir, serta mengurangi biaya pengiriman untuk pemasok dalam jaringan pemenuhan mereka. Ini menghasilkan pertumbuhan yang dipercepat dalam barang yang terjual pada kuartal kedua, yang telah tetap di atas 30% selama delapan kuartal berturut-turut. Total volume barang kotor meningkat 37% tahun ke tahun (dalam mata uang netral), dan total barang yang terjual naik 31%. Pembeli aktif unik meningkat 25% tahun ke tahun, mencapai lebih dari 70 juta.

Segala sesuatu berjalan dengan baik di sisi fintech. MercadoLibre telah meluncurkan aplikasi layanan keuangan yang lengkap yang melengkapi bisnis e-commerce-nya, dan sedang bekerja untuk membuka bank digital lengkap di beberapa negara tempat mereka beroperasi, dimulai dari Meksiko.

Pertumbuhan pengguna aktif bulanan (MAU) tetap di 30% pada kuartal kedua, dan merupakan kuartal ketujuh berturut-turut dengan pertumbuhan MAU 30% atau lebih. Aset yang dikelola lebih dari dua kali lipat, dan total portofolio kredit meningkat sebesar 91% dibandingkan tahun lalu.

Selain itu, beroperasi di wilayah yang kurang terlayani dan dengan tingkat perbankan yang rendah. Penetrasi e-commerce sekitar satu dekade di belakang Amerika Serikat, dan menurut Forum Ekonomi Dunia, 70% populasi tidak memiliki rekening bank atau kurang terbankan. Ini memberikan peluang organik yang luar biasa, dan sedang bekerja untuk mewujudkan perubahan tersebut.

MercadoLibre tetap menjadi perusahaan yang relatif kecil, tetapi sedang tumbuh dengan cepat dan memiliki bertahun-tahun pertumbuhan di depan.

3. Sebuah aksi pertumbuhan yang sedang berlangsung

Jeremy Bowman (On Holding): Sektor pakaian dan alas kaki telah menjadi tantangan selama setahun terakhir, karena kombinasi pengeluaran diskresioner yang lemah dan tekanan tarif telah membebani sebagian besar pelaku industri, tetapi satu perusahaan telah menonjol di atas yang lain.

Itu adalah On Holding, perusahaan sepatu dan pakaian yang berbasis di Swiss yang paling dikenal karena sepatu lari mereka. On telah mendapatkan pengikut berkat pelindung Cloudtec, desain paten yang ringan dan memberikan pendaratan yang lembut.

Angka-angka tersebut menggambarkan popularitas merek yang semakin meningkat, karena melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 32%, atau 38,2% dalam laporan kuartal kedua, mencapai 749,2 juta franc Swiss (CHF).

Juga memiliki margin yang menarik, dengan margin laba kotor yang meningkat menjadi 61,5% pada kuartal ini, yang sangat kuat untuk perusahaan sepatu atau pakaian mana pun. Dan melaporkan pendapatan operasional sebesar 92,8 juta CHF pada kuartal kedua, atau margin operasional sebesar 12,4%.

Perusahaan juga sedang memperluas diri di luar lari ke kategori seperti tenis, dengan bantuan Roger Federer ( yang merupakan investor di perusahaan), serta pelatihan silang, pakaian kasual, dan pakaian.

Juga sedang berkembang di Asia, berusaha membangun kehadiran yang kuat di China, pasar yang telah bersikap baik terhadap merek-merek serupa seperti Lululemon dan Nike.

Sekarang juga tampaknya menjadi waktu yang baik untuk membeli saham On Holding karena telah turun 29% dari puncaknya di awal tahun ini. Meskipun saham tersebut masih diperdagangkan dengan premi dibandingkan dengan rekan-rekannya, hal itu tampak pantas mengingat tingkat pertumbuhannya yang lebih tinggi. Jika dapat terus memberikan pertumbuhan yang solid, saham tersebut seharusnya naik dalam beberapa tahun ke depan.