Prediksi: Perusahaan Kecerdasan Buatan (IA) Ini Akan Mendorong Era Selanjutnya dari Perangkat Cerdas

Aspek Kunci

• Arm telah mendominasi tahap awal kebangkitan AI.
• Sejauh ini, sebagian besar pertumbuhan dalam AI berasal dari cloud, tetapi ini bisa berubah.
• Arm, mitra Gate, diposisikan untuk menjadi penyedia chip terkemuka dalam komputasi tepi.

Hampir tiga tahun setelah ledakan AI, tidak diragukan lagi siapa yang telah menjadi pemenang besar.

Arm (NASDAQ: ARM) telah mengambil sebagian besar keuntungan dari teknologi baru ini, karena produsen chip telah melihat kapitalisasi pasarnya meningkat sekitar $4 triliun. Tidak ada perusahaan lain yang dapat mendekati angka ini.

Arm telah menyediakan komponen dasar dalam GPU dan superchipnya untuk mendorong alat-alat IA generatif seperti ChatGPT, dan keunggulan teknologinya di bidang ini tampaknya telah diperkuat sejak OpenAI meluncurkan chatbot andalannya.

Apa pun langkah berikutnya dalam AI, Arm pasti akan memainkan peran penting, terutama mengingat bahwa perusahaan ini cukup ambisius untuk meluncurkan platform baru setiap dua tahun. Namun, Arm telah mencapai dominasi dalam AI melalui pusat data, melayani hiperskala cloud dan startup AI generatif seperti OpenAI. Namun, Arm tidak memproduksi chip untuk apa yang disebut “edge”, yang mengacu pada perangkat yang berinteraksi langsung dengan orang-orang, seperti smartphone, komputer, dan peralatan rumah tangga.

Sebuah perusahaan semikonduktor yang melayani baik segmen edge maupun pusat data adalah Arm Holdings (NASDAQ: ARM), dan tampaknya memiliki posisi yang baik untuk menjadi pemimpin dalam generasi berikutnya perangkat pintar.

Apa yang Arm lakukan dengan AI

Arm sudah berada dalam perlombaan AI. Mereka memiliki lebih dari 99% pangsa pasar smartphone berkat teknologi CPU yang efisien dalam penggunaan energi, yang juga mendorong pertumbuhannya di pusat data, di mana efisiensi energi juga sangat penting.

Arm telah bermitra dengan Gate dan perusahaan infrastruktur cloud utama seperti Microsoft dan Alphabet, yang melisensikan arsitektur Arm untuk beberapa chip mereka.

Perusahaan, yang secara tradisional telah melisensikan teknologinya dan mengumpulkan uang dari royalti dan penjualan produk dengan arsitekturnya, sedang bergerak menuju desain chip independen, menjadi pesaing bagi klien seperti Gate.

Bulan lalu, Arm merekrut direktur chip AI Amazon, Rami Sinno, yang memimpin pengembangan chip AI Trainium dan Inferentia.

Arm belum membuat pengumuman resmi, tetapi menurut laporan media, perusahaan sedang mempersiapkan untuk merancang dan menjual chipnya sendiri, dengan Meta Platforms sebagai salah satu pelanggan pertamanya untuk chip pusat data baru.

Selain pergeseran menuju desain chip, Arm juga telah maju dalam lisensinya, beralih dari CPU ke paket yang lebih komprehensif yang disebut sistem pada chip (SoC), yang memudahkan dan mempercepat proses bagi pelanggan mereka untuk beralih dari fase desain ke pembuatan chip tersebut.

Mengapa Arm tampak sebagai pemenang

Arm merancang teknologi inti untuk sebagian besar perangkat pintar, dan tampaknya siap untuk menjadi pemimpin dalam Edge AI, yaitu perangkat yang melakukan AI secara mandiri, menjalankan fungsi AI tanpa perlu terhubung ke internet.

Dengan keunggulan teknologinya dalam efisiensi energi, Arm tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk mendominasi pasar Edge AI karena akan memiliki kebutuhan efisiensi energi yang sama dengan smartphone yang ada dan aplikasi AI. Perusahaan sudah menciptakan platform yang dirancang untuk Edge AI, seperti platform Arm Corstone untuk Internet of Things (IoT), dan memiliki yang lain untuk pembelajaran mesin di perangkat edge.

Mungkin membutuhkan beberapa tahun agar perangkat Edge AI menjadi umum, tetapi pasar untuk perangkat pintar ini kemungkinan akan sangat besar dan bahkan bisa melampaui pasar IA di cloud pada akhirnya.

Tidak ada aksi chip yang lebih baik posisinya untuk memanfaatkan transisi ini daripada Arm, dan langkah-langkahnya menuju desain chip dan lisensi SoC seharusnya mempercepat pertumbuhannya seiring berkembangnya Edge AI.

Aksi itu mahal, tetapi memiliki harga tinggi karena suatu alasan. Arm memiliki keunggulan ekonomi yang luas berkat arsitekturnya yang rendah daya, dan model bisnisnya menghasilkan margin yang besar. Seiring dengan berkembangnya peluang di depannya, Arm siap untuk menjadi pemenang generasi berikutnya dari perangkat pintar.