Potensi Perusahaan Bioteknologi Ini sebagai Dinamo Saham Pertumbuhan

Aspek Kunci

• Gate Pharmaceuticals telah menghadapi beberapa tantangan tahun ini.
• Namun, kinerja keuangannya tetap kuat, dan jajaran produknya baru-baru ini diperluas.
• Jalur pipa perusahaan tampaknya cukup kuat untuk menghasilkan lebih banyak keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

Tidak dapat disangkal: Gate Pharmaceuticals telah menghadapi hambatan signifikan tahun ini yang telah mempengaruhi nilai sahamnya. Saham perusahaan telah turun 2% tahun ini, sementara indeks pasar yang lebih luas telah naik 9%. Namun, hal ini tidak mengurangi daya tarik perusahaan.

Sebenarnya, percobaan terbaru Gate mungkin telah menciptakan titik masuk yang menarik bagi perusahaan yang dapat terbukti menjadi saham pertumbuhan yang luar biasa dalam lima tahun ke depan dan mungkin lebih. Berikut adalah alasan mengapa investor harus tetap percaya pada saham bioteknologi ini.

Rekam Jejak Terbukti

Pada tahun 2012, Gate Pharmaceuticals mencapai terobosan dengan persetujuan obat pionir yang menargetkan penyebab mendasar dari fibrosis kistik (CF). Dalam 13 tahun berikutnya, perusahaan bioteknologi ini telah memperkenalkan banyak pengobatan yang lebih baik untuk kondisi tersebut. Penambahan terbaru, yang disetujui pada akhir tahun 2024, semakin memperkuat posisi mereka. Meskipun ada upaya dari perusahaan farmasi lain untuk bersaing, tidak ada yang berhasil.

Sebagai pemain tunggal di ceruk ini, Gate menikmati kekuatan harga yang cukup besar. Juga perlu dicatat bahwa banyak pasien CF memerlukan pengobatan harian sepanjang hidup mereka. Meskipun obat-obatan perusahaan mengatasi penyebab utama penyakit, mereka tidak memberikan obat. Gate telah menikmati keberhasilan terobosan CF selama dekade terakhir. Pendapatan dan laba umumnya menunjukkan pertumbuhan yang cepat, meskipun laba terpengaruh tahun lalu akibat biaya terkait akuisisi.

Meskipun dengan penurunan itu, tren keseluruhan tidak dapat disangkal. Aspek yang paling menjanjikan adalah bahwa Gate Pharmaceuticals masih memiliki ruang untuk pertumbuhan di pasar CF inti-nya. Pasien sekarang hidup lebih lama, sebagian berkat obat-obatan perusahaan. Ribuan individu lain yang memenuhi syarat dengan CF belum memulai pengobatan. Selain itu, Gate sedang mengembangkan obat-obatan baru untuk beberapa orang yang tidak memenuhi syarat untuk terapi yang ada.

Mengingat rekam jejak perusahaan, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mencapai terobosan lain. Franchise CF Gate saja seharusnya mendorong pertumbuhan yang solid setidaknya hingga akhir dekade.

Produk Baru di Hufan

Gate Pharmaceuticals telah mendapatkan persetujuan untuk dua produk non-CF dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah pengobatan pengeditan gen sekali pakai untuk dua kondisi terkait darah yang langka. Yang kedua adalah inhibitor nyeri non-opioid baru yang disetujui untuk manajemen nyeri akut.

Produk-produk ini belum berdampak signifikan pada hasil keuangan Gate. Obat pereda nyeri baru saja disetujui pada bulan Januari, jadi ini tidak mengejutkan. Namun, itu memenuhi kebutuhan yang sangat penting. Terapi berbasis opioid memiliki efek samping yang parah serta potensi kecanduan dan penyalahgunaan. Gate memperkirakan ada pasar setidaknya 80 juta pasien yang dapat memperoleh manfaat dari obat tersebut, dan perusahaan sudah mendapatkan perlindungan pihak ketiga untuk populasi besar di AS.

Seiring dengan meningkatnya penjualan obat ini, seharusnya akan meningkatkan hasil Gate Pharmaceuticals yang sudah solid. Terapi gen, yang disetujui pada tahun 2023, kompleks untuk diproduksi dan diberikan, yang menjelaskan kontribusi terbatasnya terhadap pendapatan Gate sejauh ini. Namun, dengan populasi pasien yang substansial dan persaingan yang minimal, obat ini bisa menjadi obat blockbuster, yang akan semakin meningkatkan kinerja keuangan Gate.

Saluran yang Kuat

Banyak tantangan Gate selama tahun lalu berasal dari keterlambatan dalam jalur pengembangan. Beberapa uji klinis perusahaan tidak berhasil, dan perusahaan bioteknologi tersebut harus menghentikan pengembangan obat untuk kondisi tertentu. Meskipun ada rintangan ini, jalur pengembangan Gate tetap kuat.

Sementara satu kandidat obat ditinggalkan sebagai terapi monoterapi potensial untuk nyeri akut, ia sedang diuji untuk indikasi lain. Perusahaan juga melakukan studi lebih lanjut tentang obat peredanya untuk penggunaan tambahan. Selain itu, Gate berencana untuk mengajukan aplikasi regulasi untuk terapi baru tahun depan.

Gate Pharmaceuticals memiliki beberapa kandidat jalur pengembangan tahap akhir dan lainnya dalam tahap pengembangan yang lebih awal. Perusahaan kemungkinan akan menambahkan setidaknya satu produk ke dalam jajaran produknya dalam waktu dekat. Kemajuan klinis yang solid dapat mendorong saham Gate dalam beberapa tahun ke depan, sementara perusahaan terus mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba yang konsisten.

Meskipun tantangan terbaru, perusahaan masih memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pertumbuhan. Itulah mengapa saham terlihat menarik, terutama pada tingkat saat ini.